Китай национализирует запасы редкоземельных металлов. Что это значит для индустрии производства чипов?
КНР заявила о намерении установить контроль за добычей редкоземельных металлов. В первую очередь китайцы будут вести учет галлия и германия, которые играют важную роль в разработке и производстве чипов. Китай станет не только мониторить месторождения, где эти металлы добываются, но и стараться контролировать логистические цепочки, чтобы избежать нелегальных поставок ценных ресурсов в другие страны.
Зачем все это?
В первую очередь, чтобы иметь инструменты противодействия торговым санкциям. Многие китайские компании не могут сотрудничать с европейскими и американскими партнерами как раз из-за экспортных ограничений. Эксперты считают, что если Китай грамотно введет национализацию редкоземельных металлов, он сможет использовать возникший дефицит ресурсов для ослабления торговых мер со стороны Европы и США.
Китайцы серьезно подошли к делу и запланировали строгий контроль над процессами добычи редкоземельных металлов, их переработки, распределения и экспорта. Авторы проекта заявляют, что такие меры обеспечат национальную промышленную и ресурсную безопасность, т. е. предотвратят бесконтрольный сбыт ценнейших ресурсов в другие страны.
Но все же аналитики уверены, что все это — ответный ход Китая на действия США, которые последовательно оказывают давление на Поднебесную. Так, с китайскими компаниями запрещено сотрудничать большинству американских и европейских организаций, которые занимаются производством и поставками полупроводниковых чипов.
Очередной этап установления контроля
Действия Китая не сюрприз для западного мира. Уже несколько лет КНР постепенно ужесточает правила экспорта редкоземельных металлов. В 2023 году Китай остановил экспорт галлия и германия за рубеж. При этом именно КНР — основной поставщик этих металлов. Долгое время Поднебесная замыкала цепочки редкоземельных материалов на себя, а сейчас начинает все менять.
В том же 2023 году Китай заявлял, что ограничения вводятся для защиты национальной безопасности и интересов государства. Но уже тогда было понятно, что это ответный ход на торговые санкции, включая запрет на поставки мощных ускорителей для ИИ, графических чипов и литографических машин в Китай.
Экспорт был возможен только для компаний, получающих специальную лицензию. Так заявляли китайцы, но потом оказалось, что получили такую лицензию считанные единицы партнеров. Как бы там ни было, вывоз упомянутых металлов за рубеж практически остановился. С января по август 2023 года было экспортировано 36,48 тонны германия, а галлия — 22,72 тонны. В июле, перед вводом ограничений, экспорт увеличился. Всего за месяц компании вывезли 8,63 тонны германия и 5,15 тонны галлия. А вот в августе того же 2023 года не было продано ни одной тонны этих металлов на международном рынке.
Уже в ноябре 2023 года КНР потребовала от экспортеров редкоземельных элементов сообщать о типах металлов, которые те планируют поставлять за границу, и о пунктах назначения. Месяц спустя Китай запретил экспорт технологий для переработки редкоземельных элементов.
Как новые меры отразятся на электронной отрасли?
В 2023 году на долю Китая приходилось около 70% экспорта редкоземельных металлов, использующихся в индустрии производства чипов. В последние годы Китай демпинговал, привлекая партнеров низкими ценами. Но как только правительство увидело, что КНР — основной поставщик ряда материалов, цены начали повышать.
Что касается галлия, то здесь КНР и вовсе монополист, поскольку ей принадлежит около 94% поставок. Значит, если Китай вводит жесткие меры, это сразу отражается на всей индустрии. Правда, не на все направления.
Если говорить о выпуске передовых чипов по современным техпроцессам, то здесь влияние будет минимально. А вот производство усилителей мощности, светодиодов, контроллеров питания и других элементов и систем будет уменьшено, объемы поставок серьезно сократятся.
У Китая есть собственные компании, которые выпускают подобные элементы и системы, а значит есть все шансы стать едва ли не монополистом в этой отрасли.
КНР планирует вводить меры не только в отношении галлия и германия, но и, возможно, лития. Сейчас доля рынка последнего у Китая — около 80% от общего объема. Например, шесть из десяти крупнейших производителей аккумуляторов мира находятся в Китае. На создание объектов аналогичного объема нужно несколько лет и сотни миллионов долларов США. Если ЕС или Штаты планируют развернуть похожие фабрики, сделать это мгновенно не получится, даже если есть необходимые ресурсы. На развертывание мощностей и отладку всех линий понадобится несколько лет.
Правда, эксперты считают, что Китай рискует потерять место лидера поставок редкоземельных металлов. Их запасы есть и в других странах, поэтому если гайки будут закручены совсем туго, международные компании начнут добычу и переработку исходного сырья вне Китая. В этом поможет рост цен, который неизбежно возникнет при сокращении поставок. Ну, а чем выше стоимость элемента, тем охотнее горнодобывающие компании будут заниматься его добычей.
