Рейтинг Уральских ИТ-компаний 2010
Ассоциация АКСИТ представила VI рейтинг Уральских ИТ-компаний 2010. Он основывается на результатах исследований итогов работы компаний на российском рынке информационных технологий в 2009 году. В рейтинге приняла участие 21 компания.
Для оценки были выбраны следующие направления бизнеса:
- Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО.
- Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам, перепродавцам.
- Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам.
- Собственное производство компьютерной техники.
- Реализация ПО собственной разработки коробочного типа.
- Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты корпоративных клиентов), разработка ПО (собственное ПО или адаптация ERP-систем, Oracle, SAP, Axapta и т.д.), работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), а также реализация лицензий ПО для этих систем.
- Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО (1С и др.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение).
- Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур (системная интеграция), в том числе оборудование и ПО для этих услуг.
- Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем.
- Реализация услуг по разработке Web-приложений (интернет-сайты).
- Реализация услуг по обучению ИТ-технологиям.
- Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах.
- Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники, периферии и программного обеспечения на предприятиях.
Методика рейтинга
Расчет рейтинга строился с учетом реализации компании в каждом направлении, а также выработки на сотрудника и клиента компании. Принимались к расчету и специфические показатели для различных направлений, таких как торговые площади и количество лицензий. Также учитывался коэффициент управления компании и оценка экспертов. Каждой компании присваивалось определенное количество баллов по реализации, выработке на сотрудника и на клиента по отношению к эталону данного направления. Эталонная выручка каждого направления равнялась 1000 баллов. Причем эталоны разных направлений отличаются друг от друга, как отличаются бизнесы и выручки разных ИТ-бизнесов. Значение каждой компании = х*1000/ эталон.
В каждом направлении была своя формула расчета, где каждому значению присваивался свой весовой фактор. Например: в направлении "Розница" формула расчета была следующей Psint. = (XВроз*у + ХRk*у+ХRs*у) * Р*С , где
XВроз – выручка данного направления в баллах,
ХRk – выработка на продавца,
ХRs – эффективность торговых площадей.
У-весовые коэффициенты.
Р – коэффициент управления компанией - чем больше сотрудников, работающих в фирме, тем он выше.
С – оценка экспертов.
Подобные формулы применялись в каждом направлении с небольшими изменениями, учитывающими специфичность данного бизнеса.
Общая реализация компаний по всем направлениям деятельности
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Реализация компаний за 2009 год. (баллы) | Прирост реализации за 2009 год % |
| Арсенал+ (Тюмень) | 1943,84 | 13,14 |
| СКБ Контур (Екатеринбург) | 1800 | 38,46 |
| Прогноз (Пермь) | 1454,06 | 8,24 |
| Трилайн (Екатеринбург) | 1100 | -21,00 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 786,32 | -2,90 |
| Группа компаний Softline (Екатеринбург) | 670,19 | -38,50 |
| Группа компаний АСК (Екатеринбург) | 624,8 | -20,00 |
| Крона КС (Екатеринбург) | 406,74 | Нет данных за 2008 год |
| НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь) | 396,82 | -26,10 |
| Парад (Екатеринбург) | 347,2 | -35,50 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 326,3 | -47,30 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 274,2 | -26,40 |
| Группа компаний Хост (Екатеринбург) | 272,46 | -22,30 |
| Корус АКС (Екатеринбург) | 247 | -23,10 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 198,46 | -10,00 |
| Техностайл (Екатеринбург) | 177,64 | Нет данных за 2008 год |
| Информ-Консалтинг (Пермь) | 104,49 | -18,70 |
| НПО Сапфир (Екатеринбург) | 63,78 | Нет данных за 2008 год |
| Система-Сервис (Пермь) | 51,43 | -19,70 |
| БИОНТ (Пермь) | 40,35 | Нет данных за 2008 год |
| Корус Сервис (Екатеринбург) | 16,97 | -21,00 |
Общий оборот участников рейтинга за 2009 год составил более 11 млрд рублей. Общее количество сотрудников компаний - 3800 человек. Средняя выработка на одного сотрудника компании составила 2,8 млн рублей. В большинстве компаний Урала реализация в среднем уменьшилась более чем на 20-25 процентов по сравнению с 2008 годом. Падение экономики в 2009 году сказалось самым негативным образом - остановлены были проекты, контракты заморожены. Компании понесли существенные потери.
Наиболее впечатляющую динамику показала компания "СКБ Контур". Система бизнеса и выбранные направления деятельности показали свою несомненную эффективность. Как и в 2008 году, потерь среди персонала ИТ-компаний практически нет. ИТ-кадры являются наиболее значимым активом компаний.
Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Арсенал+ (Тюмень) | 4746,23 |
| Трилайн (Екатеринбург) | 2422,9 |
| НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь) | 1548,04 |
| Парад (Екатеринбург) | 623,25 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 436,93 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 198,23 |
| Система-Сервис (Пермь) | 123,53 |
| Техностайл (Тюмень) | 117,1 |
Общий объем розничной реализации компаний-участников рейтинга составляет более 1,8 млрд рублей за 2009 год. Прирост данного направления по сравнению с прошлым годом составил более 13%. В первую очередь данный прирост обеспечила компания "Арсенал+". Средняя выработка на одного продавца составила 3-6 млн рублей в год. Эффективность торговых площадей - 300-500 тыс. рублей на один квадратный метр.
Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Трилайн (Екатеринбург) | 413,27 |
| Арсенал+ (Тюмень) | 246,01 |
| Группа компаний Softline, торговая марка AXOFT (Екатеринбург) | 81,82 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 54,19 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 40,08 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 14,64 |
| Парад (Екатеринбург) | 8,68 |
Общий объем реализации компаний составил более 1,1 млрд рублей за 2009 год. Падение данного направления - более 16%. Средняя выработка на менеджера, работающего с партнерами, составила 7-30 млн рублей. Средний бюджет дилера составил 0,3 млн рублей.
Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Арсенал+ (Тюмень) | 1506,66 |
| Группа компаний Softline (Екатеринбург) | 1176,53 |
| Крона КС (Екатеринбург) | 935 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 844,16 |
| Парад (Екатеринбург) | 427,32 |
| Техностайл (Екатеринбург) | 413,44 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 399,55 |
| Трилайн (Екатеринбург) | 327,52 |
| Корус АКС (Екатеринбург) | 232,52 |
| НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь) | 144,06 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 142,67 |
| Система-Сервис (Пермь) | 52,76 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 49,73 |
| НПО Сапфир (Екатеринбург) | 46,93 |
| БИОНТ (Пермь) | 41,11 |
Общая реализация компаний данного направления составила порядка 2 670 млн рублей за 2009 год. Падение направления составило более 35%.
Основной составляющей экономики Уральского региона является промышленность. Во время кризиса она пострадала наиболее сильно. Были свернуты многие проекты и программы по информатизации на предприятиях. Средняя выработка на менеджера ведущих компаний рейтинга составляет 5-10 млн рублей. Бюджет среднего заказчика компаний рейтинга составил 0,15 - 0,4 млн рублей.
Собственное производство компьютерной техники
| Компании – участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Арсенал+ (Тюмень) | 1629 |
| Трилайн (Екатеринбург) | 1574,34 |
| Парад (Екатеринбург) | 512,96 |
| НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь) | 484,86 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 482,25 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 254,27 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 120,39 |
| Система-Сервис (Пермь) | 112,51 |
Компании рейтинга произвели более 38 тыс. штук компьютеров и более 500 серверов. Падение данного направления по сравнению с прошлым периодом составило порядка 9%. Доля рынка "самосбора" продолжает уменьшаться. Единственной компанией, нарастившей объемы по производству компьютеров по сравнению с 2008 годом, стала компания "Трилайн".
Реализация ПО собственной разработки
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| СКБ Контур (Екатеринбург) | 14745,1 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 326,43 |
| Группа компаний Softline (Екатеринбург) | 139,41 |
Общая реализация компаний составила более 1 800 млн рублей. "СКБ Контур", лидер данного направления, показал рост более 38%.
Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты корпоративных клиентов), разработка ПО (собственное ПО или адаптация ПО), работы по внедрению информационных систем (и связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Прогноз (Пермь) | 15447,98 |
| Информ-Консалтинг (Пермь) | 1222,72 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 889,5 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 280,59 |
| Группа компаний ХОСТ (Екатеринбург) | 259,94 |
| НПО Сапфир (Екатеринбург) | 160 |
| Крона КС (Екатеринбург) | 136,86 |
| БИОНТ (Пермь) | 55,91 |
Средний рост направления по итогам 2009 года составил порядка 8,5%. Общая реализация компаний-участников данного направления составила 1 700 млн рублей за 2009 год. Это один из немногих секторов ИТ-экономики, показывающий устойчивый рост. Средняя выработка крупных компаний составила 1-1,5 млн рублей. Бюджет крупного заказчика - 10 млн руб. Бюджет среднего заказчика - 1-2 млн рублей. Бюджет мелкого заказчика - 0,15 -0,2 млн рублей.
Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО (1С и др.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение)
Группа №1. Компании, занимающиеся установкой 1С и др.
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 239,84 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 154,96 |
| Система-Сервис (Пермь) | 64,91 |
Группа №2. Компании, занимающиеся внедрением проектов на основе стандартного ПО (другие программы)
| Компании – участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| НПО Сапфир (Екатеринбург) | 365,38 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 79,12 |
| БИОНТ (Пермь) | 54,94 |
Общая реализация всех фирм групп 1 и 2 составила более 85 млн руб.
Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур, в том числе оборудования и ПО для этих услуг
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Группа компаний АСК (Екатеринбург) | 2483,81 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 702,32 |
| Группа компаний ХОСТ (Екатеринбург) | 547,48 |
| Арсенал+ (Тюмень) | 472,82 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 281,43 |
| Корус АКС (Екатеринбург) | 183,29 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 173,87 |
| БИОНТ (Пермь) | 83,1 |
| Группа компаний Softline (Екатеринбург) | 35,7 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 28,93 |
Общая реализация компаний за 2009 год составила более 1 310 млн рублей. Падение направления составило порядка 10-13%. Средняя выработка на одного сотрудника компаний-лидеров - 7-9 млн рублей (в среднем по всем компаниям - 1-2 млн рублей). Бюджет среднего заказчика ведущих компаний - 3-5 млн рублей (в среднем по всем компаниям 0,5-1 млн рублей).
Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем
| Компании – участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Корус АКС (Екатеринбург) | 1398,96 |
| Парад (Екатеринбург) | 1323,06 |
| Арсенал+ (Тюмень) | 1210,77 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 418,26 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 363,29 |
| НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь) | 182,78 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 109,68 |
| БИОНТ (Пермь) | 66,36 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 48,25 |
Общая реализация компаний составила более 273 млн рублей за 2009 год. Падение по сравнению с 2008 годом составило порядка 25-30%. Бюджет среднего заказчика составляет 0,5-1 млн рублей.
Реализация услуг по обучению ИТ-технологиям
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 451,39 |
| Группа компаний Softline (Екатеринбург) | 412,02 |
| НПО Сапфир | 262,61 |
| Система-Сервис (Пермь) | 15,56 |
Общая реализация компаний за 2009 год составила более 19 млн рублей. Среднее падение по сравнению с периодом 2008 года составило 33%.
Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах
| Компании – участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Арсенал+ (Тюмень) | 1953,5 |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 1497,5 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 1414,1 |
| Корус Сервис (Екатеринбург) | 1130,4 |
| Трилайн (Екатеринбург) | 1086,7 |
| Система-Сервис (Пермь) | 1027,2 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 890 |
| Парад (Екатеринбург) | 365,3 |
Общая реализация компаний составила более 150 млн рублей за 2009 год.
Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники, периферии и программного обеспечения на предприятиях
| Компании - участники рейтинга АКСИТ | Показатель компаний за 2009 год. (баллы) |
| Группа компаний ИВС (Пермь) | 4017,4 |
| БИОНТ (Пермь) | 323,9 |
| Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 273,4 |
| Парад (Екатеринбург) | 135,8 |
| Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 133,3 |
| Технический центр "Гармония" (Пермь) | 91,7 |
| Арсенал+ (Тюмень) | 56,7 |
Общая реализация составила более 170 млн рублей за 2009 год. Средний рост по сравнению с периодом 2008 года составил 2%.
Ассоциация АКСИТ постаралась быть максимально объективной в оценке предоставленных сведений. Результаты рейтинга показали, что произошло существенное падение отрасли в 2009 году. Общий объём рынка упал на 25-35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее сильно пострадал сектор продаж компьютерного оборудования корпоративным клиентам. Небольшой рост показал сектор ИТ-услуг. Оживился сектор розничных продаж и реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем.
© @Astera
