Агенты для сферы финансовых услуг
Мы выпускаем десять готовых к работе шаблонов агентов для выполнения самых трудоемких задач в финансовых услугах: создания инвестиционных тизеров (pitchbook), проверки файлов по стандартам KYC (знай своего клиента) и закрытия счетов в конце месяца. Каждый из них поставляется в виде плагина для Claude Cowork и Claude Code, а также в виде готового рецепта (cookbook) для Claude Managed Agents, что позволяет команде начать использовать Claude в реальной финансовой работе за считанные дни, а не месяцы.
Теперь Claude также работает с Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook (скоро появится) благодаря надстройкам Claude для Microsoft 365. После установки надстроек контекст автоматически передается между приложениями, поэтому работа, начатая в модели, может быть завершена в презентации без необходимости повторного объяснения каких-либо деталей.
Наконец, мы продолжаем расширять нашу партнерскую экосистему за счет новых коннекторов и приложения MCP, благодаря чему агенты могут использовать данные, с которыми финансовые специалисты работают ежедневно. Коннекторы предоставляют Claude контролируемый доступ к данным провайдера в режиме реального времени, а приложения MCP идут еще дальше, внедряя собственные инструменты провайдера прямо в интерфейс Claude.
Эти обновления лучше всего сочетаются с Claude Opus 4.7, который является передовым решением для финансовых задач и лидирует в отрасли по результатам бенчмарка Vals AI для финансовых агентов с показателем 64,37%.
Новые шаблоны агентов для финансовой работы
Каждый шаблон агента представляет собой эталонную архитектуру, объединяющую три элемента: навыки (инструкции и предметные знания для выполнения задачи), коннекторы (регулируемый доступ к данным, на которых выполняются задачи) и субагенты (дополнительные модели Claude, вызываемые основным агентом для конкретных подзадач, таких как подбор сопоставимых компаний или проверка методологии). Компании могут адаптировать любой из них под свои собственные стандарты моделирования, политики рисков и процедуры согласования.
Активируйте эти новые шаблоны агентов либо в качестве плагинов в Claude Cowork или Claude Code, либо в качестве руководств для Claude Managed Agents. Все плагины и руководства доступны на маркетплейсе финансовых услуг.
Полный список новых агентов выглядит следующим образом:
Исследования и работа с клиентами
- Pitch builder создает списки целевых компаний, производит расчет по аналогам и составляет проекты инвестиционных тизеров для встреч с клиентами;
- Meeting preparer готовит аналитические справки по клиентам и контрагентам перед звонками;
- Earnings reviewer читает стенограммы и отчетность, обновляет модели и выделяет изменения, влияющие на инвестиционный тезис;
- Model builder создает финансовые модели и управляет ими на основе финансовой отчетности, потоков данных и прогнозов аналитиков;
- Market researcher отслеживает события в отраслях и среди эмитентов, синтезирует новости, отчетность и брокерские исследования, а также выявляет факторы для кредитного анализа и проверки рисков.
Финансы и операционная деятельность
- Valuation reviewer проверяет оценки по аналогам, методике и стандартам проверки компании;
- General ledger reconciler сверяет счета главной книги и рассчитывает чистую стоимость активов по учетным данным;
- Month-end closer выполняет контрольный список закрытия периода, готовит проводки и формирует отчеты о закрытии;
- Statement auditor проверяет финансовую отчетность на предмет непротиворечивости, полноты и готовности к аудиту;
- KYC screener собирает досье на компании, проверяет исходные документы и формирует пакеты материалов для комплаенс-контроля.
Есть два способа запустить их в работу.
В качестве плагина в Claude Cowork или Claude Code шаблон работает вместе с аналитиком, используя уже установленное у него на компьютере программное обеспечение. Передайте агенту по питчам (Pitch agent) список целевых компаний — и вы получите модель сравнительного анализа в Excel, проект презентации в PowerPoint и готовое сопроводительное письмо в Outlook.
В качестве Claude Managed Agent тот же шаблон автономно работает на платформе Claude, выполняя задачи, охватывающие целый портфель сделок или запуск по ночному расписанию. Инструменты обеспечивают те возможности, которые компании иначе пришлось бы разрабатывать самостоятельно: долгоиграющие сессии, способные работать на протяжении многочасового закрытия сделки, разрешения для отдельных инструментов, защищенные хранилища учетных данных и полный журнал аудита в консоли Claude, где специалисты по комплаенс и разработке могут проверять каждый вызов инструмента и принятое решение.
В обоих сценариях пользователи сохраняют полный контроль — они проверяют, дорабатывают и утверждают результаты работы Claude до того, как они отправятся клиенту, будут сданы в архив или поступят в работу.
Claude в Excel, PowerPoint, Word и Outlook
Claude может работать напрямую в приложениях Microsoft Excel, PowerPoint, Word и Outlook с помощью надстроек.
В Outlook он может действовать как помощник руководителя, который разбирает входящие письма, организует встречи и составляет черновики ответов в вашем стиле. В Excel он строит финансовые модели на основе отчетности и лент данных, проверяет формулы в связанных таблицах и проводит анализ чувствительности. В PowerPoint он создает презентации, которые автоматически обновляются при изменении исходных цифр. В Word он редактирует кредитные меморандумы в соответствии с шаблонами компании. Claude переносит свои знания и контекст между всеми четырьмя платформами: аналитику, начавшему модель в Excel, не нужно объяснять все заново при переходе к работе в PowerPoint.
В Claude Cowork пользователи также могут ставить задачи Claude из любого места — с помощью текста или голоса — используя функцию Dispatch. Claude может продолжать работу с локальными файлами аналитиков, пока те находятся вне рабочего места, и к их возвращению готовые результаты будут ждать проверки.
Самая широкая экосистема для финансовых услуг
ИИ-агенты эффективны ровно настолько, насколько качественные данные и контекст им доступны. Claude подключается к десяткам рыночных данных, исследовательских платформ и внутренних систем финансовых компаний — включая FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG и Daloopa, —, а также к собственным хранилищам данных компаний, репозиториям исследований и CRM-системам под управлением контролируемых прав доступа.
Теперь мы добавляем коннекторы и приложение MCP от новых партнеров. Новые коннекторы обеспечивают прямой доступ к рыночным и аналитическим данным в реальном времени, а приложение MCP выводит настраиваемый интерактивный интерфейс прямо в среду Claude.
Новые коннекторы:
- Dun & Bradstreet предоставляет глобальный стандарт верифицированных бизнес-идентификаторов и помогает предприятиям объединять системы учета и масштабировать рабочие процессы на базе ИИ;
- Fiscal AI расширяет покрытие фундаментальных показателей публичных активов в режиме реального времени для более глубоких исследований и бенчмаркинга;
- Financial Modeling Prep предоставляет котировки, фундаментальные показатели, отчетность, финансовые документы и стенограммы в режиме реального времени по акциям, ETF, криптовалютам, форексу и сырьевым товарам;
- Guidepoint осуществляет поиск по более чем 100 000 прошедшим комплаенс-контроль стенограммам интервью с экспертами и предоставляет дословные выдержки со ссылками на первоисточники;
- IBISWorld отслеживает отраслевую выручку, финансовые коэффициенты, показатели риска, структуры затрат и прогнозы для тысяч секторов;
- SS&C Intralinks предоставляет Claude доступ к виртуальным комнатам данных DealCenter AI для поиска документов, ответов на вопросы в ходе проверки (diligence Q&A) и отслеживания сделок;
- Third Bridge дает Claude доступ к интервью с экспертами из первых рук по компаниям, секторам и цепочкам создания стоимости;
- Verisk предоставляет данные по имущественному страхованию, страхованию от несчастных случаев и специализированному страхованию для андеррайтинга, урегулирования убытков и анализа рисков.
Кроме того, компания Moody’s запустила приложение MCP, которое открывает доступ к проприетарным кредитным рейтингам и данным о более чем 600 миллионах публичных и частных компаний для использования в комплаенсе, кредитном анализе и развитии бизнеса.
Влияние Claude на финансовые услуги
Многие ведущие банки, управляющие активами компании и страховщики выбирают Claude. Система поддерживает весь спектр задач таких организаций: фронт-офисные функции, такие как исследования и клиентский опыт, мидл-офисную работу в области андеррайтинга, рисков и комплаенса, а также бэк-офисные процессы, включая модернизацию кода и операционную деятельность.
Наши специалисты по инвестициям живут в мире данных и аналитических моделей, и Claude for Excel идет им навстречу. Аналитики используют его для создания и обновления моделей покрытия рынка, отделения полезной информации от шума и стресс-тестирования своей работы — и все это с качественным скачком в эффективности.Атте Лахтиранта
Руководитель отдела базовой инженерии, Citadel
Компания FIS находится в самом центре финансовых потоков тысяч институтов по всему миру. Когда мы начали создавать ИИ-агенты, мы знали, что нам нужен надежный поставщик. Anthropic оказалась очевидным выбором. Вместе мы создаем агента, который сокращает время проведения расследований по отмыванию денег с дней до минут, а следом появятся агенты для принятия кредитных решений, предотвращения мошенничества и удержания депозитов. Клиентам FIS не придется создавать эту инфраструктуру самостоятельно. Она уже здесь.Стефани Феррис
Главный исполнительный директор и президент, FIS
С помощью Eliza и Claude мы предоставляем бизнес-процессам новых цифровых сотрудников, которые ведут дела от начала и до конца.Ли-Энн Расселл
Директор по информационной безопасности и глобальный руководитель отдела инженерии, BNY
Компания Carlyle приняла Claude в качестве ключевой части своего технологического стека ИИ благодаря мощным возможностям написания кода, агентным рассуждениям и постоянному совершенствованию как базовых моделей, так и ключевых функций. Claude является важнейшим инструментом для создания ценности во всей нашей компании — от инвестиций до операционной деятельности и управления портфелем.Мэтт Андерсон
Главный цифровой директор, Carlyle
Claude сжимает и улучшает информацию перед встречей, делая каждую встречу более результативной — время на подготовку превратилось во время для идей, обеспечивая более быстрые рабочие процессы, глубокое понимание клиентов и новые непредвиденные сценарии использования.Патрик Сюнхольц
Управляющий директор и операционный директор банковского направления, Mizuho
С тех пор как мы начали внедрять персонализированные ассистенты Claude и Claude Code, мы наблюдаем значительно возросший уровень инженерного мастерства и существенное повышение производительности. Мы рады приносить пользу, задействуя ИИ для продвижения стратегических инновационных приоритетов компании: укрепления нашего превосходства в сфере экспертизы рисков; обеспечения превосходного опыта для наших клиентов, партнеров по сбыту и сотрудников;, а также оптимизации нашей производительности и эффективности.Мойган Лефевр
Исполнительный вице-президент и главный директор по технологиям и операционной деятельности, Travelers
100% сотрудников Walleye Capital используют Claude Code. Такой уровень внедрения в нашем хедж-фонде на 400 человек отражает наш подход, ориентированный на ИИ: мы ожидаем, что каждый будет постоянно переосмыслять то, как он работает, и всегда задавать вопрос: «Как ИИ может мне в этом помочь?» — независимо от того, занимает ли сотрудник традиционно техническую должность.Уилл Ингленд
Генеральный и инвестиционный директор, Walleye
Claude for Excel на базе Claude Opus 4.6 представляет собой значительный шаг вперед. От комплексной проверки до финансового моделирования — он оказывается исключительно мощным инструментом для нашей команды, который обрабатывает неструктурированные данные и разумно работает с минимальными подсказками, существенно автоматизируя сложный анализ. Это отличный пример того, как ИИ дополняет возможности специалистов по инвестициям осязаемым и экономящим время образом.Ллойд Хилтон
Руководитель Hg Catalyst, Hg
Агентам в рабочих процессах по оценке рисков необходимо понимать, с кем они имеют дело. Интеграция Commercial Graph и номера D-U-N-S® от Dun & Bradstreet — мирового стандарта бизнес-идентификации — в Claude гарантирует, что ИИ-агенты работают на основе проверенных данных и обеспечивают детерминированные и проверяемые результаты, требуемые финансовыми рабочими процессами.Гэри Ковиц
Главный директор по работе с данными и аналитике, Dun & Bradstreet
Инвесторам нужен ИИ, которому можно доверять, а доверие начинается с данных, лежащих в его основе. Morningstar и PitchBook предоставляют Claude десятилетия независимой аналитической информации, поэтому пользователи получают не просто более быстрые ответы. Они получают более качественные ответы. Вместе мы строим интеллектуальный уровень, который обеспечивает более умные решения как на публичных, так и на частных рынках.Адам Уит (Adam Wheat)
Технический директор и руководитель отдела решений для работы с данными и исследованиями, Morningstar
Наши клиенты — институциональные инвесторы, управляющие активами, хедж-фонды и банки — все чаще стремятся запускать рабочие процессы с поддержкой ИИ непосредственно для выбранных наборов данных FactSet. Партнерство с Anthropic позволяет нам внедрить Claude в размещенную программную среду, где они могут анализировать наши фундаментальные рыночные данные, исследования и аналитику в уже привычных для них инструментах. Внутри компании повсеместное внедрение Claude Code в нашем инженерном отделе ускоряет выпуск этих возможностей.Кейт Степп (Kate Stepp)
Директор по искусственному интеллекту, FactSet
Начало работы
Наши новые агенты Claude уже доступны сегодня на нашем маркетплейсе финансовых услуг. Их можно использовать в качестве плагинов в Claude Cowork или Claude Code на всех платных тарифах либо в качестве управляемых агентов в платформе Claude (в режиме публичного бета-тестирования) для программного применения. Новые коннекторы и приложение Moody«s MCP также доступны совместным клиентам на платных тарифах.
Надстройки Claude для Excel, PowerPoint и Word доступны повсеместно, а Claude для Outlook появится в ближайшее время.
Чтобы увидеть эти возможности в действии, вы можете зарегистрироваться на нашу основную презентацию в прямом эфире и практический вебинар, которые предоставят более глубокие рекомендации по практическому внедрению. Для получения дополнительной поддержки свяжитесь с нашим отделом продаж и узнайте больше о наших решениях для финансовых услуг.
Полный текст статьи читайте на Anthropic
