«Ситроникс» 25 сентября начнет размещение облигаций на 3 млрд руб.
"Ситроникс" 25 сентября 2007г. начнет размещение облигаций серии 01 на 3 млрд руб., сообщает РБК. Государственный номер регистрации облигаций - 4-01- 50038-А от 23 августа 2007г. Облигации будут размещаться в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" и будут включены в котировальный список В-020.Напомним, совет директоров "Ситроникса" 11 сентября 2007г. выставил оферту на данный выпуск облигаций в течение последних 10 дней третьего купонного периода, а затем отменил эту оферту. Срок обращения облигаций "Ситроникса" серии 01 составляет 1 тыс. 092 дня (три года). Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 23 августа 2007г. зарегистрировала выпуски облигаций серий 01 и 02 "Ситроникса" на общую сумму 5 млрд руб. Выпускам, размещаемым по открытой подписке, присвоены номера: для серии 01 на 3 млрд руб. (номинал каждой бумаги - 1 тыс. руб.) - 4-01-50038-А, для серии 02 на 2 млрд руб. (номинал каждой бумаги - 1 тыс. руб.) - 4-02-50038-А.
Изначально совет директоров "Ситроникса" принял решение о размещении двух рублевых облигационных займов 9 июля 2007г. Агентом и андеррайтером по данным выпускам назначена компания "Тройка Диалог". "Ситроникс" также подписал с компанией "Тройка Диалог" договор о предоставлении бридж-финансирования на сумму 2,6 млрд руб. (около 100,3 млн долл.). Бридж-финансирование оформлено в форме векселей с ежегодным купоном 7,85% и датой погашения 25 сентября 2007г. Краткосрочное бридж-финансирование было использовано для выкупа 27 июня 2007г. части еврооблигационного займа, выпущенного на общую сумму 200 млн долл. Как ожидается, средства от размещения нового выпуска рублевых облигаций будут частично направлены на погашение бридж-финансирования, а также могут быть частично использованы для рефинансирования краткосрочных обязательств "Ситроникса" и финансирования оборотных средств компании.
© CNews
