Рынок заказной разработки интернет-магазинов в 2015-2016 году17.01.2017 14:03

Авторы исследования: SimilarWeb, CMS Magazine, InSales

В конце уходящего года CMS Magazine, SimilarWeb и InSales совместно изучили тысячи интернет-магазинов, разработанных веб-студиями Рунета под заказ. Результаты этого исследования, отображающие основные характеристики рынка, могут представлять интерес для многих разработчиков.

Содержание

1. Объем и ключевые показатели рынка
2. CMS и стоимость разработки
3. Стоимость разработки в разрезе географического расположения веб-студий
4. Тематики интернет-магазинов

1

Объем и ключевые показатели рынка

За основу была взята база данных CMS Magazine. К моменту проведения исследования было зафиксировано 1 728 разработчиков, запустивших за последние два года хотя бы один интернет-магазин. Общее количество запущенных этими веб-студиями торговых сайтов — 8 795.

Интересно, что, не смотря на растущие показатели направления e-commerce, из общего числа всех типов сайтов (промо-сайты, корпорталы, визитки и т.д.), которые веб-студии запустили за это время, интернет-магазины занимают пока немногим более четверти — 26%.

При этом за 2015 год в среднем на одну студию приходилось по четыре разработанных магазина. Важный момент: учитывались и «конвейеры», выпускающие под сотню онлайн-магазинов ежегодно, и совсем крошечные студии, и студии, не специализирующиеся конкретно на e-commerce.

Что касается стоимости — средний бюджет разработки торговых сайтов с нуля по России и СНГ составил чуть более 180 тысяч рублей.

50,1% из 8 795 изучаемых магазинов обошлись заказчикам не более чем в 100 тысяч рублей, 24,3% — не более 200 тысяч, 21,9% — не более 750 тысяч, 2,8% — не более 1,5 млн рублей. В 1% случаев цена превышала 1,5 млн рублей.

Важно отметить, что прослеживается яркий тренд — все меньшее число клиентов заказывает разработку новых сайтов, предпочитая постепенное развитие и планомерные доработки.

Опираясь на изложенные выше цифры и данные можно предположить объемы рынка заказной разработки интернет-магазинов в год. По оценке CMS Magazine речь идет о ~5 млрд рублей.

2

CMS и стоимость разработки

Средний бюджет на разработку магазинов весьма разнится в зависимости от используемых CMS.

Диапазон до 100 тысяч рублей. Порядка 30% торговых сайтов создано на «коробках», почти столько же — на Open Source и около 10% — на студийных платформах.

Диапазон от 100 до 200 тысяч рублей. Почти 60% — на «коробках», около 19,5% — на Open Source и лишь 1,65% — на студийных.

Диапазон от 200 до 750 тысяч рублей. Порядка 60% — это «коробки», около 12,5% — Open Source, 2,93% — самописные.

Диапазон от 750 тысяч до полутора миллионов рублей. Более 66% — «коробки», почти 1,5% Open Source. Студийные CMS практически не представлены.

Свыше полутора миллионов рублей. 76% — это «коробки», около 8% — Open Source. Студийные CMS также не представлены.

Пояснение: недостающие %% — это интернет-магазины со скрытыми CMS, а также созданные на различных SaaS и фреймворках.

Очевидно, что во всех пяти случаях лидерство досталось «коробкам» и чем выше ценовой сегмент, тем более широко они представлены.

Данные результаты прокомментировала Инга Таирова:

Комментарий: Инга Таирова, заместитель директора по развитию интернет-агентства Bquadro

Предложение по выбору платформы в большинстве случаев зависит от ценового сегмента, в котором работает компания клиента. В сегменте до 50 000 руб. студии, как правило, не предлагают коммерческие CMS и выбор обычно останавливается на таких вариантах, как Joomla, Wordpress и аналогичных. Клиенты из среднего и средне-высокого ценовых сегментов яснее формулируют свои требования к системе управления. Здесь платная платформа рассматривается гораздо чаще, т. к. процент расходов на покупку платформы не столь значителен от общего бюджета. Коммерческие платформы имеют преимущества с точки зрения удобства интерфейса, маркетинговой поддержки, являются более проработанными. Они регулярно обновляются, ведётся постоянная работа по их улучшению. Поэтому, имея бюджет, компании чаще всего не экономят платформе.

Важно отметить, что в исследовании не были учтены сайты, разработанные на SaaS. Однако сегмент конструкторов продолжает развиваться и в будущем может весомо повлиять на общую картину.

Артем Соколов, директор по маркетингу InSales (одного из разработчиков SaaS для магазинов) поделился своими прогнозами на этот счет:

Комментарий: Артем Соколов, директор по маркетингу InSales

Уверен, что широкое распространение SaaS для интернет-магазинов окажет влияние на деятельность всех типов разработчиков. Здесь важно отдельно отметить несколько отдельных моментов. Большая часть запросов на разработку интернет-магазинов на SaaS — это низкобюджетная кастомизация шаблонов. Иногда — недорогая разработка и интеграция дизайн-макетов. Это большой плюс для региональных и небольших студий, готовых предлагать невысокую цену за счет минимальных кастов. Объем подобных запросов велик и продолжает расти. Можно говорить о том, что в перспективе этот рынок может быть весьма привлекателен для средних и даже крупных разработчиков, которые отслеживают тренды и готовы выделить отдельные отделы по массовому запуску недорогих и средне-бюджетных проектов. Конструкторы уже догнали и в некоторых областях даже перегнали коробки по функционалу. Существуют и встроенные интеграции, и возможность кастомизации кода через API. Поэтому все большее число крупных заказчиков выбирают облачные решения. Пример — GoPro или Азбука вкуса. Таким образом, студиям ценового сегмента Премиум стоит заранее подумать над аргументацией собственных ценников. Безусловно, заказная разработка продолжит свое существование. Всегда найдутся фанатики, готовые обслуживать сервер с собственным сайтом, староверы, обожающие писать уникальный код под собственные бизнес-процессы, да и просто бизнесмены, которые не приучены строить бизнес в России без кровавых слез. Тем не менее согласно нашему опыту, молодые предприниматели останавливают свой выбор на SaaS как на наиболее легком варианте, тем самым оставляя себе время и силы на решение ключевых бизнес-задач.

Самой популярной платформой для создания интернет-магазинов ожидаемо оказалась 1С Битрикс, далее следует — CS Cart, затем — Opencart, далее — Joomla! и MODX.

Что касается стоимости разработки на конкретных CMS — были изучены 20 самых популярных в Рунете платформ.

Наиболее высокая цена была зафиксирована среди сайтов, созданных на Magento — 1,2 млн рублей. Несмотря на то, что это — Open Source, есть логическое объяснение. Как правило, эту платформу выбирают западные заказчики, приходящие в Россию. Они используют ее в других регионах и не горят желанием менять сложившийся порядок работы. При этом их требования к нагрузкам, безопасности и функционалу сайтов весьма высоки, а бюджеты довольно внушительны.

За исключением Magento, наиболее высокая стоимость зафиксирована среди интернет-магазинов на 1С Битрикс (более 370 тысяч рублей), на втором месте — NetCat (почти 230 тысяч), на третьем — UMI (порядка 170 тысяч).

Подробнее данные приведены на графике ниже.

Как известно, что одному хорошо, другому — не очень. Какие критерии к выбору CMS нужно выдвигать, чтобы не подвести ожиданий клиента? Почему доминируют «коробки»? На эти вопросы ответил Роман Дорин:

Комментарий: Роман Дорин, директор Санкт-Петербургского офиса компании «Факт»

Оптимальный вариант — CMS, удовлетворяющая ряду критериев. Таким как отказоустойчивость, безопасность, возможность развития и масштабирования, отчуждаемость. «Высокая стоимость разработки» — понятие относительное. Зависит от критериев сравнения. Если сравнивать со стоимостью использования SaaS-сервиса, позволяющего выбирать, а не разрабатывать — заказная разработка будет дороговата. Если же сравнить со стоимостью сложности в развитии, упущенной прибылью от ограниченного функционала — получается не так дорого. А если сравнивать со стоимостью дальнейшего продвижения и «раскрутки» — стоимость создания интернет-магазина уже становится каплей в море.

Относительно количества внедрений на различных типах CMS — очевидна закономерность, чем выше ценник студий, тем реже они прибегают к Open Source. Напомним, Magento здесь — скорее исключение. При этом самописные платформы почти не используются студиями верхнего и премиум сегмента. Одним из объяснений этому могут быть пожелания самих заказчиков. Как правило, чем выше бюджеты на разработку, тем выше компетенции представителей заказчиков, а значит, желание не зависеть от конкретных разработчиков и избежать возникновение неожиданных негативных ситуаций.

3

Стоимость разработки в разрезе географического расположения веб-студий

География заказной разработки интернет-магазинов представлена таким образом: около трети разработчиков находится в Москве, 8,5% — в северной столице России, 6% — в Екатеринбурге.

Средние размеры ценников относительно расположения веб-студий: Москва — 273 тысячи рублей, Киев — 246 тысячи, Ростов-на-Дону — 173 тысячи, Санкт-Петербург — 186 тысяч.

На диаграмме ниже виден ценовой провал в Набережных Челнах. Он объясняется тем, что один из разработчиков города запускает большое количество магазинов на самописной CMS.

Если просуммировать среднюю стоимость разработки магазинов во всех регионах России (за исключением столиц) получается 128 тысяч рублей. В странах СНГ средняя стоимость составляет 172 тысячи.

4

Тематики интернет-магазинов

Напоминаем, что в исследовании рассматривались запущенные за последние два года интернет-магазины, актуальные до сих пор и при этом внесенные в базу CMS Magazine.

Исходя из этих данных, лидером по числу запущенных проектов лидируют тематики «b2b-оборудование» и «Товары для дома». Чуть менее востребованы: «Одежда\обувь» и «Автозапчасти». Замыкают ТОП-23 востребованных тематик «Книги» и «Интим-товары».

Стоит отдельно подчеркнуть, что эти данные не отображают общее количество запущенных магазинов по различным тематикам, актуальных на данный момент. Речь идет о проектах, стартовавших конкретно в 2015–2016 годах. Нужно учитывать, что есть тематики-старожилы. Например, «Подарки». Множество магазинов из этой категории были созданы еще 5–6 лет назад и существуют без весомых переделок по сей день. В то же время, 5–6 лет назад заказов на сайты, торгующие b2b-оборудованием, было существенно меньше и их всплеск как раз пришелся на последние 2 года.

Цена. Интернет-магазины тематики «Косметика и парфюмерия» и «Украшения» оказались наиболее дорогими. Их разработка в среднем обходилась заказчикам в 245–246 тысяч рублей. Чуть дешевле сайты тематики «Одежда и обувь» — порядка 240 тысяч и «Компьютеры и ноутбуки» — около 220 тысяч рублей.

У заказчиков интернет-магазинов в этом момент возникает множество вопросов из практической плоскости. Например, «Из чего складывается бюджет разработки?», «Каковы прогнозы на этот счет?» или «Возможно ли ценовое скольжение?».

Комментарий: Алексей Шишкин, генеральный директор Redsoft

Разработка интернет-магазинов чем-то похожа на ремонт квартир, ее можно начать, но невозможно закончить — если интернет-магазин начал работу и есть планы по его развитию. Поэтому довольно сложно фиксировать конечную стоимость разработки, ведь реальные интернет-магазины дорабатываются постоянно. Понимание необходимости и неизбежности постоянной работы над e-commerce проектом приводит к тому, что: цена запуска конкретного магазина становится не так критична, как стоимость его сопровождения. стоимость запуска определяется объемом работ, часть из которых можно было бы сделать после запуска. И «перебрасывая» задачи из этапов разработки на этап сопровождения, можно здорово экономить время и стоимость пилотной разработки Поэтому вопрос сколько стоит разработка интернет-магазина в конкретном агентстве имеет только один ответ — основанный на статистике за какой-то период, например, за год. Redsoft за последний год сделал магазины стоимостью от 650 тыс. до 3,8 млн руб , при средней стоимости запуска в пределах 1,3–1,7 млн. Думаю, в этом году средний чек немного подрастет, но посмотрим, что на это скажет рынок. Главная мысль, которую мне хотелось бы донести до заказчиков — не важно, сколько стоит у нас интернет-магазин. Важно, сколько сейчас вы готовы вложить в разработки и сколько планируете инвестировать в нее после запуска. И не скрывать этого от разработчиков, ведь это тоже требование к проекту. В таком случае, мы предложим оптимальный вариант использования бюджета.

Полный текст статьи читайте на CMS Magazine