Ноутбуки и крупные проекты в государственном секторе
По данным сводки IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker впервые с 1999 г. рынок персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в Казахстане в 2008 году уменьшился.За год объём поставок сократился на 2,5% в штучном и 6,2% в денежном выражении. Объем рынка составил 461,4 тыс. шт., что соответствует 387,5 млн долл. На долю настольных ПК приходилось 67,7%, ноутбуков - 30,8% и серверов архитектуры х86 - 1,5%.
Негативное влияние кризиса на рынок ПК стало заметным в конце 2007 года, когда впервые за много лет сократились поставки в сегменте ноутбуков. В первой половине 2008 г. начали падать продажи настольных ПК в важных для рынка секторах домашних пользователей и СМБ, а сегмент ноутбуков рос, хотя и медленно.
"В этот кризисный год именно устойчивые продажи ноутбуков на протяжении всего года, а также крупные проекты в государственном секторе не дали "обвалится" рынку ПК, - считает Андрей Верховод, аналитик IDC. - Несмотря на кризис, спрос на ноутбуки, особенно во второй половине года, был достаточно велик. А стабильная реализация крупных государственных проектов (чем всегда был силен казахстанский рынок) послужила дополнительным фактором, который поддержал рынок ПК в трудный период".
По итогам 2008 г. первое место по объёмам поставок в Казахстане заняла Hewlett-Packard благодаря крупным проектным поставкам и стабильно высоким продажам в дилерском канале, причем во всех трех сегментах (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86).
Второе место заняла Acer, которая пока не стала заметным игроком на рынке серверов, но сохранила лидерство в секторе ноутбуков и добилась успеха в сегменте настольных ПК.
Позиции Logycom, которая на протяжении предыдущих трех была лидером поставок настольных ПК лет, в период спада несколько ослабли. Однако, консолидировав свою розничную сеть и укрепив позиции в корпоративном секторе и дилерском канале, компания смогла сохранить позицию крупнейшего игрока на рынке настольных ПК и стала третьей по объёмам поставок на рынке ПК в 2008 г.
Четвертое и пятое место, соответственно, заняли два других крупных производителя настольных ПК - Alser и "Белый Ветер".
В секторе настольных компьютеров в 2008 году поставки упали на 11,7%, по сравнению с предыдущим годом, и составили 312,2 тыс. шт. Первое, второе и третье место по объёмам поставок заняли, соответственно, Logycom, Hewlett-Packard и Alser. Хотя в первом полугодии 2008 г. сектор настольных ПК "просел" на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., во втором полугодии начал расти проектный рынок и восстанавливаться спрос в потребительском сегменте. Отечественным сборщикам, хотя они и потеряли 6% рынка, удалось сохранить в 2008 году доминирующее положение, контролируя 74,2% рынка настольных ПК.
Сегмент ноутбуков единственный продемонстрировал положительный рост в 2008 г. и стал основным двигателем рынка ПК в Казахстане. Поставки ноутбуков выросли на 26,3% по сравнению с 2007 г. и достигли 142,3 тыс. штук. Однако, как и год назад, Казахстан по уровню проникновения ноутбуков - 30,8% рынка ПК - серьезно уступал не только странам Западной Европы (около 63% в 2008 г.) но и другим крупным рынкам СНГ (Россия - 49,5% и Украина - 43,9%). По объёмам поставок ноутбуков в Казахстан в 2008 г. первое место заняла Acer, второе - Hewlett-Packard, а третье - Asus. Toshiba улучшила свои позиции и заняла четвертое место, а замыкает пятерку лидеров Fujitsu Siemens.
Даже в непростых условиях казахстанские компании и государственные структуры продолжали активную модернизацию одной из наиболее важных составляющих ИТ-инфраструктуры - серверов. За 2008 г. в Казахстан было поставлено 6,8 тыс. серверов архитектуры х86, а рынок уменьшился на 2,2% по сравнению с очень успешным 2007 г. Такое небольшое падение, причем в кризис, можно оценить как неплохой показатель.
Лидер рынка серверов - Hewlett-Packard - поставив крупнейшую за всю историю казахстанского рынка ИТ-партию серверов архитектуры х86, смогла не только сохранить первое место, но и увеличила продажи (в шт.). Хотя Fujitsu Siemens заняла только четвертое место по объёмам поставок (в шт.), по уровню доходов она уверенно вышла на второе место. Сразу трем компаниям - IBM, Dell и Sun Microsystems - удалось увеличить объёмы поставок, как в штучном, так и в денежном выражении. Поставки IBM и Dell заняли, соответственно, второе и третье место в штучном и третье и четвертое - в денежном выражении. В 2008 г. международные поставщики продолжали укреплять позиции и заняли около 87% рынка серверов в Казахстане. Среди местных компаний наилучшие показатели по результатам 2008 г. у Logycom.
IDC полагает, что гораздо более сложным для рынка ПК в Казахстане будет 2009 год: продолжающийся кризис и, прежде всего обвал цен на экспортное сырье, а также проведенная в начале года резкая девальвация тенге могут привести к значительному сокращению или полному отказу от крупных проектов, как в государственном, так и в частном секторе. IDC допускает, что в 2009 году спад рынка ПК может достичь 30%.
Однако, в случае изменения мировых цен на основные экспортные продукты Казахстана возможен более оптимистичный сценарий: падения в сегменте ноутбуков не будет, а сокращение сегмента настольных ПК не превысит 15%, но при любом сценарии, почти наверняка, не удастся избежать сильного падения поставок серверов. IDC считает, что восстановление рынка ПК в Казахстане начнется в 2010 году и основным двигателем роста станут ноутбуки.
© @Astera
