Развитие Claude для финансовых услуг
Мы расширяем возможности платформы Claude для финансовых услуг, добавляя надстройку для Excel, дополнительные коннекторы к рыночным данным в реальном времени и инструментам портфельной аналитики, а также новые готовые навыки агента (Agent Skills), такие как создание моделей дисконтированных денежных потоков и подготовка отчетов об инициации покрытия.
Эти обновления опираются на передовую производительность Sonnet 4.5 при решении финансовых задач: модель заняла первое место в рейтинге Finance Agent benchmark от Vals AI с точностью 55,3%. Они дополняют интеллектуальные возможности Claude решениями для трудоемких, но критически важных финансовых задач, интегрированными в привычные отраслевые инструменты.
Claude для Excel
Мы выпускаем бета-версию Claude для Excel в рамках предварительного ознакомления. Это позволяет пользователям работать напрямую с Claude на боковой панели в Microsoft Excel, где модель может читать, анализировать, изменять и создавать новые книги Excel. Claude обеспечивает полную прозрачность своих действий: он отслеживает и объясняет внесенные изменения, а также позволяет пользователям переходить непосредственно к ячейкам, на которые он ссылается в своих пояснениях.
Claude анализирует электронную таблицу с консолидированным отчетом о прибылях и убытках компании Acme Grille, Inc. за 2020–2024 гг., предоставляя рекомендации по финансовому моделированию в режиме реального времени.Это означает, что Claude может обсуждать работу электронной таблицы, вносить в нее изменения с сохранением структуры и зависимостей формул, выполнять отладку и исправление формул в ячейках, заполнять шаблоны новыми данными и предположениями или создавать новые таблицы полностью с нуля.
Claude для Excel дополняет существующие интеграции с приложениями Microsoft. В приложениях Claude также может создавать и редактировать файлы, включая электронные таблицы Excel и презентации PowerPoint, а также подключаться к Microsoft 365 для поиска файлов, писем и обсуждений в Teams. Отдельные модели Claude также доступны в Microsoft Copilot Studio и агенте Researcher.
Claude для Excel теперь доступен в бета-версии для предварительного ознакомления пользователям тарифных планов Max, Enterprise и Teams. Мы соберем отзывы реальных пользователей (первая тысяча человек), прежде чем запускать эту функцию более широко. Чтобы присоединиться к списку ожидания, нажмите здесь.
Подключение Claude к актуальным данным
Коннекторы предоставляют Claude прямой доступ к внешним инструментам и платформам. В июле мы добавили коннекторы для S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar и PitchBook. Теперь мы добавляем новые коннекторы, которые дают Claude мгновенный доступ к еще большим объемам информации в реальном времени:
- Aiera предоставляет Claude стенограммы звонков о доходах в реальном времени и сводки мероприятий для инвесторов, таких как собрания акционеров, презентации и конференции;
- коннектор Aiera также обеспечивает поток данных от Third Bridge, что дает Claude доступ к библиотеке экспертных интервью, аналитических данных о компаниях и отраслевых обзоров от экспертов и бывших топ-менеджеров;
- Chronograph предоставляет инвесторам прямых инвестиций (private equity) операционную и финансовую информацию для мониторинга портфеля и проведения комплексной проверки (due diligence), включая показатели эффективности, оценки и данные на уровне фондов;
- Egnyte позволяет Claude выполнять безопасный поиск по разрешенным данным во внутренних виртуальных комнатах данных (data rooms), инвестиционных документах и утвержденных финансовых моделях с соблюдением средств контроля доступа;
- LSEG подключает Claude к рыночным данным в реальном времени, включая цены инструментов с фиксированным доходностью, акции, обменные курсы валют, макроэкономические показатели и аналитические оценки других важных финансовых метрик;
- Moody«s предоставляет доступ к проприетарным кредитным рейтингам, исследованиям и данным о компаниях (включая структуру собственности, финансовые показатели и новости по более чем 600 миллионам публичных и частных компаний), поддерживая работу и исследования в области комплаенса, кредитного анализа и развития бизнеса;
- MT Newswires предоставляет Claude доступ к последним глобальным новостям по мультиактивным классам о финансовых рынках и экономике.
Подробную информацию о настройке коннекторов MCP и рекомендациях по составлению промптов для максимальной эффективности каждого коннектора см. в нашей документации здесь.
Новые навыки агента для финансовых задач
Ранее в этом месяце мы представили навыки агента (Agent Skills). Навыки представляют собой папки, содержащие инструкции, скрипты и ресурсы, которые Claude может использовать для выполнения определенных задач. Навыки работают во всех приложениях Claude, включая Claude.ai, Claude Code и наш API. Чтобы сделать Claude еще более эффективным в решении задач финансового сектора, мы добавили 6 новых навыков:
- Сравнительный анализ компаний (Comparable company analysis) с мультипликаторами оценки и операционными показателями, которые можно легко обновлять с помощью актуальных данных;
- Модели дисконтированных денежных потоков (Discounted cash flow models), включая полные прогнозы свободного денежного потока, расчеты WACC, переключатели сценариев и таблицы чувствительности;
- Пакеты данных для комплексной проверки (Due diligence data packs), обрабатывающие документы из комнат данных в электронные таблицы Excel с финансовой информацией, списками клиентов и условиями контрактов;
- Тизеры и профили компаний (Company teasers and profiles) — сокращенные обзоры компаний для инвестиционных тизеров (pitch books) и списков покупателей;
- Анализ финансовых результатов (Earnings analyses), который изучает квартальные стенограммы и финансовые отчеты для извлечения важных метрик, изменений прогнозов и комментариев руководства;
- Отчеты об инициации покрытия (Initiating coverage reports) с отраслевым анализом, глубоким погружением в деятельность компаний и оценочными структурами.
Как и Claude для Excel, эти новые навыки внедряются в режиме предварительного ознакомления для пользователей Max, Enterprise и Teams. Вы можете подать заявку от имени своей команды или организации здесь.
Влияние Claude на финансовые услуги
Claude уже широко используется ведущими банками, компаниями по управлению активами, страховыми и финтех-организациями. Он поддерживает фронт-офисные задачи, такие как клиентский опыт, мидл-офисные задачи в андеррайтинге, управлении рисками и комплаенсе, а также бэк-офисные задачи, включая модернизацию кода и работу с устаревшими процессами. Благодаря постоянным обновлениям наших моделей и продуктов, ориентированных на финансовый сектор, мы ожидаем, что Claude станет еще эффективнее в выполнении подобных ролей.
Citi решила использовать Claude в качестве части своей ИИ-платформы для разработчиков из-за его передовых возможностей планирования и агентского кодирования, акцента на безопасность и надежность, а также совместимости с нашими рабочими нагрузками.Дэвид Гриффитс (David Griffiths)
Технический директор (CTO), Citi
Работа с Anthropic выходит за рамки внедрения еще одного ИИ-инструмента — это партнерство с компанией, которая понимает всю сложность, необходимую в сфере финансовых услуг. Claude превосходит аналоги благодаря бесшовной интеграции множества источников данных и автоматизации рабочих процессов, которые раньше отнимали массу времени.Бобби Груберт (Bobby Grubert)
Руководитель отдела искусственного интеллекта и цифровых инноваций, RBC Capital Markets
В Anthropic нас привлекла не только их мощь моделей, но и то, как компания адаптировала их под нужды бизнеса. Когда я общаюсь с клиентами об ИИ, конфиденциальность данных всегда стоит на первом месте — это тот важнейший фундамент, который необходимо обеспечить до того, как мы вообще начнем обсуждать возможности.Дэвид Хорн (David Horn)
Руководитель направления ИИ, Brex
75% наших инженеров теперь экономят от 8 до 10+ часов еженедельно благодаря нашему ИИ-агенту с открытым исходным кодом для создания SQL-запросов (кодовое имя goose), что ускоряет работу и избавляет от рутины. Для задач, которые нам важно измерять отдельно, семейство моделей Claude показало наилучшие результаты.Брэдли Эксен (Bradley Axen)
Главный инженер по работе с данными и машинному обучению, Block
Мультиоблачное решение Anthropic выделяется своими масштабами, производительностью и безопасностью, что полностью отвечает нашим операционным потребностям и ожиданиям клиентов. Оно превзошло наши показатели производительности и удовлетворило все требования безопасности, став идеальным решением. Мы верим, что Claude поможет Coinbase создавать продукты для различных сегментов клиентов и приведет в криптоэкономику миллиард пользователей.Варша Махадеван (Varsha Mahadevan)
Старший менеджер по разработке, Coinbase
Являясь одним из крупнейших институциональных инвесторов Канады, BCI стремится к экспериментам, созиданию и инновациям. Claude ускорил нашу способность разбираться в инвестициях и прогрессе портфельных компаний, сделав нашу работу эффективнее. Мы раздвигаем границы возможного и воодушевлены открывающимися возможностями.Кристиан Грунт (Christian Grunt)
Старший директор по прямым инвестициям, British Columbia Investment Management Corporation
Мы рассматриваем ИИ-агентов как следующий этап эволюции коммерции — автономные системы, способные предсказывать, предлагать и находить продукты и услуги, необходимые потребителям. Это возможно только при наличии надежного фундамента, основанного на согласии, конфиденциальности, прозрачности и безопасности. Anthropic является ключевым партнером Visa в воплощении этой мечты в реальность и разделяет наши ценности и принципы ответственного использования данных.Президент по технологиям
Раджат Танеджа (Rajat Taneja), Visa
Claude служит прекрасным компаньоном на базе рассуждений. Его способность плавно переключаться между быстрым выполнением задач и глубоким анализом с точным контролем над тем и другим — это именно то, чего так не хватало в ИИ-системах. Anthropic — главный технологический партнер для ИИ-нагрузок, требующих надежного интеллекта в масштабе.Лукас Бейкер (Lucas Baker)
Руководитель отдела количественных исследований, Jump Trading
Благодаря нашей программе обучения с Anthropic мы видим, как портфельные компании внедряют Claude Code с потрясающими результатами. Команды разработчиков выполняют сложные задачи за считанные часы вместо дней, а ранее скептически настроенные инженеры говорят нам, что уже не представляют работу без него.Майк Барри (Mike Barry)
Управляющий операционный партнер по продукту и технологиям, Francisco Partners
Сотрудничество Chronograph с Claude коренным образом изменит то, что доступно нашим клиентам — во многом так же, как Claude for Enterprise трансформировал наши внутренние операции. Партнерство между Chronograph и Claude позволяет нашим клиентам находить новые аналитические инсайты, экономить массу времени и добиваться превосходной доходности, используя данные своего портфеля прямых инвестиций в рамках мощного набора инструментов Claude.Чарли Тафоя
Соучредитель и генеральный директор, Chronograph
Предлагая готовые к работе с генеративным ИИ данные, мы продолжаем поддерживать наших клиентов в их эволюции в сфере искусственного интеллекта — обогащая наши данные с помощью семантического слоя и доставляя их через серверы протокола контекста модели (MCP) и умные API. Наше партнерство с Anthropic делает огромную базу данных Moody’s доступной непосредственно там, где внедряют инновации наши клиенты.Кристина Пиеретти
Руководитель отдела цифрового контента и инноваций, Moody’s
LSEG давно заслужил репутацию компании с открытым партнерским подходом, которая идет навстречу клиентам везде, где протекают их рабочие процессы. Безопасные ИИ-приложения корпоративного уровня, такие как Claude, расширяют возможности LSEG по построению глубоких партнерских отношений с клиентами.Рон Леффертс
Соруководитель направления данных и аналитики, London Stock Exchange Group (LSEG)
Ниже Александр Брикен (Alexander Bricken), руководитель направления прикладного ИИ для финансовых услуг, и Николас Лин (Nicholas Lin), руководитель отдела продуктов для финансовых услуг, обсуждают исследования и продукте-стратегию Anthropic в финансовом секторе, а также приводят примеры работы с клиентами.
С чего начать
Чтобы узнать больше об использовании Claude для финансовых услуг, смотрите здесь или свяжитесь с нашей отделом продаж. А чтобы увидеть новые функции в действии и послушать лидеров финансовой сферы напрямую, вы также можете зарегистрироваться здесь на наш презентационный вебинар.
Полный текст статьи читайте на Anthropic
