Паника на рынке. Очередь на производство самых простых микросхем достигла 1 года
Глобальный дефицит чипов продолжает усугубляться. Аналитическая компания Susquehanna Financial Group рапортует, что среднее время ожидания чипов увеличилось с обычных 9—12 недель до 19 недель летом, а в октябре выросло до 22 недель. Для компонентов управления питанием этот срок составляет 25 недель, а долларовые микроконтроллеры, которые используются в автомобильной промышленности, можно ждать 38 недель (здесь проблема ещё и в том, что автомобильная промышленность упрямо отказывается переходить на более современные микросхемы, продолжая заказывать копеечные чипы на 45 и даже 90 нм, которые в условиях глобального дефицита невыгодно производить по такой цене).
И это ещё не рекорд. Бывает, что очередь растягивается более чем на год, иногда — до 2024 года, то есть более 60 недель! По мере развития кризиса время поставки отдаляется всё дальше в будущее. Особенно это касается «устаревших» чипов по старым техпроцессам.
Глобальный дефицит полупроводников стал причиной проблем для многих компаний по всему.
От сбоев в цепочке поставок страдает даже сама Apple. Она предупредила инвесторов, что сейчас основная проблема — это поставки некоторых «устаревших чипов» на конвейеры сборки Foxconn, а именно модемов и стабилизаторов напряжения.
iPhone 6
Доступность «передовых микросхем», таких как Apple Silicon, не является проблемой. Но из-за дефицита самых простых микросхем в этот праздничный сезон Apple потеряет $6 млрд продаж. Сейчас очередь на получение заказа в официальных магазинах Apple Store по некоторым позициям растянулась до декабря (Mac и Apple Watch) или до конца ноября (iPhone 13 Pro).
Intel тоже объяснила инвесторам снижение продаж CPU дефицитом комплектующих для чипсетов: стабилизаторов напряжения и сетевых чипов.
Дефицит вызван множеством проблем: закрытие предприятий на карантин, сокращение поставок полупроводниковых пластин и других материалов, необходимых для производства. Ситуация усугубляется проблемами с глобальной логистикой: контейнеры с микросхемами путешествуют кругами по 40 000 километров, прежде чем попасть к покупателю.
Ко всему добавляется традиционная паника на рынке. Если в главных газетах на первой странице большими буквами написать:»Не скупайте гречку, её осталось мало», то будьте уверены: население мгновенно скупит все остатки. То же самое происходит на рынке микросхем: покупатели берут про запас, сметают с рынка весь доступный товар в максимальном количестве. Профессор Гарвардской школы бизнеса Уилли Ших (Willy Shih) говорит: «Люди покупают много комплектующих на всякий случай, и это усугубляет дефицит».
Производители чипов, такие как TSMC, объявили о громадных инвестициях в расширение производства, но строительство дорогостоящих фабрик или увеличение производительности существующих займёт годы.
На прошлой неделе американский производитель микросхем GlobalFoundries дебютировал на Nasdaq — её стоимость оценили более чем в $25 млрд. Компания как раз специализируется на производстве менее продвинутых чипов, которые в настоящее время в дефиците по всему миру. Сейчас у неё очередь заказов до конца 2023 года.
Главная задача GlobalFoundries — убедить инвесторов, что гигантский спрос не спадёт после устранения дефицита. Исполнительный директор компании Том Колфилд (Том Колфилд) оптимистично предполагает, что спрос будет превышать предложение на рынке ближайшие пять-десять лет. Это радует инвесторов, но не клиентов компании, среди которых Qualcomm, MediaTek, NXP Semiconductors и Qorvo.
Проблемы с дефицитом чипов коснулись многих компаний. Даже SpaceX не может удовлетворить заявки на установку спутниковых тарелок и модемов Starlink из-за нехватки комплектующих.
Печатная плата спутниковой тарелки Starlink
Для отдельных регионов США сроки покрытия передвинули с 2022 на начало 2023 года. Ещё в начале сентября SpaceX собирала 5000 терминалов в неделю и планировала расширить производство. Илон Маск уверен, что эти проблемы временные: «Строится много заводов по производству чипов, и я думаю, что к следующему году у нас будут хорошие производственные мощности», — сказал он. Первые 500 тыс. пользователей Starlink могут пользоваться интернетом на полной скорости, потом вступят в силу ограничения пропускной способности.
Но эксперты отрасли видят ситуацию иначе. Раньше они предполагали, что дефицит может закончиться где-то в 2022 году. Но сейчас склоняются к мнению, что он затянется не на месяцы, а на годы, повлияв даже на глобальный ВВП, в том числе снизит ВВП США на 0,7%.
Производители микросхем должны быть уверены, что дефицит продлится несколько лет. Только в этом случае они инвестируют десятки миллиардов в многолетние проекты строительства новых заводов.
