Санкции США ударили по производству китайских чипов памяти. Для YTMC и других компаний наступают сложные времена
Несколько дней назад мы опубликовали статью «Как у Huawei, но только для всех», посвященную новому этапу торгового конфликта между США и Китаем. Тогда говорилось о том, что новые жесткие санкции, подобные тем, что уже наложены Штатами на Huawei, теперь коснутся многих других компаний из КНР. Компаниям, которые связаны с технологиями США, планируют запретить поставлять в Китай оборудование для производства современных чипов и связанные с разработкой и производством электроники другие системы и технологии. Ну и теперь, насколько можно судить, последствия начали проявлять себя в Поднебесной.
У поставщиков флеш-памяти из Китая — большие проблемы
После введения санкций прошло совсем немного времени, а у одного из крупнейших поставщиков чипов памяти в Китае и мире, компании Yangtze Memory Technologies Co., наступили сложные времена. Дело в том, что с ней отказались сотрудничать сразу четыре компании — три из США, это Applied Materials, KLA и Lam Research, плюс голландская ASML. Возможно, они и смогут в дальнейшем поставлять необходимые YMTC технологии, но только с подачи Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США — потребуется специальная лицензия.
Что это за компания такая? Yangtze Memory Technologies Co. (YMTС) — ведущий производитель микросхем памяти в Китае. Еще в начале 2021 года она заявила о том, что планирует удвоить масштабы выпуска NAND-чипов. Тогда же стало известно, что компания собирается конкурировать с технологическими гигантами Samsung и Micron. И в том же году она запустила опытное производство 192-слойной 3D NAND памяти.
По словам представителей YTMC, создать линию производства новых чипов было непросто, но все удалось. В итоге этой памятью заинтересовалась даже американская корпорация Apple, которая может выбрать чипы для установки в собственных устройствах.
В конце 2022 года YMTС планирует запустить второй завод. Это не просто планы — площадка почти готова, сейчас на ней устанавливают промышленное оборудование. Возможности завода впечатляют — ежемесячно он сможет обрабатывать свыше 200 тысяч 300-мм пластин с чипами SD NAND. К концу 2023 года китайская компания собирается получить около 7–8% глобального рынка производства чипов NAND, поставляя около 200 тысяч кремниевых пластин в месяц, что как раз поможет полностью загрузить новый завод.
Все шло настолько хорошо, что 7 сентября 2022 года Apple включила YTMC в перечень поставщиков флеш-памяти для iPhone 14, о чем писали на Хабре. При помощи китайского партнера Apple планировала диверсифицировать поставки чипов памяти для своих устройств — сейчас она очень зависит от южнокорейских компаний. Кроме того, новое партнерство давало возможность снизить затраты на NAND-память, да и дополнительно продвинуть свои девайсы на китайском рынке.
Теперь YTMC предстоит в экстренном порядке решать появившуюся проблему — ведь многие партнеры могут отказаться от сотрудничества, если YMTC допустит ограничение производства или временную его остановку.
Могло быть еще хуже
Дело в том, что сейчас санкции коснулись ограниченного круга производителей полупроводниковых компонентов из Китая. А изначально законодатели США обсуждали возможность полной блокировки поставок систем для производства чипов памяти в КНР. Правда, в этом случае проблемы возникли бы не только у YMTC, но и заводов компаний из других стран, которые разместили производство в поднебесной.
Среди таких компаний — Samsung и SK Hynix. С этими гигантами Штаты, по-видимому, конфликтовать не планировали, поэтому введенные ограничения пока что коснулись лишь YMTC (и, вероятно, прочим чисто китайским производителям чипов памяти).
Ранее Applied Materials, KLA и Lam Research поставляли YMTC оборудование для производства 3D NAND со 128 или более слоями. Насколько сильно этот шаг повлияет на компании из КНР — пока неясно, но вполне может быть, что производство в ближайшее время будет сильно ограничено.
Кстати, зацепить может и Россию. Совсем недавно отечественная компания Kraftway договорилась с YMTC о поставках последней контроллеров для SSD-накопителей. И если с китайским партнером что-то случится, то планы по продаже ему сотен тысяч контроллеров тоже могут пострадать. Более того, SSD-накопители с российскими контроллерами от YMTC собирались покупать российские организации, включая государственные структуры.
Специалисты из-за океана едут домой?
Речь идет о том, что США запретили своим гражданам, резидентам или получателям грин-карт работать на китайские компании, которые выпускают полупроводниковую продукцию определенного типа. Уже сейчас компания из Пекина Naura Microelectronics Technology Co., крупнейший китайский поставщик оборудования для производства полупроводников, попросила своих американских инженеров прекратить работу над научно-исследовательскими проектами.
В составе многих китайских компаний есть американцы или резиденты США. В частности, потому, что организации из Китая для ускорения своего развития приглашали на работу опытных профессионалов. Это не только американцы, но и представители южнокорейских и тайваньских компаний. Насколько можно судить, это дало возможность довольно быстро и почти с нуля развить таких гигантов, как Biren Technologies, Beijing Naura Microelectronics Technology Co., SMIC и YMTC.
Санкции со стороны США ограничивают «возможность граждан США поддерживать разработку или производство микросхем на определенных предприятиях по производству полупроводников, расположенных в КНР, без лицензии». Правда, есть мнение, что на самом деле все эти приглашенные звезды особо ничего не дали китайским компаниям, а нужны они были только для того, чтобы инвесторы видели представителей самых разных стран в составе технологов и менеджеров вендоров из КНР. Так ли это на самом деле — сложно сказать, но в ближайшем будущем мы явно сможем проверить это утверждение.
Что касается ограничений, но запрет на сотрудничество западных технологических компаний распространяется на 28 китайским компаний. Все это делается из «соображений национальной безопасности». Очень обтекаемая формулировка, под которую, при желании, подпадает многое. Среди компаний-«счастливчиков» — ChangXin Memory Technologies, а также Semiconductor Manufacturing International, Megvii Technology, Dahua Technology и IFLYTEK, Sunway Microelectronics, Yitu Technologies. В общем, крупнейшие производители полупроводниковых компонентов на рынке Китая и вне его.
До настоящего момента санкции США лишь стимулировали более активное развитие собственной полупроводниковой индустрии в Китае. Но как будет сейчас — остается лишь догадываться. Возможно, у Китая есть туз в рукаве, а может быть, КНР срочно понадобится разрабатывать новый экстренный план действий. Но то, что все это отразится на глобальном рынке полупроводниковых компонентов — можно не сомневаться.
