Падение спроса на ноутбуки со смартфонами сказалось на производителях DRAM-памяти — выручка падает
Около года назад мы писали о том, что падения цен на DRAM и SSD в скором времени ждать не стоит. И действительно, стоимость чипов для производства планок памяти и твердотельных накопителей продолжала расти. Случались периоды, когда цена немного падала, но общая тенденция была понятной — все дорожает.
Факторов, которые привели к подобной ситуации, несколько. Это и дефицит сырья для производства электроники, и торговая война США с Китаем, плюс постоянно растущий спрос на чипы и электронные системы. Сейчас цены продолжают держаться, но вот спрос на ноутбуки, смартфоны и ПК падает, о чем мы писали пару дней назад. И, похоже, изменение спроса довольно серьезное — настолько, что этот фактор повлиял на рост выручки производителей оперативной памяти. Она начала снижаться, что еще несколько месяцев назад представлялось невозможным — практически все игроки рынка получали сверхприбыли.
Что случилось?
По данным аналитиков из TrendForce, глобально выручка производителей оперативной памяти упала на 4% по сравнению с последним кварталом 2021 года. Финансовый показатель по-прежнему выглядит солидно — это $24,03 млрд. Но вполне может быть, что выручка будет падать и дальше, а значит — могут начать снижаться и цены.
Падение спроса на электронные системы оказалось несколько неожиданным для производителей — сейчас объемы продукта на складах максимальное, а вот покупатели заказывают меньше «оперативки». Да и ритейлеры накопили солидные запасы DDR, так что сейчас они стремятся не закупать новые партии товара, а распродать то, что «накоплено тяжким трудом».
Факторов, которые оказывают негативное влияние на спрос, несколько. Во-первых, это завершение наступления пандемии COVID-19. В течение пары лет компании переводили сотрудников на удаленку, требовалось все больше устройств для работы. Некоторые закупались впрок, предвидя рост цен и общую нехватку оборудования.
Еще один фактор — геополитическая обстановка, которая, как мы уже писали, повлияла на покупательную способность обычных потребителей и корпоративных клиентов производителей оборудования. Что касается покупателей потребительской электроники, то их сейчас больше интересуют товары первой необходимости. Вовсе не смартфоны последнего поколения.
Кроме всего прочего, упал покупательский спрос внутреннего рынка Китая — просто потому, что огромная страна еще не до конца оправилась от последствий пандемии. Да и новые локдауны в Поднебесной не редкость — то там то тут блокируют целые регионы. Тут не до закупок оборудования.
Если вы читаете наш блог, вас могут заинтересовать эти тексты:→ Как оптимизировать траты на аренду инфраструктуры
→ Готовый реестр контейнеров — кому нужен и как использовать
→ Как мы запустили удаленный регион облака в Узбекистане
Главные пострадавшие
Речь о производителях памяти, среди которых Samsung и SK Hynix. Так, у южнокорейской компании падение выручки составило 1,1% в сравнении и с IV кварталом 2021 г. Гораздо хуже дела у SK Hynix, которая потеряла сразу 11,8% выручки, снова-таки, по сравнению с последним кварталом прошлого года.
Получше себя чувствует Micron, эта компания умудрилась показать небольшой рост в пределах 3%, но, возможно, это просто по инерции — срабатывают старые контракты, заключенные до момента падения спроса. Как будут обстоять с продажами дела у этой компании дальше — вопрос открытый.
Остальные производители тоже теряют выручку, но названные выше компании — лидеры рынка, на них приходится примерно 71% в глобальном объеме производимых планок памяти всех типов.
Если говорить других игроках, то, например, у Nanya падение тоже немаленькое — оно составило сразу 7,4%. У Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC) падение еще больше — сразу 23,3%, что является своеобразным рекордом. Ну и у Winbond (она производит еще и многим известные чипы BIOS) выручка снизилась на 4,6%. Правда, в последнем случае падение вызвано не столько динамикой спроса, сколько смещением фокуса на производства чипов для SSD вместо RAM.
Как бы там ни было, падение выручки вышло далеко за рамки статистической погрешности, так что проблемы рынка налицо.
Дефицит пока никуда не делся
На рынке оперативной памяти складывается необычная ситуация — да, спрос падает, но вопрос — на какие именно типы ОЗУ. Дело в том, что год назад производители решили перекинуть часть производственных мощностей на выпуск DDR2 и DDR3, которые стали большим дефицитом, а цены на эти типы памяти стали расти активнее всего.
Например, корпорация Samsung решила повременить с модернизацией производства DDR-чипов. Аналогичным образом поступили и Micron сo SK Hynix.
Но сейчас производители активизируют производство современных ноутбуков и десктопных ПК с DDR4 и (в ближайшем будущем) DDR5. Но пока что неизвестно, насколько готовы производители ОЗУ выпускать в больших объемах те же планки памяти с DDR5 или наращивать производство DDR4. Так что вполне может быть, что рынок столкнется с нехваткой современных планок памяти, которые вырастут в цене, и, таким образом, немного или полностью перекроют текущее падение выручки производителей.
По данным экспертов, расширять производственные мощности планирует только южнокорейская компания Samsung, которая в шаге от запуска новой производственной линии по выпуску чипов DDR5. Эту память будут выпускать на новой фабрике P3L.
А вот SK Hynix, Micron и Nanya либо незначительно нарастят объемы производства, либо же оставят все на прежнем уровне.
В целом, если падение спроса на ПК, ноутбуки и другие системы будет затяжным, то производители столкнутся с перепроизводством и можно ожидать снижения цен и дальнейшего снижения выручки производителей. Если же ситуация изменится и спрос начнет расти, то главные игроки рынка смогут продолжать получать сверхприбыли, не обращая особого внимания на незначительное падение спроса со стороны производителей компьютерных систем.
