Рынок корпоративных мобильных приложений России. История, участники, тренды
В конце 2024 года аналитическое агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг разработчиков корпоративных мобильных приложений. Он составлялся на основе результатов выручки компаний по данному направлению за 2023 год. В этом рейтинге СИГМА участвовала впервые, но результаты компании позволили сразу войти в топ-10. Чтобы оценить потенциал рынка корпоративной мобильной разработки и выделить наиболее перспективные направления работы на нем, мы решили проанализировать, как развивалось это направление в мире и России в последние годы, что отличает лидеров рынка и какие приложения наиболее востребованы. Слово — Антонине Пашковой, маркетологу СИГМЫ.
История развития рынка мобильной разработки и направления корпоративных приложений
Разработка мобильных приложений как отдельный сегмент ИТ-рынка начала формироваться в конце 2000-х гг. С 2010 года мобильные приложения стали неотъемлемой частью повседневной жизни, что привело к активному росту мобильной разработки, в первую очередь — в B2C: приложения начали активно создавать для социальных сетей, игр, набирали популярность мессенджеры. Доминирующий тренд глобальной мобильной индустрии — кроссплатформенная разработка. Самой востребованной кроссплатформенной технологией, по данным опроса разработчиков Stack Overflow 2023 г., является Flutter, её используют около 9,12% пользователей. Далее следует React Native с 8,43%. При этом новый игрок — Kotlin Multiplatform — постепенно нагоняет лидеров рынка.
Развитие корпоративного направления мобильной разработки идет более медленными темпами.
Корпоративное мобильное приложение — специализированный цифровой инструмент, который позволяет компаниям оптимизировать бизнес-процессы и расширять ассортимент услуг, а также упрощать взаимодействие с сотрудниками и клиентами. Важными характеристиками b2b-приложений являются:
Масштабируемость, возможность адаптации под изменения требований бизнеса.
Соответствие расширенным требованиям безопасности, включая инструменты шифрования и аутентификации.
Эксперты выделяют следующие направления корпоративной мобильной разработки:
Управление человеческим капиталом (Human Capital Management)
Бухгалтерский учет и финансы
Управление цепочкой поставок
Управление взаимоотношениями с клиентами
Мобильное обучение (M-learning)
Коммуникации и сотрудничество (Communication and Collaboration)
Планирование ресурсов предприятия
Мобильная коммерция (mCommerce)
Бизнес-аналитика
Инструменты повышения производительности (Productivity Tools).
По данным исследования Verified Market Research, объем мирового рынка корпоративных мобильных приложений в 2024 г. оценивается в 136,84 млрд долларов. Прогнозируется, что к 2031 г. рынок достигнет объема в 385,56 млрд долларов при среднегодовом темпе роста за период с 2024 по 2031 гг. 15,25%.
Наиболее перспективным сегментом глобального рынка корпоративной мобильной разработки аналитики считают «планирование ресурсов предприятия». Прогнозируется, что у данного направления будет самый высокий среднегодовой темп роста вплоть до 2031 г.
По оценкам CNews Analytics, в 2012 г. объем выручки крупнейших игроков российского рынка от услуг корпоративной мобильной разработки составлял всего 197,5 млн рублей, но уже на следующий год данный показатель продемонстрировал значительный прирост, увеличившись почти в 5 раз.
По итогам 2023 г. объем выручки крупнейших игроков российского рынка от услуг корпоративной мобильной разработки достиг 30,8 млрд рублей, увеличившись почти на 50% относительно предыдущего года. Среднегодовой темп роста за период 2012–2023 гг. — 58%. Самый высокий рост наблюдался на начальном этапе развития рынка в 2013–2014 гг., в последующие годы темпы роста снизились до среднегодового уровня в 35–36%.В целом на протяжении 12 лет рынок демонстрирует положительную динамику, и можно ожидать сохранения данной тенденции в среднесрочной перспективе. Наиболее востребованы корпоративные мобильные приложения в финансовом секторе и госсекторе.
Крупнейшие игроки рынка РФ
На протяжении 9 лет рейтинг CNewsMobile формировали 35 компаний, и только по итогам 2021 г. их количество увеличилось до 40, а в 2022 г. — до 50. В рейтинге по итогам 2023 г. участие приняли 47 компаний. При этом есть узкоспециализированные компании и ряд крупных игроков, которые лидировали в рейтинге в прошлые периоды, а в 2023 г. не приняли в нем участия. Можно сделать вывод, что общее количество игроков рынка корпоративной разработки в реальности значительно выше и будет расти дальше по мере развития данного направления.
Для большей части участников рейтинга CNewsMobile мобильная разработка является основным видом деятельности и приносит значительную часть дохода. Так, согласно собственным данным участников, у 19 компаний доля дохода от мобильной разработки в общей выручке составляет от 80% до 100%, у 7 компаний — от 50% до 75%, еще для 6 — от 25% до 45%. Для 13 компаний доля дохода от мобильной разработки в общем объеме выручки не превышает 20%. Отсутствуют данные у 1 компании, но по результатам анализа её деятельности можно сделать вывод, что мобильная разработка не является доминирующим направлением.
Важно отметить, что в топ-10 крупнейших игроков рынка вошли 6 компаний, доля дохода которых от мобильной разработки в общей выручке превышает 70%. Еще у 2-х она составляет порядка трети дохода. Доля дохода от мобильной разработки в общей выручке СИГМЫ минимальна среди 10 крупнейших игроков — 8,6%.
Количество сотрудников, занятых мобильной разработкой, у крупнейших игроков рынка варьируется от 12 до 350 человек. У большинства компаний число специалистов по данному направлению составляет от 60 до 250 человек.
Добавим, что у компаний, вошедших в топ-10 CNewsMobile по итогам 2023 г., количество сотрудников, задействованных в мобильной разработке, варьируется от 80 до 300.
Подавляющее большинство участников рейтинга CNewsMobile не имеют специализации по мобильной разработке для бизнеса и реализуют решения с широким отраслевым применением.
В каких отраслях востребованы мобильные решения
В тройку лидеров по отраслевой направленности мобильной разработки входят: финтех (72%), розничная торговля (55%) и промышленность (36%). Для энергетики, помимо СИГМЫ, мобильные решения разрабатывают 7 компаний.
Согласно анализу CNews, в 2023 году, как и в предыдущие годы, среди заказчиков корпоративных мобильных решений лидировали компании финансового сектора (29,4%) и госсектор (22,1%). Значительная доля приходилась на сферу телекоммуникаций (14,7%) и ритейл (8,9%). Остальные отрасли, а также компании, не раскрывающие информацию о заказчиках, вошли в сектор «Другое» (22,1%).
Поддерживаемые операционные системы (ОС)
Все участники рейтинга CNews Mobile по итогам 2023 г., за исключением одной компании, заявили о работе с ОС Android и iOS. Количество компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений на ОС «Аврора», в 2023 году выросло до 11, на ОС Astra Linux — до 3. Также можно отметить двукратный рост количества компаний, выделяющих кросплатформенную разработку как отдельное направление.
Тенденции развития российского рынка корпоративной мобильной разработки
Российский рынок мобильной разработки приближается к стадии ранней зрелости. Данный этап характеризуется постепенным замедлением темпов роста, усилением конкуренции и ростом многообразия товаров и услуг. На рынке уже есть сформировавшийся спрос, который определяет направление разработки и формирует тренды развития мобильных приложений.
Заказчики ожидают от мобильной разработки высокой адаптивности к внутренней структуре и изменяющимся условиям рынка. Игроки российского рынка отмечают рост запросов на кроссплатформенную разработку со стороны крупного и среднего бизнеса, что связано с ростом технической экспертизы заказчиков.
Важным фактором для успешного развития становится сохранение пользовательского комфорта за счет интеграции в новую среду привычных сервисов и инструментов, удобного интерфейса и функциональных возможностей на уровне ведущих мировых образцов.
Количество компаний, чьи приложения для бизнеса поддерживают российские ОС, стабильно растет, и ожидается сохранение этого тренда в ближайшие годы. Аналитики CNews полагают, что для повышения востребованности российским ОС необходимо предложить уникальные преимущества — например, повышенную безопасность, надежность, быстродействие, интеграцию с другими устройствами и сервисами, работу со всеми необходимыми приложениями на любых устройствах. Однако для массовой разработки приложений под российские платформы в первую очередь необходимо увеличение количества устройств и пользователей с соответствующими ОС, а это потребует значительных усилий и ресурсов.
В целом тенденции мобильной разработки демонстрируют усложнение технологий и развитие инновационных подходов. Для укрепления положения на рынке разработчики должны быстро адаптироваться к изменениям и создавать продукты, соответствующие ожиданиям пользователей и требованиям рынка.
Внедрение инноваций в корпоративной разработке направлено на упрощение взаимодействия с пользователем, поэтому игроки рынка видят большой потенциал в таких направлениях, как предиктивные технологии для упрощения ввода данных и использование ИИ для определения намерений пользователя.
СИГМА идет в ногу со временем — многие тенденции, характерные для современного рынка корпоративной мобильной разработки, отражены в деятельности нашей компании. Например, мы используем разработку на Flutter и Kotlin. Kotlin применяли в разработке мобильного приложения для полевых сотрудников, а Flutter — в приложениях для абонентов энергосбытовых компаний. Одной из первых в России СИГМА стала разрабатывать решения на ОС «Аврора». На Авроре работает наше приложение для мобильных обходчиков — специалистов, которые проверяют состояние оборудования на электростанциях.
Работали ли вы с корпоративными мобильными приложениями? Если да, какие тенденции наблюдали в этом сегменте рынка?
