После победы над дефицитом AMD и NVIDIA ждут несколько лет непрерывного роста выручки
Формально растянувшаяся на месяц «заочная» версия Computex 2021 в действительности довольно быстро затерялась в каких-то индивидуальных информационных поводах, и летняя апатия начала накрывать новостные ленты быстрее обычного. В этих условиях аналитики CFRA выдали свой «луч света в тёмном царстве», опубликовав оптимистичный прогноз по развитию полупроводниковой отрасли до середины десятилетия.
По сути, авторы аналитической записки считают, что с дефицитом полупроводниковых компонентов в большинстве сфер экономики удастся покончить к первому кварталу 2022 года, и после этого многих участников рынка ожидает десятилетний «суперцикл», характеризуемый непрерывным ростом выручки. К числу счастливчиков, которые от этих тенденций выиграют, авторы прогноза относят компании AMD, NVIDIA, Marvell, NXP Semiconductors и ON Semiconductor. Две последние смогут получить выгоду от бурного развития автопрома, который будет не только переходить на электротягу, но и внедрять системы автопилота.
Marvell будет продвигать свою продукцию в телекоммуникационном секторе, а AMD и NVIDIA получат выгоду от спроса на компоненты для высокопроизводительных вычислений. Игровые решения тоже не забыты, включая консоли. В автомобильном сегменте AMD сможет предлагать не только свои исконные разработки, но и продукцию поглощаемой компании Xilinx. Компания NVIDIA на автомобильном буме заработает посредством своих компонентов серверного класса и процессоров Tegra.
К середине десятилетия содержание полупроводниковых компонентов в серверном сегменте будет увеличиваться на 19% ежегодно, в сегменте смартфонов — на 13%, а автомобильный ограничится 10–11% в год. Именно автопром таит в себе максимальный потенциал роста, пусть и умеренными темпами.
