Внедрение Business Intelligence с нуля — первые шаги25.06.2024 08:45

Внедрение системы Business Intelligence в рамках компании — одновременно уникально для каждой компании, и в то же время может быть унифицировано за счет использования существующего опыта и знаний. В этой статье приведены базовые принципы построения BI систем, на которые можно ориентироваться, чтобы сэкономить время и получить качественную BI систему для компании. Тем, кому интересны основы BI систем — добро пожаловать :)

В качестве небольшого вступления имеет смысл отметить две особенности BI систем. BI системы основаны на рассчитываемых ключевых показателях эффективности (KPI), но тем не менее, для управления компанией представляет ценность именно система или набор показателей, а не какой-либо единственный показатель. Другой особенностью является то, что BI система аккумулирует данные из различных систем и различной периодичностью, например, финансовые показатели из учетных систем, данные о клиентах из CRM систем или из систем обратной связи с клиентами, и все эти задачи интеграции встают перед компанией, которая внедряет BI.

Рассморим выбор ключевых показателей BI системы «с нуля», что определит суть будущей BI системы компании. Конечно, можно использовать и готовый набор показателей, которые часто имеются для разных предметных областей в различных BI платформах, в этой статье обращается внимание на выбор системы KPI «с нуля».

Популярным подходом к управлению по KPI является сбалансированная система показателей (Balances Scorecards, BCS), предложенная Р. Капланом и Д. Нортоном «Сбалансированная система показателей» в 1996 году. В книге рекомендуется подход к управлению, основанный на ключевых показателях эффективности (KPI), отслеживающих стратегический прогресс в достижении основных целей по четырем направлениям: финансовые показатели, взаимодействие с клиентами компании, внутренние процессы компании и обучение/рост сотрудников компании.

Для справки можно привести примеры показателей из четырех групп BSC показателей и способы их расчета.

Финансовые показатели

Рост дохода: процентное увеличение дохода от продуктов и услуг по сравнению с предыдущим периодом:
$\frac{\text{Текущий доход}–\text{Предыдущий доход}}{\text{Предыдущий доход}} \cdot 100\text{%}$
Маржа прибыли: процент прибыли, полученной от продуктов или услуг:
$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Общий доход}} \cdot 100\text{%}$
Рентабельность инвестиций (ROI): рентабельность инвестиций:
$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Общий объем инвестиций}} \cdot 100\text{%}$

Показатели взаимодействия с клиентами

Коэффициент удержания клиентов: процент клиентов, удержанных за определенный период:
$\frac{\text{Количество клиентов на конец периода}–\text{Количество новых клиентов}}{\text{Количество клиентов на начало периода}} \cdot 100\text{%}$
Показатель удовлетворенности клиентов: использование опросов и отзывов клиентов для расчета общего показателя удовлетворенности.

Показатели внутренних процессов компании

Уровень успешности проектов: процент успешных проектов, завершенных вовремя и в рамках бюджета:
$\frac{\text{Количество успешных проектов}}{\text{Общее количество проектов}} \cdot 100\text{%}$
Индекс качества данных: точность и полноту данных BI. Использование инструментов и рабочих процессов проверки данных для расчета индекса качества данных.

Показатели обучения и роста сотрудников компании

Часы обучения сотрудников: количество часов обучения, предоставленных сотрудникам для улучшения их навыков и знаний.
Текучесть сотрудников: процент сотрудников, покидающих компанию:
$\frac{\text{Количество сотрудников, уволившихся за период}}{\text{Среднее количество сотрудников}} \cdot 100\text{%}$

Важно регулярно пересматривать и обновлять эти показатели, чтобы гарантировать их соответствие целям и задачам компании. Постоянный мониторинг и анализ этих показателей может помочь компании улучшить свою деятельность и добиться успеха на конкурентном рынке.

Таким образом, мы получили представление о классификации показателей в рамках BSC и примерах их расчета. Кроме этого, подход на основе BSC предполагает не только расчет показателей, но и достижение стратегических целей компании на основе BSC и KPI. Можно выделить следующие шаги в рамках BCS.

Определение стратегических целей компании. Четко определите ключевые цели и задачи, которых хочет достичь ваша компания. Эти цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound — SMART).
Разработка ключевых показатели эффективности. Выберите подходящие KPI, которые помогут измерить прогресс в достижении каждой стратегической цели. Эти ключевые показатели эффективности должны быть показателями, которые можно измерить и отслеживать с течением времени.
Выбор целей и контрольных показателей. Установите конкретные цели для каждого ключевого показателя эффективности, которые указывают желаемый уровень производительности. Эти цели могут быть основаны на исторических показателях, отраслевых стандартах или других показателях.
Определение инициативы и планов действий. Определить конкретные действия и инициативы, которые необходимо реализовать для достижения стратегических целей и достижения целевых показателей, установленных для каждого KPI.
Создание сбалансированной системы показателей BSC. Создайте визуальное представление ключевых стратегических целей, ключевых показателей эффективности, задач и инициатив в сбалансированной системе показателей. Сбалансированная система показателей обычно включает четыре перспективы: финансовую, клиентскую, внутренние процессы, а также обучение и рост.
Обмен информацией и каскадирование BSC. Поделитесь BSC со всеми соответствующими заинтересованными сторонами внутри компании, чтобы обеспечить согласованность и понимание стратегических целей и ключевых показателей эффективности. Распределите сбалансированную систему показателей по всей компании, чтобы каждый понимал свою роль в достижении стратегических целей.
Мониторинг и анализ производительности. Регулярно отслеживайте производительность по сравнению с целевыми показателями и ключевыми показателями эффективности в сбалансированной системе показателей. Используйте собранные данные для определения областей, требующих улучшения, и при необходимости вносите коррективы в инициативы и планы действий.
Оценка и адаптация. Периодически анализируйте и оценивайте эффективность BSC в повышении производительности и достижении стратегических целей. Внесите все необходимые изменения в сбалансированную систему показателей, чтобы она оставалась актуальной и соответствовала целям компании.

В заключение хочется отметить, что с технической точки зрения существует множество платформ, продуктов и инструментов для реализации BI систем (например, наиболее одно из самых простых и доступных решений Microsoft Power BI), в том числе и BI системы собственной разработки, создаваемые собственными силами IT подразделения компании; есть и отечественные решения, например, Visiology. Но вне зависимости от реализации BI системы и способа выбора «первого приближения» KPI компании (готовый набор KPI или более глубокие результаты исследования), успех BI системы зависит от выбора ключевых показателей, возможности управления стратегией компании на основе этих показателей и от адаптации BI системы к внешним и внутренним изменениям по отношению к компании.

Habrahabr.ru прочитано 1279 раз