Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP09.10.2023 09:46

В статье собраны все основные сведения о рынке IBP в России, дан прогноз его развития на ближайшие годы, перечислены сдерживающие факторы, факторы роста, а также тренды и тенденции на рынке IBP.

Что такое IBP

Интегрированное бизнес-планирование (IBP) является сравнительно новым типом продуктов в сфере enterprise-level программного обеспечения, при этом у бизнес-сообщества нет единого подхода к пониманию того, что представляет собой IBP.

На основании анализа материалов ведущих аналитических компаний (Gartner, Accenture и пр.) и лидеров рынка (Sap, Oracle, Anaplan) сформировано следующее определение: IBP представляет собой комплексный подход к бизнес-планированию, который синхронизирует все типы бизнес-планов компании в различных горизонтах планирования и включает возможности по управлению доходами, портфелями продуктов, стратегическими проектами, стратегиями закупок и созданию совместных планов с внешними партнерами.

Почему решения IBP являются актуальными

Согласно прогнозу Gartner, решения IBP получат значительную популярность во всем мире — к 2028 г. более 50% крупных промышленных компаний будут использовать решения IBP по сравнению с менее чем 15% в 2019 г.

В чем специфика решения IBP

Сроки планирования: интегрированное бизнес-планирование выходит за рамки традиционного горизонта планирования продаж и операций (S&OP). В рамках IBP взаимоувязываются краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование доходов, портфель продуктов и стратегические проекты, капиталовложения, стратегии закупок и совместные планы с внешними партнерами. Благодаря такому взаимодействию IBP позволяет компаниям разрабатывать планы, в том числе и с внешними партнерами.

Интеграция всех бизнес-функций: одним из главных преимуществ IBP является его способность интегрировать планы всех бизнес-функции компании. Это обеспечивает тесное взаимодействие между объемным операционным планированием и стоимостным финансовым прогнозированием. Такая взаимосвязь уменьшает вероятность неожиданных расхождений, которые могут возникнуть во время подготовки квартальных или годовых отчетов. В результате IBP предоставляет компаниям лучшую предсказуемость и повышает их способность принимать обоснованные решения.

Простота интеграции и конфигурируемость: решения IBP разрабатываются с учетом высокой гибкости и легко интегрируются с другими системами, такими как системы управления предприятием (ERP) и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В отличие от некоторых других классов программного обеспечения для планирования, IBP-решения легко настраиваются, позволяя организациям адаптировать программное обеспечение к своим конкретным бизнес-процессам и потребностям.

Обзор международного рынка

Мировой рынок IBP в 2022 году оценивался в 18 миллиардов долларов и ожидается, что к 2028 г. он вырастет до 58 миллиардов долларов, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 16%. США занимают доминирующее положение на рынке, охватывая 57% общей доли рынка IBP.

Примерами мировых лидеров рынка IBP являются:

• SAP Integrated Business Planning
• Oracle Integrated Business Planning
• Anaplan
• Kinaxis RapidResponse
• JDA Software
• Steelwedge (now E2open)
• Logility
• Vanguard Software
• John Galt Solutions
• o9 Solutions

Обзор российского рынка

Российский рынок IBP находится на ранней стадии развития — на данный момент российский рынок IBP оценивается в 0,6 миллиарда долларов, и прогнозируется его рост до 2,8 миллиарда долларов к 2028 г., при среднегодовом темпе (CAGR) в 22%. Рынок характеризуется отсутствием новых продаж со стороны зарубежных поставщиков IBP, что предоставляет локальным компаниям возможность адаптировать свои решения и занять лидирующие позиции.

В данной статье приведены примеры лидеров российского рынка IBP.

• Knowledge Space: компания разработала инновационную low-code-платформу интегрированного планирования и мониторинга (включая прогнозирование спроса, планирование продаж и операций, финансово-экономическое планирование и многое другое), обладающую широким спектром инструментов для разработки корпоративных промышленных ИТ-решений — прежде всего, для крупных промышленных компаний.
• GoodsForecast: российский вендор инновационных систем на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Компания специализируется на решениях для интегрированного бизнес-планирования, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и запасами — прежде всего, для ритейла.
• NovoBI: решение компании предлагает возможности оптимизация цепей поставок (NF Enterprise); аналитические приложения на платформе Qlik; прогнозирование данных (NF PRO); разработка индивидуальных решений для среднего и крупного бизнеса.
• InPlan: создан командой Axenix (ex-Accenture) на основе опыта внедрений и кастомизации промышленных решений для различных индустрий (CPG, Retail, Resource).

Факторы роста рынка IBP в России

Факторы роста рынка IBP в России:

• Растущий спрос на программные решения для интегрированного бизнес-планирования (IBP) в отраслях: розничная торговля, производство, здравоохранение и другие.
• Потребность в анализе данных в режиме реального времени и возможностях отчетности для улучшения процессов принятия решений, что способствует увеличению потребности во внедрении программного обеспечения IBP.
• Перебалансировка цепочек поставок, которые вызывают потребность в программном обеспечении IBP для улучшения координации и сотрудничества между различными функциями и географическими регионами.
• Рост аутсорсинга операций цепочки поставок, которая стимулирует спрос на программное обеспечение IBP для управления сложными и распределенными сетями цепочки поставок.
• Повышение внимания к оптимизации уровней запасов, сокращению времени выполнения заказов и повышению скорости выполнения заказов, что стимулирует спрос на программное обеспечение IBP.
• Растущая потребность в сквозной прозрачности и контроле над операциями цепочки поставок, что стимулирует внедрение программного обеспечения IBP.
• Уход и приостановка деятельности множества иностранных вендоров IBP-решений в РФ.

Факторы, сдерживающие рост рынка IBP

Среди факторов, которые сдерживают развитие рынка IBP, стоит выделить следующие:

• Ограниченная осведомленность и понимание преимуществ программного обеспечения IBP среди потенциальных клиентов.
• Высокие первоначальные затраты и текущие расходы на обслуживание программного обеспечения IBP.
• Сложность внедрения программных решений IBP в крупных организациях с несколькими бизнес-подразделениями и отделами.
• Ограниченная доступность квалифицированных специалистов с опытом внедрения и управления программным обеспечением IBP.
• Сложности в защите конфиденциальных данных в программном обеспечении IBP.

Тренды, влияющие на рынок IBP

Тренды и тенденции, влияющие на рынок IBP:

• Заметной тенденцией является акцент на прозрачности цепочки поставок и сотрудничестве, что способствует плавной координации между различными отделами. Обширная сфера деятельности IBP включает в себя финансы, продажи и маркетинг, что позволяет принимать всесторонние решения.
• Анализ данных в режиме реального времени и планирование сценариев необходимы для сохранения конкурентоспособности в сегодняшней быстро меняющейся среде.
• Интегрированное бизнес-планирование (IBP) стало критически важным активом для бизнеса в условиях процветающей электронной коммерции. По мере роста онлайн-продаж программное обеспечение IBP пользуется большим спросом для оптимизации управления запасами и логистикой, а также для обеспечения бесперебойной работы цепочки поставок.
• В сегменте малого и среднего бизнеса наблюдается рост внедрения решений IBP, в то время как многоканальные продажи требуют эффективного управления запасами и логистикой по различным каналам.

Тренды развития функциональных возможностей IBP

Программное обеспечение интегрированного бизнес-планирования (IBP) постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать динамичным потребностям крупным компаний:

1. Интеграция с корпоративными системами: решения IBP теперь теснее интегрируются с другими корпоративными системами, такими как планирование ресурсов предприятия (ERP), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление производством (MES), управление персоналом (HRMS), управление активами (EAM), управление цепочками поставок (SCM), бизнес-аналитика (BI) и т. д. Это обеспечивает более полное представление о бизнесе и позволяет принимать управленческие решения, учитывающие максимальный набор факторов и взаимосвязей, определяющих эффективность компании.
2. Интеграция со всеми типами решателей оптимизационных задач: ранние S&OP решения преимущественно содержали в своем составе инструменты решения оптимизационных задач строго определенного типа. Они сложно настраивались и слабо интегрировались в корпоративный ИТ-ландшафт. Современные условия требуют возможности гибкой конфигурации разных типов оптимизационных задач, выбора решателя, который наилучшим образом справится с конкретным типом задач и полномасштабной интеграции данного решателя в бизнес-процессы IBP.
3. Развитие инструментов low-code/no-code для максимально гибкой адаптации к потребностям заказчика: современные компании все реже готовы подстраивать свои бизнес-процессы под коробочные решения. Они предъявляют требования к возможности создания решений, полностью учитывающих специфику их деятельности, включая методологию расчета показателей, пользовательские интерфейсы, аналитические отчеты, сквозные процессы и интеграции. Более того, они отказываются от традиционных «водопадных» методов разработки в пользу подхода Agile, при котором IBP-решение непрерывно эволюционирует, реагируя на новые запросы пользователей. Только развитые инструменты low-code/no-code в состоянии в полной мере обеспечить исполнение данного запроса.
4. Развитие возможностей прогнозной аналитики и искусственного интеллекта (ИИ): программное обеспечение IBP использует прогнозную аналитику и ИИ для прогнозирования спроса, анализа паттернов и оптимизации процессов планирования. Это позволяет компаниям принимать прогнозные решения на основе данных всех типов.
5. Усиленная интеграция внешних источников данных: программное обеспечение IBP использует внешние источники данных, включая социальные сети и рыночную аналитику, чтобы получить ценную информацию о поведении клиентов и тенденциях рынка. Это помогает компаниям выстраивать планирование в соответствии с рыночным спросом.

Отраслевые кейсы применения IBP

Наиболее перспективными индустриями применения IBP являются:

• Производство: IBP может помочь производителям оптимизировать свои производственные планы, управлять своей цепочкой поставок и прогнозировать спрос на свою продукцию.
• Розничная торговля: ритейлеры могут использовать IBP для оптимизации уровней запасов, прогнозирования спроса и планирования рекламных акций и скидок.
• Финансовый сектор: управление рисками и ликвидностью, прогнозирование денежных потоков.
• Энергетика: IBP можно использовать в энергетической отрасли для прогнозирования спроса на энергию, управления цепочкой поставок топлива и других ресурсов.
• Здравоохранение: больницы и поставщики медицинских услуг могут использовать программное обеспечение IBP для управления потоком пациентов, прогнозирования спроса на медицинские материалы и оборудование и оптимизации численности персонала.

Обзор российских покупателей IBP решений по отраслям

Основным сегментом покупателей решений IBP являются компании промышленности (Норильский никель, Новатэк, Полюс Золото, Русгидро, Магнитогорский металлургический комбинат, ФосАгро) и ритейла (Пятерочка, Ситилинк, X5 Retail Group, Черкизово, Балтика).

Ожидается рост доли и дальнейшее включение в покупку IBP решений от клиентов в финансовом секторе и строительстве.

Будущие перспективы развития IBP

Интегрированное бизнес-планирование (IBP) находится на пороге значительных изменений благодаря интеграции технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности и эффективности программного обеспечения IBP. Будущее IBP обещает улучшенные возможности прогнозирования за счет использования передовых инструментов аналитики и методов визуализации данных. Предприятия смогут использовать эти инструменты для более глубокого понимания своих операций.

Коммуникационные возможности внутри платформы станут еще одной точкой роста IBP, предоставляя функционал для совместной работы, облегчая кросс-функциональное планирование и принятие решений, что способствует беспрепятственному общению между различными отделами, обеспечивая сплоченность и синхронизацию усилий для достижения общих бизнес-целей.

Интеграция технологий блокчейн в IBP платформы обеспечит повышенную прозрачность цепочки поставок и отслеживаемость. Интегрируя блокчейн, предприятия могут обеспечить большую прозрачность и надежность информации о цепочке поставок, снижая риски и повышая доверие клиентов.

Внедряя технологии виртуальной и дополненной реальности, IBP предложит иммерсивный опыт планирования. Эти технологии позволят лицам, принимающим решения, взаимодействовать с данными планирования наиболее интуитивно понятным образом, способствуя лучшему пониманию и анализу.

IBP интегрирует технологии обработки естественного языка и распознавания голоса для повышения удобства использования и доступности. Эти функции делают программное обеспечение более интуитивно понятным, позволяя пользователям взаимодействовать с IBP с помощью простых голосовых команд и естественного языка.

В будущем также ожидается, что IBP интегрирует цифровые двойники и технологии моделирования, что позволит более точно моделировать и прогнозировать бизнес-операции. Цифровые двойники создают виртуальные копии физических активов, предоставляя информацию в режиме реального времени и облегчая точные прогнозы для лучшего планирования и принятия решений.

Список источников

• Отчеты крупнейших исследовательских компаний: Gartner (Critical Capabilities for Enterprise Supply Chain Platforms 2022; Magic Quadrant for Enterprise Supply Chain Platforms 2022);
• Аналитические сервисы и агентства: Crunchbase, CNews, Datanyze;
• Новостные издания: Коммерсант, РБК;
• Рейтинговые компании: TAdviser, Эксперт РА.

Автор: Никита Калинкин, в настоящий момент занимается стратегическим консалтингом в компании Kept (ex. KPMG), ранее работал в роли ИТ-эксперта «Сколково», до этого был консультантом McKinsey. Окончил МГУ им. Ломоносова и НИУ ВШЭ.

Полный текст статьи читайте на CNews