Китайские смартфоны впервые стали лидерами на российском рынке28.09.2015 22:08

Китай наступил

В начале августа количество абонентов оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), пользующихся смартфонами китайских брендов, превысило 30% от общего числа абонентов оператора, использующих смартфоны. Это следует из дата-анализа, проведенного «ВымпелКомом», рассказал РБК представитель оператора. Данные о долях остальных категорий брендов в компании не раскрыли, уточнив лишь, что их доли меньше. Отрыв китайских брендов от производителей из других стран особенно ярко выражен в регионах, говорят в «ВымпелКоме». В Москве по-прежнему большинство (23%) абонентов-владельцев смартфонов пользуется продукцией Apple, но и в столице доля китайских брендов уже составляет 20%.

По данным IDC, в первом полугодии 2015 года самым популярным китайским брендом телефонов на российском рынке стал Lenovo с долей 7,7% в объеме поставок в физическом выражении. Второе место занял ZTE (3,1%), третье — Keneksi (0,5%).

Популярность китайских смартфонов представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева связывает с ростом доверия потребителей к китайским производителям: их продукцию уже не воспринимают как телефон, который сломается через пару дней, но восприятие их как дешевых осталось, говорит Айбашева. На практике некоторые китайские смартфоны попадают в категорию премиальных и на российском рынке могут стоить до 40 тыс. руб. Но на статистику, полученную «ВымпелКомом», это не сильно влияет: «значительная часть» китайских смартфонов на руках у клиентов относится к недорогим моделям (до 5 тыс. руб.).

Китайский премиум

Этим летом на российский рынок вышел один из самых ожидаемых китайских производителей мобильных устройств — Xiaomi, который западная пресса любит называть «китайским Apple». Компанию основал весной 2010 года интернет-предприниматель Лэй Цзюнь, который в 2015 году занял 23-е место в списке богатейших бизнесменов Китая журнала Forbes с состоянием $8,8 млрд. Производитель начинал с разработки Android-прошивки MIUI, а потом переключился на создание электроники.

В третьем квартале 2014 года Xiaomi стал третьим в мире по продажам производителем смартфонов после Samsung и Apple, по данным исследования Strategy Analytics. В 2014 году Xiaomi увеличила продажи смартфонов более чем вдвое, до 74,3 млрд юаней ($11,6 млрд). В 2015 году производитель рассчитывает увеличить продажи смартфонов на 30%, до 80–100 млн штук. Ожидается, что выручка компании превысит 100 млрд юаней ($16 млрд).

В России бренд официально появился летом 2015 года, когда компания «Марвел-Дистрибуция» стала первым официальным продавцом планшетов Xiaomi в России (модель Mi Pad). В августе китайская торговая площадка JD.com, которая в начале лета официально пришла в Россию, начала продажи смартфонов Xiaomi в России, пока через JD.com можно заказать только одну модель производителя — Mi4.

Данные «ВымпелКома» подтверждают конкуренты по «большой тройке» и продавцы устройств «Связной» и «Евросеть». Представитель МТС говорит, что анализ трафика оператора позволяет говорить о снижении популярности таких брендов, как SonyEricsson, Nokia, HTC, а максимальную динамику демонстрируют устройства из сегмента «другие» (в классификации оператора в него входят бренды Fly, Lenovo, Huawei и большинство других китайских брендов) . В сети МТС на долю этих устройств уже на конец третьего квартала 2014 года приходилось 24% трафика по сравнению с 14% годом ранее (более актуальной статистики в МТС не предоставили). Представитель «МегаФона» Татьяна Зверева говорит, что в компании не проводили дата-анализа абонентов в разрезе производителей, но обращает внимание на то, что у пользователей набирают популярность новые для России производители смартфонов: китайские ZTE (начала продажи смартфонов на российском рынке в 2012 году), Lenovo и индийская Micromax (компания пришла в Россию в прошлом году), Fly (в 2014 году даже потеснил в физическом выражении iPhone). По данным за июль 2015 года, в число самых продаваемых в рознице «МегаФона» производителей входят, помимо Apple, Samsung и Nokia, бренды Lenovo и Fly.

Драйверы роста

Представители операторов и ретейлеров соглашаются в том, что российские пользователи постепенно переходят на смартфоны, но предпочитают не переплачивать. Для большей части клиентов китайские смартфоны становятся первыми моделями и, оценив преимущества смартфона и привыкнув к мобильному интернету, со временем они переходят на более дорогие модели смартфонов, говорит Айбашева. По словам пресс-секретаря «Связного» Марии Заикиной, за свой первый смартфон покупатели, как правило, не готовы платить 10–20 тыс. руб., поскольку цена обычного телефона, которым они до этого пользовались, не превышала нескольких тысяч рублей. Для такой категории покупателей бюджетные модели становятся выходом из ситуации, добавляет она. По итогам первого полугодия 2015 года почти каждый четвертый проданный в России смартфон укладывался в стоимостной диапазон 5–7,5 тыс. руб., приводит данные представитель «Связного».

Три китайских смартфона, которых нет в России

OnePlus

Небольшой китайский стартап, основанный в 2013 году бывшим вице-президентом компании OPPO (подразделение известного в России производителя недорогой техники BBK, специализирующееся на смартфонах). Более 1 млн копий ее первого смартфона OnePlus One были проданы с использованием необычной маркетинговой схемы. Компания продавала смартфон по приемлемой цене $249, но только по приглашениям, которые можно было получить от друзей или в рамках рекламных кампаний.

LeTV

LeTV широко известен в Китае, но не как производитель смартфонов, а как аналог американской Netflix — поставщика фильмов и сериалов на основе потокового видео. Компания была основана в 2004 году, о запуске первых смартфонов объявила в 2015 году. После анонса первого смартфона LeSuperphone в мае 2015 года 3 млн пользователей забронировали телефон в тот же день. В день начала продаж 300 тысяч устройств были распроданы за 3 секунды. LeTV привлекает пользователей бесплатной трансляцией фильмов и ТВ-шоу, которые сопровождаются качественным звуком Harmаn с технологией Dolby sound.

Coolpad

Компания была основана в 2002 году и позиционируется как производитель качественных смартфонов по доступным ценам. В конце 2014 года компания заняла третье место по объему продаж смартфонов на китайском рынке. Смартфон Coolpad F1 стал самым доступным на рынке восьмиядерным мобильным телефоном — в момент начала продаж в 2014 году купить смартфон в Китае можно было дешевле 150 долларов. Модель Coolpad Ivvi K1 Mini, выпущенная в 2015 году, позиционируется как самая тонкая в мире, толщина — 4,7 мм

По данным «Связного», доля смартфонов второго эшелона в России в первой половине 2015 года превысила 50%, хотя годом ранее этот показатель составлял только 43%. При этом смартфоны китайской компании Lenovo на российском рынке демонстрируют самую высокую динамику роста среди первой пятерки производителей (в штучном выражении): продажи смартфонов Lenovo выросли вдвое за год (первое полугодие 2015-го по отношению к 2014-му), приводит данные Заикина.

Рост пользователей китайских смартфонов отражает падение платежеспособности населения, констатирует генеральный директор TMT Consulting Константин Анкилов. «Сейчас мы наблюдаем мощнейший драйв перехода на смартфоны, и естественно, что в нынешней экономической ситуации россияне при покупке новой аппаратной технике отдают предпочтение бюджетным китайским моделям», — говорит он. Старший аналитик IDC Наталья Виноградова при этом отмечает, что более уместно говорить именно о росте доли продаж дешевых смартфонов. «в условиях кризиса всегда везут бюджетные варианты», — добавила она.

Сотовые операторы, основным источником доходов которых становится мобильный трафик, рады приходу на рынок новых пользователей смартфонов. Вместе с тем в «ВымпелКоме» отмечают, что владельцы китайских смартфонов на 15% более экономны в своих расходах. Пользователи, которые экономят на технике, также стремятся экономить и на связи, подтверждает данные оператора Анкилов.