Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-202526.09.2024 09:16

Современные ИТ-решения позволяют не просто планировать или прогнозировать какой-либо один показатель, а выполнять работу комплексно: оперировать десятками факторов и получать данные из множества источников, включая открытые. Так рождается тренд на интегрированное бизнес-планирование (Integrated Business Planning, IBP). Далее в статье — об объемах рынка, целевой аудитории и крупнейших вендорах.

Объем рынка и ключевые факторы

Общий годовой объем рынка систем IBP в России оценивается примерно в ₽3 млрд, при этом в руках крупнейших игроков сосредоточено от 10 до 20% рынка. Что касается перспектив роста, то наши оценки остаются на прежнем уровне — общий объем рынка IBP в России в течение пяти лет вырастет примерно до ₽20–30 млрд в год. Основные факторы роста включают:

• Необходимость импортозамещения ушедших с российского рынка западных IBP-систем (SAP IBP, SAP APO, Anaplan, IBM Planning Analytics, Quintiq и других).
• Популяризация интегрированного бизнес-планирования в России. Подход интегрированного бизнес-планирования довольно новый на мировом уровне, о его применении, как правило, задумываются компании, уже успевшие автоматизировать отдельные функциональные процессы — многие российские компании только начинают задумываться о необходимости применения интегрированных подходов и, соответственно, о внедрении цифровых IBP-решений.
• Рост российской экономики. Экономический рост мотивирует менеджмент многих компаний задумываться о том, как поддержать собственный рост и не отстать от конкурентов;, а также как параллельно успеть не растерять, а лучше повысить собственную эффективность. Когда стандартные рычаги уже применены, и эффект от их применения исчерпан, на помощь приходит интегрированный подход, позволяющий найти дополнительную эффективности на стыке функций, процессов и временных горизонтов.

Перейти к обзору IBP 2024

Положительный тренд на рынке российских IBP-систем прослеживается во всем: растет количество внедрений, количество игроков и потребителей, развивается функциональность систем.

Заказчики

Если говорить о текущих и потенциальных клиентах систем IBP, это компании любого размера из всех отраслей. Интегрированное бизнес-планирование служит эффективности всех компаний: от средних и малых производственных и торговых предприятий до крупнейших системообразующий корпораций.

В том числе, системы IBP внедряют или уже используют такие известные компании, как: «Газпром нефть», «Роснефть», НЛМК, «Норильский никель», ТВЭЛ, «Сибур», NovaBevGroup, «Содружество», «Акрихин», ПИК, «Самолет», «Технониколь», МДМ, «Волма», «Увелка», «Черноголовка», «Верный», «Перекресток», «Дикси», «Черкизово», «Московская Пивоваренная компания», Mars, Efes, «Рольф» и многие другие.

Вендоры

Лидерами российского рынка IBP в 2024 г., по нашей оценке, являются:

• Knowledge Space (KS)
• Novo Forecast Enterprise
• Форсайт. Аналитическая платформа
• In.Plan
• Optimacros

Динамика изменений на рынке IBP высокая. Это подтверждается появлением новых игроков (таких, как Jume), с одной стороны, и сокращением активности старых (как OIS и Аусферр) — с другой.

Рынок IBP остается высококонкурентным, что заставляет вендоров постоянно улучшать предлагаемые решения. Такая ситуация, по нашему мнению, позитивно сказывается и на развитии рынка прикладного B2B ПО в России, и на российской экономике в целом — поскольку от появления качественных российских ИТ-решений для интегрированного бизнес-планирования в конечном итоге повышается эффективность российских компаний.

При выборе платформы для решения той или иной задачи рекомендуем изучить не только отраслевой и функциональный опыт внедрений, но и технологические особенности систем. Работая над рейтингом решений российских вендоров, мы оценили их по более чем 100 критериям. Предлагаем ознакомиться с детальной таблицей критериев и общим рейтингом.

Перейти к рейтингу IBP-систем 2024

О важности комплексного бизнес-планирования

Спрос на интегрированное бизнес-планирование обусловлен несколькими причинами. Так, в условиях быстро меняющейся рыночной среды предприятиям необходимо быстро реагировать на изменения и принимать своевременные управленческие решения. Интеграция различных процессов и систем позволяет оперативно получать информацию и корректировать планы в соответствии с текущими условиями.

Комплексный подход к планированию позволяет избежать дублирования усилий и повысить общую производительность. Благодаря интеграции разных подразделений и функций компании достигается лучшая координация действий и улучшается взаимодействие между ними.

Кроме того, объединение данных из различных источников и использование передовых аналитических инструментов позволяют строить более точные прогнозы и моделировать различные сценарии развития событий. Это помогает компаниям лучше подготовиться к возможным рискам и неопределенностям.

Выводы

За год рынок российских IBP-систем стал значительно более зрелым. Заказчики лучше ознакомились с возможностями IBP-решений от российских вендоров и актуализировали свои запросы. Вендоры, в свою очередь, получили лучшее понимание того, какой функционал максимально востребован и также актуализировали свои дорожные карты.

В целом, можно отметить, что наметился тренд к постепенному движению от маркетинговых лозунгов с обещаниями «всего и сразу» к постепенному пониманию реальных возможностей и ограничений конкретных систем и попытке начать диалог между вендорами и заказчиками о формировании целевого образа решения.

Конечно, пока рано говорить о глобальной зрелости, многое еще не определено, многие вопросы ждут ответов, а перспективные функции — реализации. Но одно можно сказать с уверенностью — туман над российским рынком IBP начинает рассеиваться.

Полный текст статьи читайте на CNews