Eaton покупает поставщика электротехнического оборудования Cooper Industries за $11,8 млрд
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton и поставщик электротехнического оборудования Cooper Industries объявили о заключении соглашения, согласно которому Eaton приобретает компанию Cooper. Как ожидается, сделка позволит Eaton расширить возможности и географическое распространение своего электротехнического бизнеса, а также комбинированного портфеля решений для управления энергией.
Приобретение будет финансироваться частично наличными деньгами, кредитами и акциями. По условиям соглашения между двумя компаниями, акционеры Cooper получат $39,15 в денежной форме и 0,77479 акции Eaton за каждую имеющуюся у них акцию. Таким образом, исходя из стоимости акций Eaton по состоянию на закрытие торгов в пятницу, 18 мая 2012 г., акционеры Cooper получат акции стоимостью $72 каждая, что эквивалентно 29% привилегированной акции. В свою очередь, акционеры Eaton получат одну акцию новой компании за одну акцию Eaton, которой они владеют на момент закрытия. Между тем, общая сумма сделки составит около $11,8 млрд, говорится в сообщении Eaton.
Компания Cooper известна как поставщик электротехнического оборудования. В ее портфеле — широкий спектр электротехнической продукции, включая системы электрозащиты, передачи и распределения энергии, а также осветительное и монтажное оборудование. Продукты Cooper позволяют клиентам повысить энергоэффективность и безопасность на различных обслуживаемых рынках сбыта. В свою очередь, Eaton специализируется в сфере управления энергией, предлагая решения для обеспечения качества, распределения и управления электропитанием, оборудования для промышленного контроля и промышленной автоматики.
После закрытия сделки, которое ожидается во второй половине 2012 г., Eaton и Cooper станут частью новой компании, зарегистрированной в Ирландии, где в настоящее время зарегистрирована Cooper. Новую компанию, которая, предположительно, будет называться Eaton Global Corporation Plc или New Eaton, возглавит Александр М. Катлер (Alexander M. Cutler), занимающий в настоящее время должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора Eaton. По предварительным оценкам, выручка объединенной компании может составить $21,5 млрд, а прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — $3,1 млрд.
«Сочетание оборудования и систем для обеспечения качества электроэнергии и ее распределения, которые производит Eaton, с различными брендами компании Cooper, их географическим охватом и международной дистрибуцией поможет нам совершить переворот в электротехнической отрасли, — убежден Катлер. — Мы с нетерпением ждем слияния двух компаний, которое принесет выгоду акционерам и будет способствовать нашему глобальному развитию». По его мнению, сочетание возможностей компаний Eaton и Cooper повысит качество обслуживания клиентов и позволит удовлетворить их стремление использовать энергосберегающие технологии в условиях растущих мировых потребностей в электроэнергии.
«Мы рады стать частью глобального электротехнического сектора компании Eaton, — прокомментировал событие со своей стороны Кирк Хачиджиан (Kirk Hachigian), председатель и главный исполнительный директор компании Cooper. — Это дает нам возможность ускорить рост и повысить качество обслуживания клиентов благодаря сочетанию технологий, развитой сети дистрибуции, проникновению в важные отрасли промышленности и выходу на новые развивающиеся рынки».
Планируется, что ожидаемая выгода для акционеров будет достигнута за счет: выгодного использования расширенной линейки продуктов электротехнических направлений Eaton и Cooper; ускорения темпов долгосрочного роста за счет расширения сферы обслуживания и присутствия на перспективных рынках сбыта; возможности более оперативно и качественно отвечать на запросы клиентов в области энергоэффективных и безопасных электротехнических технологий; генерирования дополнительного совместного денежного потока в размере $535 млн к 2016 г.
По завершении сделки акционерам Eaton будет принадлежать приблизительно 73% объединенной компании, а акционерам Cooper — примерно 27%. Акции New Eaton будут зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Также планируется, что они будут продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под биржевым символом ETN.
Для финансирования операции Eaton получила кредитную линию в размере $6,75 млрд от Morgan Stanley Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc. и Citibank, N.A. Средства будут использованы для оплаты наличной части сделки. В дальнейшем Eaton планирует рефинансировать эту задолженность с помощью нового займа, привлечения наличности или возможной продажи активов, сообщили в компании.
© CNews
