Спрос на облигации «Почты России» превысил предложение в 6,5 раз

29 марта 2011 г. состоялось размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 01.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд руб. Как отмечается, спрос превысил предложение более чем в 6,5 раз. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8,00-8,85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8,75-9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,42% годовых.

Организатором выпуска является «Райффайзенбанк», соорганизатором выступил «АКБ «Связь-Банк».

Облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд руб. имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.

Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.

©  CNews