Теперь без SAP. Что происходит с рынком ERP в России
Российский рынок ERP-систем сильно изменился за последние два года. За это время страну покинули крупнейшие западные вендоры — Oracle, SAP, Microsoft.
Многие компании, которые пользовались иностранными продуктами, остались в состоянии неопределенности. Вроде бы нужно срочно мигрировать на российское ПО или что-то решать с поддержкой текущих систем, которой теперь нет. Но при этом есть вероятность, что иностранные вендоры вернутся и деньги будут потрачены зря.
На фоне всех сомнений и событий изменилась жизнь многих SAP-консультантов, разработчиков ABAP и других ИТ-специалистов. Еще недавно они занимались поддержкой и развитием иностранных продуктов на своих и чужих предприятиях. А теперь их работодателям интереснее люди с компетенциями по 1С.
Но давайте обо всем по порядку.
Кто, когда и как ушел
Много лет ведущими игроками российского ERP-рынка были немецкая SAP, американская Microsoft и российская 1С. К первой пятерке вендоров также относили Oracle (США) и «Галактику» (РФ).
Если верить аналитикам «Эдит про», в 2021 году 60% рынка занимали иностранные компании, на долю 1С тогда приходилось 35%, а остальные российские вендоры делили между собой оставшиеся 5%.
Весной 2022-го расклад стал меняться. Зарубежные вендоры перестали продлевать лицензии и поддерживать свои решения в российских компаниях. Сначала с резидентами РФ прекратила операции Oracle (март 2022-го). Потом о таком же решении заявила Microsoft, которая планировала прекратить обслуживание российских компаний через полтора года после начала СВО (октябрь 2023-го). Хотя я слышал от коллег, что все ПО продолжает работать до сих пор. Последние угрозы Microsoft разослала клиентам в марте 2024-го, в списке облачных продуктов на отключение также была ERP-система Dynamics 365.
История с SAP оказалась более увлекательной. В СМИ несколько раз сообщалось о намерениях покинуть Россию. Первая новость появилась уже спустя месяц после начала спецоперации (апрель 2022-го). Однако официальная поддержка систем SAP в России завершилась намного позже (декабрь 2023-го). Причем пользоваться облачными решениями по подписке можно было вплоть до 20 марта 2024-го. Более того, недавно выяснилось, что немецкий вендор ушел из России не полностью. В SAP решили сделать исключение для российских представительств европейских корпораций и дипломатических ведомств.
В итоге, по данным АНО НЦК, к концу 2023-го отечественные продукты ERP стали занимать 55% рынка. Из них более 80% пришлось на 1С. Западные же платформы поделили между собой 45% рынка — на 15% меньше, чем в 2021 году.
Чем заменяют
Иногда ничем. Такое часто происходит в компаниях, которые не обязаны переходить на отечественное ПО до 2025 года. Системы SAP и Oracle не обновляются, но их поддержкой занимаются штатные специалисты или сторонние сервисные организации.
С одной стороны, ничего критичного в таком сценарии нет. Системы работают, никакие вложения в новое ПО не требуются. С другой — без новых патчей остаются незакрытыми уязвимости и угрозы информационной безопасности. Но, видимо, этот риск для многих таких компаний не сильно страшен.
Другой популярный сценарий: компании фактически продолжают использовать тот же SAP без поддержки и обновлений, но параллельно внедряют 1С или другое отечественное решение. Так они выполняют требования законодательства, по импортозамещению (в основном на бумаге, да) например. А еще это неплохой способ растянуть миграцию модулей, которая по факту часто превращается во внедрение системы с нуля и реорганизацию бизнес-процессов.
Тем не менее уход иностранных вендоров — это факт. На фоне новостного шума многие компании стали активнее изучать и тестировать российское ПО. Первым пунктом в этом списке стоит платформа 1С: Предприятие, которая много лет остается наиболее популярным ERP-продуктом в России и СНГ.
Второе место делят между собой другие аналоги от отечественных разработчиков, многие из которых давно известны на рынке. Это такие ERP-системы, как «Галактика», «Парус» и «Компас», заточенные под конкретные отрасли или бизнес-процессы.
А еще есть Open Source
В Рунете о реальном использовании опенсорсных ERP-систем пишут редко, но в принципе такие продукты тоже есть. Многие из них написаны на Java, работают как веб-приложения и ориентированы в основном на малый и средний бизнес, который не готов оплачивать лицензии и поддержку проприетарных систем. Примеры: Apache OFBiz, Odoo, Dolibarr, ERPNext.
Трудности перехода
Пользователи часто отмечают, что российские ERP-системы не являются достойной заменой западным. Отличия действительно есть.
Причин, почему клиенты не спешат отказываться от иностранных ERP, много. И я думаю, что чаще всего срабатывает психологический фактор: когда вкладываешь десятки миллионов в ПО и пользователи наконец-то привыкли к нему, отказаться не так уж просто. Да и выстраивать «бесшовные» процессы, которые были в том же SAP, с российскими продуктами часто — задачка со звездочкой.
Кроме того, у SAP есть цельноядерная структура и собственная СУБД HANA, которая обеспечивает высокую производительность модулей. В случае с 1С для работы с большими объемами данных нужно подключать сторонние СУБД. В том числе от поставщиков Microsoft и Oracle, которые объявили бойкот российским клиентам (хотя всегда есть альтернативы без санкций типа PostgreSQL, например). Но это лишь один аргумент, который я слышал на практике. На самом деле их множество, и эта тема тянет на отдельную статью.
Тем не менее у российских ERP-систем есть как минимум два очевидных преимущества. Первое — они изначально адаптированы к специфике российского бизнеса и законодательства. Это заметно и по функциональности систем, и по поддержке клиентов. Вендоры погружены в бизнес-среду клиента, поэтому могут оказать качественную помощь в решении «чисто-российских» проблем.
Второе преимущество — цена. Стоимость лицензий и обслуживания отечественных ERP-систем и раньше была ниже, чем у международных компаний. Именно поэтому продукт от 1С всегда был востребованным в малом и среднем бизнесе, где обычно стремятся сократить затраты на внедрение и поддержку ИТ-продуктов. Сейчас, с учетом нового курса валют, разница в цене стала еще больше.
Помимо этого, у российских решений есть мобильная платформа. В случае с западными ERP, конечно, тоже доступны частные решения для смартфонов. Но чтобы их получить, потребуются дополнительные вложения.
Кадровый вопрос
Изменения на рынке привели к трансформации ИТ-рекрутинга. Теперь компании меньше нуждаются в специалистах с компетенциями по западным ERP-системам. И хотя сейчас они пока нужны работодателям, которые только переходят на новое ПО или остаются на старом, множество сотрудников все же опасаются увольнения.
Изменились и доходы. Раньше специалисты по SAP по Oracle получали более высокую зарплату в сравнении с теми, кто специализировался на российских решениях.
Для сравнения: в 2021 году, согласно отчету Global Career, в среднем в месяц ABAP-разработчик получал 200—250 тыс. рублей. Сейчас на hh.ru открытые офферы в основном находятся в пределах 115—150 тыс. рублей.
Более того, открытых вакансий ABAP-разработчиков на сайте сейчас не больше 60. Хотя еще в ноябре 2023-го их было 260+, а пару лет назад — около тысячи (инфа из предыдущих обсуждений темы на Хабре).
Многие SAP-специалисты либо покинули страну и работают в иностранных компаниях, либо занялись другими задачами. Большинство пошли по наиболее очевидному пути — стали изучать 1С. И это логично: специалисты с компетенциями по российским ERP-решениям теперь могут получать больше.
Для сравнения: в 2021 году, по данным ГородРабот.Ру, зарплата составляла 89 тыс. рублей. К марту 2024-го она выросла до 136 тыс. рублей.
Но все это — с одной стороны. С другой — есть логичная вероятность, что через несколько лет специалисты по SAP и Oracle будут уникальными кадрами. И их ценность, наоборот, может вырасти. В первую очередь среди тех компаний, которые продолжат использовать западные системы и самостоятельно дорабатывать их под свои нужды.
Также спрос на такие кадры может сохраняться благодаря сервисным компаниям. Они по-прежнему продолжают поддерживать зарубежные продукты, хоть и собственными силами. И пока ситуация выглядит так, что без официальной поддержки вендоров спрос на их услуги может только вырасти.
Что дальше
Перспективы рынка предсказать непросто. Многое зависит от того, когда именно западные вендоры вернутся в Россию и произойдет ли это вообще.
Пока же я могу предположить, что отечественные ERP-системы будут развиваться минимум в трех направлениях. В ближайшие пару лет разработчики начнут вкладывать больше средств:
в облачные решения: клиенты все чаще подключают виртуальную версию 1С по подписке. Таким образом они обходятся без капитальных вложений, могут работать с новыми продуктами в режиме тестирования и использовать их как подстраховку на время, пока западные вендоры не вернутся в Россию. Главная задача отечественных разработчиков здесь — предложить достойную альтернативу, к которой компании успеют привыкнуть и начнут доверять.
в ускорение внедрения новых решений. Здесь все очевидно: длительная и сложная миграция в текущих реалиях — проблема для любого бизнеса. Если ее не решать, то организациям будет проще поддерживать иностранные ERP-системы собственными силами или подключать для этого сервисные компании.
в разработку специализированных модулей для различных отраслей. Пока отечественные решения по этому показателю отстают от западных.
Уточню: все описанное выше — только мое мнение, которое сформировалось на основе нескольких лет работы с ERP-решениями (в основном российскими). Возможно, у вас больше опыта и вы видите текущую ситуацию и перспективы иначе. Особенно если занимаетесь развитием SAP или других иностранных продуктов в компаниях.
Если это так, поделитесь мыслями в комментариях. Мне интересно, что вы думаете о будущем и ситуации с рынком ERP вообще.
