Epicor завершила приобретение Solarsoft Business Systems и отчиталась за 2012 финансовый год
Корпорация Epicor Software, мировой поставщик программных бизнес-решений для производства, дистрибуции, ритейла и сервиса, объявила о завершении процесса приобретения компании Solarsoft Business Systems, а также опубликовала предварительные финансовые результаты за 2012 финансовый год, который завершился 30 сентября.
Как рассказали CNews в компании, приобретение Solarsoft Business Systems обошлось Epicor в $155 млн кассовой наличностью и револьверным кредитом в $69 млн. По расчетам компании, приобретение Solarsoft укрепит позиции Epicor как поставщика полного цикла бизнес-решений по управлению производством, дистрибуцией и ритейлом для ключевых отраслей промышленности вертикального рынка, включая промышленность строй- и пиломатериалов, а также автомобильную, печатную и упаковочную промышленность. Финансовым консультантом Epicor выступила Jefferies&Company.
«Это приобретение укрепит наши позиции в производственном и дистрибутивном сегментах рынка во всем мире, — прокомментировал приобретение президент и исполнительный директор Epicor Первез Куреши (PervezQureshi). — Solarsoft расширит спектр предложений Epicor для обслуживания еще большего числа клиентов и отраслей промышленности. Эти решения позволяют проводить мониторинг бизнеса и увеличивать эффективность эксплуатации, при этом отлично сочетаются с предложениями Epicor. Мы рады, что нам удалось завершить процесс приобретения компании Solarsoft немного раньше намеченного срока, и с нетерпением ждем начала процесса ее интеграции с Epicor».
Согласно прогнозам Epicor, общий доход компании за 2012 финансовый год составит $866-870 млн, что на 2-3% больше общего гипотетического дохода в $847 млн за 2011 финансовый год. Ожидается, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) составит $220-222 млн за 2012 финансовый год, на 14% превысив гипотетическую скорректированную прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (Pro Forma Adjusted EBITDA) в $194 млн за 2011 финансовый год, что является результатом увеличения прибыли, а также совместной деятельности, последовавшей после слияния Activant и Epicor. По подсчетам экспертов, чистый долг компании на 30 сентября 2012 г. составит приблизительно $1,2 млрд, что даст чистый коэффициент капитализации около 5,4x.
По оценкам Epicor, в 2012 финансовом году доходы в Америке выросли примерно на 4% в сравнении с предыдущим годом. Международные доходы снизились примерно на 2%, однако Азиатско-Тихоокеанский регион на протяжении нескольких лет показывает значительные темпы роста, компенсируя упадок в регионе EMEA, вызванный продолжающимся экономическим кризисом, пояснили в компании. Рост доходов Epicor ERP нового поколения (в прошлом Epicor 9) соответствовал росту доходов бизнеса в целом. В 2013 финансовом году ожидается увеличение этих показателей. Также наблюдался стабильный рост эксплутационных доходов при ставке по пролонгируемым ссудам в районе 90%.
Проанализировав финансовые результаты Solarsoft, Epicor рассчитывает увеличить показатель годового дохода на $85 млн, а EBITDA — на $25 млн, включая $3 млн за предполагаемую синергию как следствие приобретения Solarsoft. Доходы объединенной компании за 2012 финансовый год прогнозируются на уровне $953 млн, скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (Adjusted EBITDA) — на уровне $246 млн, а чистый коэффициент капитализации — 5.5x.
© CNews
