"Нельзя отрицать возможности еще одной "просадки" рынка в течение ближайшего года"
Интервью с Олегом Шадриным, консультантом J-son & Partners Consulting.
- Ряд участников российского ИТ-рынка стали отмечать некоторое оживление, которое было заметно уже в августе. Какова сейчас ситуация на рынке? Какие улучшения уже есть, а какие только наметились?
- Оживление действительно есть: объявляются конкурсы, пошли поставки, и, кроме того, началась работа по проектам, которые ранее были приостановлены. Госорганизации стали тратить больше денег, больше запускать проектов. В корпоративном сегменте тоже есть увеличение активности: заказчики за первый и второй кварталы осознали, что происходит на рынке, стали разумно инвестировать в ИТ. Более активна стала розница. При этом говорить, что изменения являются следствием каких-либо фундаментальных факторов, еще рано - для 3-го квартала характерно сезонное повышение деловой активности в августе-сентябре, а для госсектора это вообще основное время проведения тендеров и заключения договоров.
Многие предприятия во время кризиса существенно сократили ИТ-бюджеты. Причем ряд компаний - вплоть до полного отказа от инвестиций в этом направлении. Как следствие, ИТ-компании остались без заказов и находятся в "выжидающей" стадии, имея снижение прибыли по сравнению с первой половиной 2008 года. Однако ряд компаний и в условиях кризиса смогли показать рост - в первую очередь, это компании с широкой линейкой продукции или компании, работающие со многими отраслями, а также те, кто предлагали заказчику качественный продукт на выгодных для него условиях. Такие компании показывают рост и в течение всего 2009 года.
Позитивным проявлением также стало и то, что Россия заняла 38-е место, поднявшись на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом, в рейтинге конкурентоспособности ИТ-индустрии, выполняемом британской исследовательской компанией Economist Intelligence Uni.
Отметим также, что за три первых квартала 2009 года акции многих ИТ-компаний выросли на несколько сотен процентов: более 350% у IBS, 290% - у "Армады" и более 370% - у "Дальсвязи", в то время как РТС показал рост около 100%.
- В каких сегментах наиболее заметно улучшение? Какая ситуация в других сегментах?
- Одним из сегментов с хорошей динамикой стал сегмент информационной безопасности. Фактором роста здесь стало приведение ИС в соответствие с требованиями Федерального закона "О персональных данных", который вступает в силу с 1 января 2010 года. К этому времени компании уже должны успеть перейти на новый стандарт, но такие сроки практически нереальны, поэтому весь 2010 год будет насыщен данными проектами. Причем многие компании уже заложили на это бюджеты. При этом прогнозируемый рост рынка ИБ в 2009 году составит 20-30%, и в 2010 году рынок также продолжит рост.
Следствием снижения закупок и интеграции "железа" стало активное развитие рынка виртуализации. Яркий тому пример - компания Parallels, продажи которой выросли по сравнению с прошлым годом. Интересной тенденцией стало повышение спроса на SaaS, позволяющей потребителю получать услугу при минимальных инвестициях. Кроме того, набирающие популярность "облачные вычисления" становятся способом оптимизации ИТ.
На рынке мобильных компьютеров стоит отметить тенденцию повышения доли нетбуков, которые "съедят" некоторую долю рынка традиционных ноутбуков. Однако в среднесрочной перспективе такое влияние будет, скорее всего, незначительным и выровняется после нормализации рынка.
Существенное падение наблюдается в аудите. Резко упал спрос на избыточные, тяжелые и имиджевые решения. Так, рынок печати в 1-2 квартале 2009 года упал примерно на 60%, а в третьем квартале рынок только замедлил падение, и началась его стабилизация. Рынок серверов также снизился, упав на 60% в сегменте стандартных решений и на 30% - в "тяжелых", в 3-м квартале произошла лишь остановка падения и небольшой рост.
- Какие вы видите фундаментальные причины для улучшения ситуации?
- Государство поддерживает ИТ и взяло активный курс на выход из кризиса. Позитивным моментом стала стабилизация общеэкономической ситуации в стране. Наблюдается готовность инвестировать в развитие ИТ, если у заказчика есть уверенность в надежности подрядчика и адекватности цены. Более глобальных причин роста пока нет. Важно понимать, что ИТ - это не "вещь в себе", живущая отдельно от реальности, а инструмент для эффективной работы компаний и производственного сектора экономики. Поэтому основной рост начнется с улучшением общеэкономической ситуации в стране. Кроме того, российская экономика сильно привязана к макроэкономическим показателям, а они сейчас не растут. Так, нефть колеблется вблизи 70 долл. за баррель, и не видно существенных причин для увеличения цены, хотя есть и позитивный момент - стабильность цен на сырье и отношения курса доллара к рублю.
- Какие остались трудности и проблемы?
- Российская экономика связана с мировой, и в последней по-прежнему продолжается рецессия: Мировой банк прогнозирует, что производство в мире сократится на 2,9% в 2009 году. При этом реальный ВВП в России в этом году может сократиться на 7,9%. Также сейчас нет необходимых позитивных изменений в восстановлении подкошенной финансовой системы. Действительно важным фактором, стимулирующим развитие ИТ, и признаком оздоровления экономики стало бы появление "свободных" денег, но сейчас их нет.
Трудностью для компаний на ИТ-рынке стало резкое повышение конкуренции, "борьба" за проекты, особенно когда их финансирует государство. Значительное повышение конкуренции наблюдается со стороны западных ИТ-гигантов, у которых финансовый запас прочности существенно больше. Ряд компаний, особенно небольших, практикуют демпинговую ценовую политику, что негативно отражается на ИТ-рынке в целом. Кроме того, нельзя отрицать возможности еще одной "просадки" рынка в течение ближайшего года. Ряд компаний это понимают и занимают консервативную позицию, сохраняя на этот случай определенный "резерв".
- Как будут отличаться результаты 3 квартала по сравнению со 2 кварталом 2009 года? По сравнению с 3 кварталом 2008 года?
- Традиционно 3-й квартал является временем начала новых проектов, особенно в госсекторе. Заказов становится больше, активность ИТ-компаний возрастает, поэтому в этом квартале наблюдается рост, и планируется его плавное увеличение до конца 2009 года. Если сравнивать результаты в среднем по ИТ-рынку со 2-м кварталом - то рост, безусловно, есть. По сравнению же с 3-м кварталом 2008 года - результаты, конечно, заметно хуже.
- Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на рынке до конца года?
- В 2009 году госсектор - драйвер рынка, даже несмотря на то, что в этом году объемы госфинансирования снизились на 30-40%. Это более консервативный, а значит, и стабильный рынок. Если коммерческая компания полтора года назад планировала внедрение крупной ИС, то даже при разработанном проекте она легко могла от него отказаться. В то время как государственное учреждение, скорее всего, доведет подобный проект до конца. Госсектор становится все более "лакомым кусочком" для ИТ-компаний, однако преимущество остается за теми игроками, кто уже имеет соответствующий опыт и репутацию на этом рынке, а также располагает ресурсами для этих задач.
На ИТ-рынке можно увидеть тенденцию ужесточения конкурентной борьбы среди ИТ-поставщиков. По мере усиления конкуренции клиенты ищут поставщиков, которые могут обеспечить лучшее соотношение цены и качества. Это способствует перераспределению позиций ведущих игроков на рынке, исчезновению с рынка мелких и неэффективных компаний и повышению числа М&А-сделок. Можно предположить, что поглощать будут компании со штатом 100-200 человек: с одной стороны, у них недостаточный доступ к заемным деньгам, с другой – они недостаточно малы, чтобы гибко перестраиваться под рынок. Кроме того, меняются и интеграторы: формируется подход интегратора как бизнес-консультанта и бизнес-партнера, занимающегося построением мультивендорных решений, способного лучше понять задачи клиента и бизнеса, а не только как интегратора технологий.
С другой стороны, и клиенты становятся более прагматичными. Если говорить о рознице, то спрос смещается с более престижных, дорогих устройств в сторону тех, что обладают минимально необходимым функционалом и более доступные по цене. Приобретение продуктов не первой необходимости откладывается на будущее. Корпоративные заказчики более внимательно подходят к выбору технологий и решений, строя свой выбор на инвестиционной оценке будущего проекта.
Когда рынок ИТ-услуг начнет восстанавливаться (превысит уровень 2008 года) - а, по нашим прогнозам, это случиться в 2010-2012 годах, - "выстрелят" те компании, которые смогли наиболее эффективно использовать время затишья для корректировки портфолио, модели предоставления услуг и комплектования специалистами.
- Какими будут результаты по сравнению с предыдущим годом?
- Сравнивать с прошлым годом не совсем корректно, поскольку 2008 год разделился на "до" и "во время кризиса". Первая половина 2008 года показала активный рост ИТ-рынка, который впоследствии резко сменился спадом. Во второй половине 2008 года ИТ-рынок сильно изменился, и многие компании оказались в ситуации, в которой они были 2-3 года назад. В целом, предположительно, ИТ-рынок в 2009 году снизится на 13% по сравнению с 2008 годом.
Объем российского ИТ-рынка в 2008 и 2009 годах
| Объем рынка в 2008 г., млрд руб. | Объем рынка в 2009 г., млрд руб. | Изменение в 2009/2008, % |
| 537,8 | 467,8 | -13,0 |
Источник: J-son & Partners Consulting, 2009
Если первую половину 2008 года можно назвать периодом избыточности, вторую - застоя, то 2009 год пройдет под лозунгом эффективности: спрос направлен в сторону оптимизации ИТ-инфраструктуры и сокращения издержек существующих систем.
Структура российского ИТ-рынка в 2009 году
| Сегмент ИТ-рынка | Объем рынка по сегменту в 2009 г., млрд руб. | Доля сегмента в ИТ-рынке, % |
| Аппаратные средства | 240,4 | 51,4 |
| Программное обеспечение | 93,5 | 20,0 |
| ИТ-услуги | 133,8 | 28,6 |
| Всего | 467,8 | 100,0 |
Источник: Минэкономразвития РФ, 2009
В конце 2009 года можно предположить увеличение темпов роста рынка, что связано с потребностью организаций освоить оставшийся бюджет, что особенно характерно для госорганизаций, а также закрыть проекты, тянувшиеся с начала года. В целом, безусловно, 2008 был для компаний значительно прибыльней 2009-го. В будущем рынок ИТ имеет очень хорошие перспективы, т. к. удельная роль ИТ в экономике сравнительно маленькая (около 1%, в развитых странах - 3-4%), и она будет повышаться.
© @Astera
