Холдинговая структура компании в CRM Битрикс24: все сделки группы на одной странице
Если компания использует Битрикс24 для управления продажами в нескольких организациях, объединенных в холдинг, важно иметь возможность отслеживать все сделки группы на одном экране. Однако стандартный справочник компаний в Битрикс24 является одноуровневым, что затрудняет отображение иерархии и всех связанных сделок.
Рассмотрим, как можно решить эту задачу.
Создание связей между компаниями холдинга
Первым шагом является настройка связей между головной организацией и дочерними компаниями. По умолчанию в Битрикс24 отсутствуют поля для обозначения таких связей. Некоторые пользователи вводят информацию о связях в комментариях карточек компаний, но это неэффективно и может привести к потере данных.
Более рациональный подход — создание дополнительных полей в карточках компаний. Для этого администратор может вручную добавить поля «Головная компания» и «Дочерняя компания» с типом «Привязка к элементам CRM» по сущности «Компания». В поле «Головная компания» следует ограничить выбор одной компанией, а поле «Дочерняя компания» сделать множественным для возможности выбора нескольких организаций из базы.
Чтобы увидеть «дочек», достаточно перейти в соответствующий раздел карточки.
После настройки этих полей в разделе «Холдинговая структура» карточки компании можно будет просматривать связанные организации. Однако при большом количестве дочерних компаний список может быть неудобен для восприятия. В этом случае рекомендуется вывести головные и дочерние компании в виде перечня на отдельной вкладке, где сделки каждой компании будут отображаться списком.
Для повышения удобства работы с холдингами можно использовать смарт- или бизнес-процессы. Например, автоматизировать заполнение соответствующих полей в карточках головных и дочерних компаний. При добавлении дочерней компании в карточку головной организации у всех дочерних автоматически заполнится поле с указанием головной компании.
Ограничения стандартного решения
Несмотря на преимущества, описанный подход имеет некоторые ограничения:
В случае многоуровневой структуры холдинга для просмотра дочерних компаний третьего уровня необходимо переходить по цепочке от головной компании через второй уровень. Это усложняет навигацию и обзор всей структуры.
Невозможно иерархически отобразить все сделки всех компаний холдинга в одной карточке, что затрудняет комплексный анализ продаж.
Что же делать, если вывести список сделок всех компаний холдинга штатными инструментами Битрикс24 не получается?
Модуль «Иерархия компаний» от ИНТЕРВОЛГА
Для более эффективного управления холдинговой структурой в Битрикс24 компания ИНТЕРВОЛГА разработала модуль «Иерархия компаний». Этот инструмент позволяет:
Связывать компании в группы и просматривать их иерархическую структуру.
Отслеживать все сделки, относящиеся к группе компаний, на одной странице.
Проводить глубокий анализ продаж по всей группе.
Назначать ответственных за всю группу компаний, даже если у них нет доступа к отдельным компаниям.
Интерфейс модуля
После установки модуля в карточке каждой компании появляются две новые вкладки: «Иерархия» и «Все сделки по иерархии».
Вкладка «Иерархия» отображает древовидную структуру холдинга, позволяя сворачивать и разворачивать узлы для удобства просмотра. Текущая компания выделяется цветом для наглядности.
Вкладка «Все сделки по иерархии» представляет список всех сделок, связанных с текущей компанией и ее дочерними организациями, что позволяет анализировать продажи по всей группе на одном экране.
Например, просматривая сделки произвольной компании, на вкладке «Все сделки по иерархии» мы видим не только все сделки выбранной компании, но и сделки всех её потомков.
Чем выше по иерархии выбранная компания, тем больше сделок будет отображаться на вкладке «Все сделки по иерархии».
Настройки модуля
Модуль «Иерархия компаний» гибко настраивается под потребности пользователя:
Определение глубины отображаемой иерархии.
Фильтрация сделок по различным параметрам.
Настройка прав доступа для различных пользователей.
Если опция «Игнорировать права CRM» активна, то на вкладке «Все сделки по иерархии» отображаются все сделки вне зависимости от прав доступа пользователя к ним. Если опция не активна, то будут отображаться только те сделки, к которым у пользователя есть доступ хотя бы на чтение.
Тестирование и приобретение модуля
Для оценки возможностей модуля ИНТЕРВОЛГА предоставляет демо-доступ. Чтобы протестировать работу модуля или приобрести его, свяжитесь с нами через форму. Мы проведем демонстрацию и ответим на вопросы. :)
Использование модуля «Иерархия компаний» значительно упрощает управление холдинговой структурой в Битрикс24, позволяя эффективно отслеживать и анализировать сделки всей группы компаний на одной странице.
Дополнительно дерево компаний можно обогатить данными из 1С или другой учётной системы. Например, вывести баланс по каждому конкретному контрагенту и по группе компаний в целом. Но это уже отдельные доработки под клиента.
