Gartner: главное на рынке IaaS в 2018 году18.07.2018 13:33

В мае появился «магический квадрант» Gartner 2018 года для IaaS-рынка: Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide. Команда Mail.Ru Cloud Solutions сделала выжимку по самым интересным темам, которой мы делимся с вами — возможно, кому-то будет полезно. Как бизнес использует облака и чего ожидает? Каковы тенденции года на рынке облачных услуг? Как сегодня выглядит «магический квадрант» для IaaS? В заключительной части поста мы делимся нашим видением ситуации на отечественном рынке.

Что такое IaaS

Gartner определяет IaaS как стандартизированный сервис, в рамках которого пользователь получает доступ к инфраструктурным ресурсам провайдера в требуемом объёме (on-demand). Это делается через автоматизированные средства самообслуживания, без ручных действий сотрудников провайдера. Минимальный набор сервисов для IaaS — это вычислительные ресурсы (VM), хранилища и средства управления сетевыми соединениями.

В рамках IaaS провайдер управляет дата-центром, оборудованием и виртуализацией. Всем, что находится выше уровня гипервизора — ОС, middleware и приложениями, — управляет либо сам пользователь, либо дополнительный управляемый сервис (managed service). Иногда управляемый сервис предоставляет тот же провайдер, что и IaaS, иногда — третья сторона.

Эффект от внедрения IaaS

IaaS — триггер цифровой трансформации. Многие компании рассматривают IaaS просто как «арендуемую виртуализацию», возможность избавить себя от капитальных затрат на частное облако или собственный дата-центр. Но прямой перенос локальной виртуализированной инфраструктуры в публичное облако редко даёт нужный бизнесу эффект. Это даёт экономию, ограниченное улучшение надёжности и безопасности, но сам по себе перенос не раскрывает всех возможностей облака.

Цифровая трансформация начинается, когда к переносу добавляется оптимизация бизнес-процессов за счёт виртуальной автоматизации, возможной в публичном облаке. Автоматизация не затрагивает сами приложения, портированные из частного облака, но меняет подход к управлению IT-операциями.

Цифровая трансформация приносит в IT-операции:

Гипермасштабируемость: изменение мощности системы вместе с изменением потребности в её вычислительных ресурсах, памяти, сетевых ресурсах, хранилищах.
Снижение времени вывода на рынок (time to market) для новых продуктов.
Мгновенное подключение PaaS и других сервисов в любом объёме. Благодаря автоматизации настройка новых сервисов не требует привлечения дорогостоящих экспертов и снижает зависимость от услуг интеграторов.
Снижение расходов на владение инфраструктурой в десятки раз, снижение операционных затрат за счёт автоматизации предоставления сервисов.

IaaS не обязательно уменьшает расходы. Планируя внедрять IaaS, многие изначально рассчитывают на снижение расходов. Но в итоге большинство компаний внедряет IaaS ради большей гибкости бизнеса или доступа к новым возможностям инфраструктуры, которые даёт цифровая трансформация.

IaaS позволяет существенно сэкономить на обеспечении краткосрочных или сезонных пиковых потребностей, batch-вычислений, резервных мощностей при аварийном восстановлении. IaaS также выгодна компаниям, которые не могут инвестировать в инфраструктуру, например, стартапам. Для крупных компаний с собственным дата-центром, зрелой виртуальной инфраструктурой, эффективной IT-командой и высоким уровнем автоматизации внедрение IaaS для уже сложившихся бизнес-процессов может даже повысить их стоимость.

В целом, чем менее эффективны бизнес-процессы, тем большую экономию даст облако. При этом крупнейшие провайдеры постоянно снижают стоимость, а доступ к автоматизированным управляемым сервисам (MSP) существенно снижает стоимость управления инфраструктурой. Выгода от использования облака будет только расти.

Провайдеры публичных облаков предлагают более высокую безопасность, чем частные дата-центры. Хотя при использовании публичного облака многие настройки безопасности ложатся на плечи пользователя, на уровне самой платформы большинство крупных IaaS-провайдеров предлагают высокий уровень защиты. Прозрачное шифрование LAN, WAN и хранилищ скоро станет стандартом для облачного IaaS как защита от новейших кибератак. Gartner настоятельно рекомендует внедрять DevSecOps-подходы для управления безопасностью в IaaS-окружении.

Технологические тенденции

Преимущества бессерверных вычислений проще всего получить в облаке. Решения для бессерверных вычислений освобождают разработчиков от многих рутинных процедур управления и уменьшают операционные расходы. Спектр бессерверных решений растёт, появились FaaS (function as a service, или fPaaS), например, AWS Lambda и Azure Functions. Возможности бессерверных вычислений способствуют переходу гибких IT-компаний в публичные облака.

IaaS-провайдеры предлагают решения для микросервисной инфраструктуры. Провайдеры развивают интегрированные в IaaS-платформу инструменты создания микросервисной архитектуры: среду исполнения микросервисов, фреймворк разработки, технологии автоматизации жизненного цикла. Ключевым аспектом для развития микросервисов является управляемая система контейнеров. Она включает контейнерную IaaS, высокоуровневую aPaaS (сервис сред разработки и развёртывания приложений) и FaaS. Большинство технологий микросервисов незрелы и относятся к самым инновационным возможностям, которые предоставляют облачные провайдеры.

Общие тенденции на рынке IaaS

Размывание границ IaaS и PaaS

IaaS-провайдеры всё чаще предлагают сервисы программной инфраструктуры, такие как PaaS, FaaS, оркестрации контейнеров (например, Docker) и middleware-сервисы. Часто ни пользователь, ни провайдер не делают различий между сервисами уровня PaaS и IaaS: пользователи просто выбирают комбинацию сервисов, которая решает их задачи.
Чтобы пользователю было просто подключать новые сервисы, провайдерам следует предлагать общий каталог всех сервисов, инструменты управления ими с общей идентификацией и управлением доступа, простую связность сервисов с низкой задержкой, общее для сервисов управление безопасностью.

Мультиоблако

Большинство компаний придерживается мультиоблачной стратегии. Обычно компании выбирают одного стратегического IaaS-провайдера, иногда — двух. Для отдельных приложений компании могут привлекать дополнительных «тактических» провайдеров. Использование нескольких облаков даёт более широкий выбор решений. Но мало кто строит настоящую мультиоблачную инфраструктуру, в которой одно приложение или задача работает на нескольких стратегических облачных провайдерах: такие архитектуры чрезвычайно сложны.

Компаниям сложно управлять мультиоблачной IaaS. При одновременном использовании нескольких облаков трудно создавать стандартизированные политики и процедуры, запускать рутинные процессы, организовывать общее управление, оптимизировать расходы. Управление всеми облачными ресурсами «с одного пульта», бесшовное перемещение между IaaS-платформами, бесшовная настройка усиления локальных ресурсов облачными (cloudbursting) вряд ли когда-либо станут возможными, даже когда провайдеры IaaS в составе мультиоблака используют одинаковый фреймворк облачной инфраструктуры (CIF, например, OpenStack или VMWare), одинаковые открытые API и общую технологию контейнеров приложений. Заявления провайдеров об открытости их экосистемы не имеют отношения к реальной портируемости сервисов, а тема no vendor lock-in — просто маркетинговый хайп.

Для управления облаком, особенно мультиоблаком, часто задействуют инструменты сторонних производителей. Большинству компаний, интенсивно использующих IaaS, не хватает встроенных возможностей управления. Дополнительные инструменты для управления мультиоблаком поддерживают интегрированное управление расходами, идентификацией и доступом; мониторинг безопасности и соблюдения политик; управление сетью.

Консолидация рынка IaaS и локальные провайдеры

С 2015 года AWS и Microsoft Azure обеспечивают большую часть спроса на рынке IaaS. Если учесть PaaS, их доля ещё выше. Более того, AWS во много раз больше, чем Azure, и структура рынка ещё больше перекошена. Это затрудняет жизнь другим провайдерам и снижает уверенность их клиентов.

Китайские провайдеры вышли на мировой рынок, но их успех ограничен. Они часто повторяют функциональность глобальных лидеров. Это привело к успеху в домашнем регионе, но на мировом рынке не они не стали лидерами. Их клиенты — компании с бизнесом в Китае и его сфере экономического влияния.

Остальная часть IaaS-рынка сильно фрагментирована. В тени лидеров — тысячи провайдеров IaaS. Одни из них — провайдеры управляемого хостинга или управляемых сервисов локального значения, для которых IaaS — просто инфраструктурная платформа для построения своего бизнеса. Другие предлагают управляемые сервисы на чужих IaaS, третьи — хостинг виртуальных частных серверов (VPS) для малого бизнеса. Такие провайдеры обслуживают локальные рынки. Обычно они предлагают ограниченную функциональность и не обладают развитой партнёрской экосистемой.

Локальные провайдеры востребованы, но их возможности ограничены. Компании предпочитают держать данные в том регионе, где будут их использовать — из соображений задержек в сети. Кроме того, компании за пределами США вынуждены приобретать IaaS у локальных провайдеров, потому что этого требует местный регулятор. Вспоминаются и недавние откровения о доступе иностранных спецслужб к частным данным.

К сожалению, многие локальные провайдеры не обладают возможностями глобальных, большинство сфокусировано на малом бизнесе, а не на крупном. При этом хранение данных в домашнем регионе не гарантирует защиты от слежки как изнутри региона, так и извне. В итоге компании, для которых закрыт доступ к глобальным провайдерам, получают только базовую IaaS-функциональность, и это тормозит внедрение IaaS в регионе. По наблюдениям команды Mail.Ru Cloud Solutions, российские провайдеры пытаются изменить ситуацию и расширяют набор сервисов IaaS- и PaaS-уровня.

Конкуренция IaaS с частными облаками

Компании предпочитают single-tenant public cloud IaaS, а не hosted private cloud IaaS. IaaS-провайдеры внедряют возможность создания инстансов и хранилищ в режиме single tenant. Это позволяет многим пользователям выполнять требования регулятора или лицензий ПО, которые требуют именно такого режима использования. Public cloud IaaS (даже в режиме single tenant) обычно предлагает гораздо больше возможностей, чем hosted private IaaS. Многие пользователи выбирают именно конфигурацию single-tenant public cloud IaaS, или дополняют public cloud IaaS оборудованием в колокации. В результате мало кто из провайдеров hosted private cloud IaaS добивается успеха в конкуренции с публичным облаком.

Частное IaaS-облако в собственном дата-центре приносит пользу, в основном, за счёт дополнительных надстроек. Большинство компаний, которые построили частное IaaS-облако в собственном дата-центре, добились лишь ограниченного успеха. Им приходится идти дальше: усиливать виртуализированную инфраструктуру дополнительной автоматизацией, создавать инфраструктуру контейнеров, развёртывать у себя PaaS-фреймворки и покупать частные PaaS, наконец — переходить в публичное облако. Не случайно провайдеры частных IaaS также предлагают в виде дополнения частные PaaS, и многие клиенты их приобретают.

Что учитывать пользователям при выборе IaaS

Предложения IaaS не равноценны. IaaS-сервисы, аналогичные на уровне функций, у разных провайдеров реализованы по-разному, обеспечивают разную доступность, производительность и безопасность, имеют разную стоимость. Покупателю стоит учитывать риски vendor lock-in и портируемости приложений — на всякий случай, если в будущем придётся переезжать на другой сервис.

Выбирая IaaS, учитывайте, какие дополнительные сервисы доступны на его базе. Все провайдеры предлагают похожую базовую IaaS-функциональность в виде сервиса: вычисления, хранение и программно определяемые сетевые соединения. Существенные функциональные различия начинаются на уровне дополнительных сервисов, которые провайдеры предлагают поверх IaaS: middleware, DBaaS, различные PaaS, DevOps-ориентированные сервисы.

Внимательно оценивайте новых провайдеров. В 2016 и 2017 году на рынке появились новые и сильно модифицированные IaaS-платформы, в 2018 году ожидаются ещё. Многие из них — это сервисы с минималистичной функциональностью, низкой надёжностью и без экосистемы поддержки. Новые провайдеры охотятся за новыми пользователями, предоставляя щедрые скидки. Это выглядит привлекательно, но если вы решили обратиться к такому провайдеру, внимательно оцените его надёжность и уровень поддержки, изучите отзывы клиентов этого провайдера с похожими на ваши требованиями.

Что учитывать провайдерам IaaS в своей стратегии

Главный генератор ценности IaaS — интегрированные в IaaS-платформу сервисы управления и разработки. Когда пользователь может подключить сервисы, интегрированные в IaaS-платформу, это удобнее неинтегрированных решений от разных провайдеров, которые приходится интегрировать самостоятельно. Поэтому IaaS-провайдеры будут только расширять спектр таких сервисов, в том числе — программной инфраструктуры и PaaS.

Пользователи рассчитывают на мощную партнёрскую экосистему, которая вырастает вокруг IaaS-платформы. Партнёрская экосистема включает:

приложения на базе IaaS от независимых производителей (ISV);
инструменты, интегрированные в IaaS-платформу через API, особенно инструменты управления IT (ITOM) и DevOps;
автоматизированные профессиональные и экспертные сервисы, которые поддерживают миграцию, интеграцию приложений, разработку на базе IaaS;
помощь локальных партнёров, особенно на уровне профессиональных и управляемых сервисов.

API ложится в основу партнёрской экосистемы. Возможность доступа к IaaS через API позволяет создавать интегрированные в IaaS приложения и инструменты управления, средства интеграции мультиоблачных сред. Вопреки этой логике, нынешний рынок уходит от создающих партнёрскую экосистему открытых API, таких как OpenStack, в сторону проприетарных API. Один из побочных эффектов партнёрской экосистемы — усиление риска vendor lock-in для пользователей, поскольку приложения интегрированы с конкретным middleware и IaaS-средой.

Выводить на рынок новые гипермасштабируемые интегрированные IaaS-PaaS сложно. Провайдеры, которые попали в «магический квадрант» 2018 года, либо уже предлагают, либо собираются вывести на рынок гипермасштабируемую интегрированную IaaS-PaaS. Выход на этот рынок требует огромных начальных инвестиций в разработку и в инфраструктуру на годы вперёд, глубокой технической экспертизы и способности построить экосистему поддержки. При этом партнёрские компании предпочитают работать с лидерами рынка. При выводе на рынок нового предложения провайдер рискует застрять в узкой нише.

Компании часто выбирают облака от провайдеров, приложения которых они уже используют. Например, компания, которая использует инструменты разработчика и middleware от Microsoft, наверняка выберет облако Microsoft Azure как среду для этих приложений. Обратное тоже верно — компании строят стратегию внедрения приложений, исходя из возможностей уже задействованного облачного провайдера.

Для узких сценариев хорошо подходят специализированные IaaS. Провайдеры, которые создают решения для обслуживания узких сценариев, могут процветать в своей нише. Они обычно предлагают только базовую IaaS-функциональность, но специально «скроенный» для целевых сценариев и дополненный специфичными возможностями. Такой подход может выделить провайдера на рынке и завоевать пользователей в рамках отдельных сценариев, даже когда эти пользователи уже задействуют другого стратегического провайдера для более общих сценариев.

Магический квадрант

Какие новые тенденции отражает «магический квадрант» для IaaS 2018 года?

Магический квадрант: IaaS. Изменения за год (май 2018 vs июнь 2017)

В 2018 году «магический квадрант» вошли только шесть IaaS-провайдеров. Это на восемь меньше, чем в прошлом году: исключены CenturyLink, Fujitsu, Interoute, Joyent, Rackspace, NTT Communications, Skytap, Virtustream. Сокращение отражает консолидацию рынка и повышение ожиданий покупателей, которое Gartner отразил в более строгих критериях включения в «магический квадрант».

В 2018 году при выборе стратегических IaaS-провайдеров клиенты Gartner обращают внимание на глобальность предоставления сервиса:

IaaS должна быть доступна как отдельный-сервис, без необходимости покупки дополнительных сервисов.
Провайдер должен входить в топ глобальных провайдеров IaaS.
IaaS должна предоставляться глобально (за пределами своего домашнего региона), с возможностью безналичного расчёта, консолидированного биллинга, с поддержкой и документацией на английском.

Кроме того, клиенты ожидают технической зрелости провайдеров, поддержки критически важных процессов и широкомасштабной нагрузки. Техническая зрелость подразумевает:

программно определяемые вычислительные мощности, хранилища и сеть;
средства управления, мониторинга и автомасштабирования;
гипермасштабируемую архитектуру, создание инстансов в реальном времени, предоставление контейнеров Docker за секунды;
VM не менее 16 vCPU и 128 Гбайт RAM;
SLA не менее 99,9%;
обеспечение информационной безопасности при расширении ресурсов дата-центра компании в облако;
поддержку многих пользователей и API-ключей, ролевую модель доступа.

О ситуации на российском рынке облаков

Расклад, который описывает Gartner, отражается и на нашем рынке облачных услуг. При этом рынок имеет свою специфику:

PaaS источник масштабной экономии. Российские компании всё меньше отдают на аутсорсинг построение и обслуживание критичных бизнес-систем и всё шире используют PaaS-сервисы. В результате бизнес слезает «с иглы» сервисных компаний и снижает стоимость владения (TCO) в 2–3 раза за счет того, что человеческая экспертиза (которая дорога и плохо масштабируется) теперь полностью замещена автоматизацией.

SaaS — двигатель IaaS и PaaS. Мы видим растущую потребность компаний-разработчиков ПО (ISV) во всё большей автоматизации, которую должна предоставлять облачная платформа для решения задач создания SaaS-сервисов. Для таких компаний перевод своих классических приложений в SaaS не только повышает маржинальность бизнеса, но и сильно упрощает поддержку клиентов, начальную установку и централизованное обновление версий ПО. Повышенная степень автоматизации, предоставляемая IaaS и PaaS, снижает time-to-market и позволяет выиграть в конкурентной гонке.

Крупному бизнесу нужны гибридные облака. Банки, производство и другие крупные компании имеют сложные процессы, монолитные системы многолетней давности. Для них преимущества облака — быстрое масштабирование без тендеров. Для таких компаний идеально подходят гибридные облака. Компании тестируют новые продукты, технологии, рынки в облаке, а старые держат «у себя». Второй позитивный момент «гибридов» проявляется при использовании мультивендорных облаков, когда компания не подвязана на единственного подрядчика, может перемещать ресурсы между вендорами без окончательной привязки и выбирать оптимальный режим использования облака.

Облако и интеграторы: конкуренты или партнёры? Облачные вендоры трансформируют рынок партнёров и интеграторов и создают новые ниши, где нужна партнёрская экспертиза.
Во-первых, нужен консалтинг в сфере миграции в облако. Представьте крупную компанию с жёсткими требованиями по аптайму. Как сделать для неё переход постепенным, успевать тестировать нагрузку, учесть все возникающие риски? Второй вопрос — компаниям нужна поддержка в том, чтобы полностью реализовать потенциал облака. IT-систему мало перенести в облако как есть, нужно перевести её на новую архитектуру, адаптировать текущие процессы под гибридное мультиоблако.

Мы видим большой спрос на такие услуги и хорошо осознаём важность наращивания партнёрской экосистемы. За год или два мы ожидаем появления интеграторов, адаптированных под эту новую нишу, с кейсами и опытом работы с гибридами. Подключение консалтеров и интеграторов к поддержке облачных решений даст существенный толчок рынку облаков в целом.

Материал подготовила команда облачной платформы Mail.Ru Cloud Solutions.