Tesla не будет строить собственный чиповый завод — это сделает Intel
Tesla на самом деле не будет строить собственный чиповый завод. Это сделает Intel.
Именно так следует интерпретировать заявление Intel, сделанное сегодня, о том, что компания присоединяется к проекту «Terafab» вместе с Tesla, SpaceX и xAI — чиповым заводом стоимостью 25 миллиардов долларов в Остине, который Илон Маск с большой помпой анонсировал в прошлом месяце.
Intel сделала это объявление в X сегодня утром:
«Intel гордится тем, что присоединилась к проекту Terafab с @SpaceX, @xAI и @Tesla, чтобы помочь в перестройке технологий производства чипов. Наша способность разрабатывать, производить и упаковывать сверхпроизводительные чипы в больших масштабах поможет ускорить достижение цели Terafab по производству 1 ТВт вычислительной мощности в год».
Перечитайте это предложение. Intel заявляет, что именно *их* способность разрабатывать, производить и упаковывать чипы сделает Terafab работающим. Это не отношения поставщика. Это означает, что Intel будет управлять заводом.
«Чиповый завод Tesla», который Tesla не строит
Когда Маск в прошлом месяце представил Terafab, он позиционировал его как вертикально интегрированное мегапроизводство, которое объединит проектирование, литографию, производство, память, передовую упаковку и тестирование под одной крышей в северном кампусе Giga Texas. Основной показатель — тераватт вычислительной мощности в год. Подтекст заключался в том, что Tesla, SpaceX и xAI собираются выйти на рынок производства полупроводников так же, как Tesla вышла на рынок аккумуляторов.
Мы были настроены скептически в то время, и на то были веские причины. Создание передовых чиповых заводов требует от TSMC, Samsung и Intel десятилетия и десятки миллиардов долларов. Tesla никогда в жизни не производила ни одной пластины. Идея о том, что автомобильная компания, ракетная компания и стартап в области искусственного интеллекта смогут создать конкурентоспособный процесс менее 2 нм с нуля, была, мягко говоря, амбициозной.
Сегодняшнее заявление Intel подтверждает более реалистичную версию этой истории: Terafab — это сделка по мощностям, замаскированная под лунный проект Tesla. Intel предоставляет технологию процесса, экспертизу в области оборудования и упаковки — то, что действительно делает завод рабочим. Tesla, SpaceX и xAI обеспечивают спрос и, предположительно, значительную часть капитала.
Почему Intel нуждается в этом больше, чем Tesla
Для Intel это именно тот ключевой клиент, которого бизнес Intel Foundry пытался привлечь с тех пор, как Пэт Гелсингер впервые представил IDM 2.0. Технологический процесс Intel 18A наконец-то находится в массовом производстве, и подразделению литейного производства отчаянно нужны престижные клиенты, чтобы оправдать капитальные затраты. Tesla, у которой уже есть сделка на 16,5 миллиардов долларов с Samsung на AI6 и отношения с TSMC на AI5, получает третьего партнера по литейному производству и огромного, постоянного покупателя американских кремниевых пластин.
Это также хорошо вписывается в геополитическую историю, которую Intel рассказывает Вашингтону: передовые американские чипы для американского ИИ и американских электромобилей, произведенные на американской земле, при поддержке CHIPS Act.
Для Tesla это заявление сложнее согласовать с тем, что говорил Маск. Всего месяц назад Маск говорил инвесторам, что Tesla «придется» построить собственный завод, потому что даже лучший сценарий от TSMC и Samsung не был достаточным для обеспечения чипами AI5, AI6 и Optimus, которые нужны компании.
Теперь все указывает на то, что Tesla и SpaceX будут финансировать и владеть заводом, построенным Intel.
Мнение Electrek
Когда Terafab был анонсирован, мы говорили, что это попахивает отчаянием, и это заявление не меняет такого прочтения, а лишь усиливает его. Настоящий завод Tesla стал бы десятилетним обязательством на сумму более 50 миллиардов долларов с совершенно новой инженерной организацией. На самом деле происходит то, что Tesla совместно выступает якорным клиентом для расширения Intel Foundry в Остине и получает возможность называть это «Terafab» в пресс-релизах.
Следует уточнить, что это, вероятно, правильный шаг. Intel 18A — это реальность, упаковка Intel действительно мирового класса, и последнее, что Tesla должна делать сейчас, — это еще больше распылять свои ресурсы на фоне исхода талантов. Если Маск тихо принял тот факт, что «гигантский чиповый завод» Tesla на самом деле будет заводом Intel с именем Tesla в заказе на покупку, то это победа для акционеров и победа для Intel Foundry.
Это просто не та история, которую Маск рассказывал месяц назад. Tesla не будет строить собственный чиповый завод. Это сделает Intel.
