Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование
Бизнес Интеграция
17.12.2019, Вт, 11:59, Мск
Если мировой ИТ-рынок отметил 2019 г. громкими покупками финтех-компаний, то в России отличилась телекоммуникационная отрасль. Также немало крупных сделок прошло с участием «компаний с российскими корнями», которые в последние годы часто выступают в роли покупателей западных активов. CNews отобрал самые интересные события года в сфере инвестиций.
1. Luxoft больше не «Люксофт»
2019 г. начался с новости о том, что американская ИТ-компания DXC Technology приобрела оффшорного разработчика Luxoft, «дочку» IBS, примерно за $2 млрд, заплатив $59 за акцию. До анонса сделки акция Luxoft стоила менее $32, но после объявления о предстоящей покупке довольно резко подорожала. В последние годы Luxoft позиционировала себя как международную компанию, но корни у нее российские.
«Дочка» IBS «ушла» в Америку за $2 млрд
2. Huawei купила две российских ИТ-компании
В июне Huawei стала владельцем всех активов российской компании «Вокорд», с 1999 г. занимающейся разработкой и интеграцией систем идентификации личности посредством распознавания лиц. Сумма сделки, по некоторым оценкам, — $40–50 млн. Немного позже Huawei купила Excelsior, новосибирского Java-разработчика, который сменил название на Excelsior at Huawei. Эта компания базируется в Новосибирском исследовательском центре Huawei и занимается компиляторами, JVM и новыми языками программирования. По версии экспертов, эти покупки, а также ряд несостоявшихся приобретений (утверждалось, что китайская компания интересуется также МЦСТ, разработчиком «Эльбруса», и другими российскими фирмами) связаны с санкциями к ней со стороны США.
Под влиянием санкций Huawei «запасается» российскими технологиями
3. Легендарный российский веб-сервер Nginx куплен американцами
Еще одна компания с российскими корнями, Nginx, создатель одноименного веб-сервера и ряда других программ, была куплена в мае американским разработчиком решений для оптимизации работы сетевой инфраструктуры F5 Networks примерно за $670 млн. На момент покупки сервером nginx, по статистике Netcraft, пользовалась четверть сайтов мира (3 место после Apache и Microsoft), по состоянию на ноябрь — уже треть (1 место). В середине декабря история получила неожиданное продолжение: «Рамблер Интернет Холдинг», входящий в состав Rambler Group, предъявил права на Nginx, поскольку, по версии РИХ, разработчик сервера, Игорь Сысоев создавал его в рамках трудовых отношений с «Рамблером». Топ-менеджеры «Рамблера» того времени категорически открещиваются от претензий, однако дело открыто, истцом выступает компания Lynwood Investments CY Ltd., которой «Рамблер Интернет Холдинг» уступил права на предъявление претензий.
Создатель Nginx Игорь Сысоев утверждает, что создавал ПО в свободное время, топ-менеджмент «Рамблера» того времени подтверждает его слова
4. Abbyy купила американского разработчика решений для анализа бизнес-процессов
Мы привыкли, что российские ИТ-компании покупают, иногда за большие деньги. Однако положение изменилось — и уже нередко «наши» компании покупают западных разработчиков. Так, Abbyy приобрела 100% американской компании TimelinePI, разрабатывающей решения для комплексного анализа бизнес-процессов. Она планирует использовать наработки TimelinePI для расширения возможностей собственных продуктов для бизнес-аналитики. Приобретение TimelinePI — первый шаг Abbyy в работе по новому для нее направлению анализа бизнес-процессов и одновременно стратегическая инвестиция в быстрорастущий (до 50% в год) рынок. Стороны не раскрывают сумму сделки.
Abbyy, одна из самых известных в мире российских компаний, выходит на рынок анализка бизнес-процессов
5. EPAM приобрела немецкую платформу для тестирования
Оффшорный разработчик с белорусскими корнями EPAM потратил $17,3 млн на покупку немецкой ИТ-компании Test IO. Приобретенная компания разрабатывает SaaS-платформу для краудтестинга приложения. Платформа позволяет разработчикам ПО тестировать свои продукты с привлечением широкого круга лиц в режиме онлайн. Утверждается, что указанная платформа может сократить расходы на тестирование ПО на 80% и время тестирования — на 50% и более.
6. Veeam получила полмиллиарда инвестиций от американского венчурного фонда
В январе стало известно, что Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, получил $500 млн от Insight Venture Partners «при содействии стратегического инвестора совета попечителей Канадского пенсионного плана». Теперь эта основанная россиянами компания может не торопиться с выходом на IPO и оставаться одной из крупнейших в мире частных софтверных компаний.
Получив инвестиции, Veeam может позволить себе и дальше оставаться частной компанией
7. Дочка МТС приобрела «ИТ-град»
В начале года «Мобильные телесистемы» сделали заявку на то, чтобы занять лидирующие позиции на российском рынке облачных услуг. Оператор объявил о покупке 100% компании «ИТ-град 1 клауд», которая объединяет облачные активы группы компаний «ИТ-град», одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке (в рейтинге поставщиков «инфраструктуры как сервиса» 2018 г. «ИТ-град» занимал 8 место). Сумма сделки — ₽2,491 млрд. Покупателем выступила дочерняя компания МТС Vostok Mobile B.V. В результате уже в 2019 г. МТС вышла на второе место на российском рынке IaaS.
За счет покупки «ИТ-град 1 клауд» МТС вышла в лидеры отечественного облачного рынка
8. ВТБ купил оператора фискальных данных
ВТБ приобрел у группы ЕСН 100% акций компании «Энергетические системы и коммуникации», которой принадлежит бренд «Первый ОФД». Это один из крупнейших операторов фискальных данных в России. Доступ к этим данным позволит банку улучшить скоринговые модели, систему мониторинга заемщиков, а также более эффективно продвигать свои продукты на рынке. Финансовые условия сделки не раскрываются, однако по оценкам специалистов, речь может идти о сумме в p1–2 млрд. Кроме того, в уходящем году банк купил за неназываемую сумму у IBS компанию «Медиалогия», специализирующуюся на анализе публикаций в СМИ и блогосфере.
Покупка оператора фискальных данных позволит ВТБ эффективнее работать склиентами
9. «Ростелеком» усилил свои компетенции в области безопасности и наблюдения
В июне «Ростелеком» стал владельцем 51% ООО «Коркласс», разработчика платформы для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Коркласс» занимается созданием информационно-аналитических центров для контроля показателей регионов, продуктов для экологического мониторинга, а также развитием решений интернета вещей для умных городов. Сумма сделки неизвестна, но некоторый ориентир может дать то, что в 2018 г. «Мегафон» приобрел УК «Техноинвестроект» за p530 млн, переименовал данную компанию в «Коркласс» и перепродал ее «Форпосту» за p640 млн. А в октябре национальный оператор потратил p1,7 млрд на приобретение разработчика интеллектуальных платформ «Нетрис». Эта компания производит решения в области видеонаблюдения и IPTV для операторов связи и городских администраций. В частности, продуктами компании пользуется московское правительство.
«Ростелеком» становится все более заметным игроком на рынке обеспечения безопасности умных городов
10. «Вымпелком» заплатил 350 миллионов за мобильную коммерцию
В феврале «Вымпелком» за p356 млн докупил 47,95% акций оффшора Nouse Limited, и теперь эта фирма, владеющая «Национальной сервисной компанией», оператором системы мобильной коммерции Ruru, принадлежит ему полностью. Совладельцами системы были Альфа-банк и Ваге Енгибарян, давний знакомый главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана. НСК была создана «Вымпелкомом» в 2011 г. Она стала основным партнером телекоммуникационного оператора в области мобильной коммерции, остальным платежным системам пришлось подключать к «Вымпелкому» через НСК.
«Вымпелком» стал единственным обладателем собственной платежной системы
11. «Тривиум» получает миллион на создание платформы работы с бизнес-процессами
Основатель «Барс груп» Тимур Ахмеров вложил $1 млн в новую компанию «Тривиум», получив в ней долю в 75%. «Тривиум» создана выходцами из «Прогноза», разработчика, известного своей аналитической платформой Prognoz Platform, но сейчас проходящей процедуру банкротства. «Тривиум» будет создавать ИТ-решения для корпоративного сектора, в частности, платформу под брендом 3V, относящуюся к классу Enterprise Perfomance Managment. 3V будет обеспечивать планирование, анализ и повышение качества управления и оптимизации ключевых бизнес-процессов. С этим продуктом «Барс Груп» надеется выйти в корпоративный сектор (сейчас 85% продаж компании приходится на государственный).
12. «Лаборатория Касперского» вышла в перспективный «импортозамещающий» сегмент
В мае «Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций компании «Новые облачные технологии» разработчика российского пакета офисных программ «Мой офис». У разработчиков «Моего офиса» появилась возможность обогатить офисный пакет функциями в сфере антивирусной защиты и защиты данных, разработанных в «Лаборатории». Ну, а «Лаборатория» рассматривает сделку как шаг в направлении диверсификации бизнеса и инвестицию в новый сегмент рынка И очень перспективный сегмент в связи со стартом программы централизованной покупки отечественного ПО для госорганов почти на p1 млрд.
Минкомсвязи выделило почти миллиард на закупку российского офисного и защитного ПО для госорганов. «Лаборатория Касперского» сможет заработать в обоих сегментах
13. BSS купила своего партнера — iDA Mobile
В июле компания BSS, специализирующаяся на разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания и управления финансами, объявила о покупке создателя мобильных решений iDA Mobile. Компании уже работали вместе над мобильными приложениями, в том числе для UniCredit Bank, банка «Интеза», СКБ-банка, банка «Урал ФД». iDA Mobile также участвовала в создании мобильных приложений для Тинькофф банка, банка «Хоум Кредит», Кредит Европа банка, СДМ-банка, Локо-банка, УБРиРа и ряда других. Вместе компании, как надеются в BSS, смогут предложить рынку «новый уникальный мобильный продукт».
14. Trueconf создаст видеоконференции на «Эльбрусе»
Компания Trueconf, отечественный разработчик ПО для видеоконференций и унифицированных коммуникаций, завершила сделку по приобретению российского производителя систем видеоконференцсвязи Integrit. Объединенная компания планирует предложить новые решения в области ВКС-инфраструктуры и терминалов для видеосвязи на базе процессорных архитектур «Эльбрус», ARM и MIPS (ранее, как пояснили CNews в Trueconf, решений для архитектуры «Эльбрус» у компании не было). Сумму сделки стороны не разглашают.
После покупки Integrit компания Trueconf сможет предлагать решение на процессорах «Эльбрус»
Заявка на 2020-й
Самые интересные события на российском рынке слияний и поглощений также, как и в этом году, стоит ждать в телекоммуникационном секторе. В середине ноября совет директоров «Ростелекома» наконец одобрил давно обсуждавшееся увеличение до 100% доли компании в сотовом операторе Tele2 (сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора) за p132 млрд. Сама покупка, скорее всего, произойдет «после праздников». Также в 2020 г. «Ростелеком», скорее всего, приобретет компанию Dataline. Последняя является вторым, после самого «Ростелекома», крупнейшим поставщиком услуг на рынке услуг ЦОДов. Эту покупку совет директоров провайдера также согласовал в ноябре. По некоторым оценкам, сумма сделки может составить p21 млрд. После ее осуществления «Ростелеком» будет контролировать четверть отечественного рынка ЦОД.
Полный текст статьи читайте на CNews
