Китай может захватить рынок зрелых чипов. США это не нравится
Китай планирует радикально увеличить производство чипов прежних поколений и занять ключевые позиции на глобальном рынке. Эти микросхемы используются в миллионах устройств — от автомобилей до медицинского оборудования. США считают, что «полупроводниковая экспансия» КНР угрожает национальной безопасности страны. Поэтому Штаты проводят масштабное расследование в отношении Поднебесной. О подробностях сегодня и поговорим.
Что там с Китаем?
В течение последних шести лет Китай удвоил долю в мировом производстве зрелых микросхем. Чипы прошлого поколения применяются в автомобилестроении, медицинской технике и промышленном оборудовании. Крупные китайские производители чипов, такие как Semiconductor Manufacturing International Corp и Huahong Group, постепенно наращивают выпуск этих компонентов.
Согласно данным TrendForce, в Китае работает 44 завода по производству полупроводниковых пластин. 25 предприятий производят 12-дюймовые (300 мм) пластины, 15 — 8-дюймовые (200 мм), и 4 — 6-дюймовые (150 мм). К тому же строится еще 22 завода, 15 из которых будут производить 12-дюймовые пластины. Согласно данным экспертов TrendForce, в 2023 году доля Китая в мировых производственных мощностях зрелых технологических процессов (выше 28 нм) составляла 29%. Ожидается, что к 2027 году эта доля увеличится до 33%, в то время как доля Тайваня сократится с 49% до 42%.
По данным Торгового представительства США (англ. United States Trade Representative, USTR), Китай в рамках плана «Сделано в Китае 2025» собирается постепенно наращивать объемы выпуска зрелых чипов. Если текущая динамика сохранится, КНР получит примерно 50% глобального производства таких микросхем к 2029 году.
США недовольны
Согласно мнению экспертов USTR, Китай стремится доминировать на внутреннем и мировом рынках полупроводниковой промышленности. Для этого используются антиконкурентные и нерыночные методы:
контроль со стороны Коммунистической партии Китая государственных и частных предприятий;
ограничения доступа на рынок;
непрозрачные регуляторные методы;
государственное финансирование отрасли;
кибератаки и кража интеллектуальной собственности.
На пресс-конференции Торговый представитель США Кэтрин Тай объяснила, что эти методы позволяют китайским компаниям «быстро расширять производственные мощности и искусственно занижать цены на чипы, что вредит конкурентам». Кроме того, в меморандуме Министерства торговли США сообщалось, что «китайские поставщики предлагали микросхемы по ценам на 30–50% ниже, чем у американских компаний. Иногда чипы продавались даже ниже себестоимости». Байден прокомментировал, что все эти методы позволяют китайским компаниям «сделать производителей электроники полностью зависимыми от Китая в цепочке поставок базовых полупроводников».
По мнению Джереми Чанга, главы тайваньского Института исследований технологий, демократии и общества, Китай может использовать свое глобальное доминирование для изменения «динамики войны чипов» в свою пользу. А еще ввести санкции в отношении США. Такой шаг нанесет экономический ущерб производителям микросхем Тайваня, США и других стран.
Что касается самой «войны чипов», Поднебесная активно в ней участвует. Так, в конце 2024 года Китай заблокировал экспорт в США некоторых важных для электронной промышленности металлов, включая галлий, германий и сурьму. А еще Китай запустил расследование в отношении Nvidia, обвинив ее в антиконкурентных действиях, что можно расценить как ответный шаг на меры США.
И это, похоже, только начало. Если Трамп введет 60%-ные санкции на все китайские товары, как он говорил, Китай может ответить жесткими мерами в отношении Штатов. Так считает Мэри Лавли, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.
Масштабное расследование со стороны USTR
Америка не просто выказывает недовольство, но и действует. USTR в декабре 2024 года запустило программу изучения планов Китая по глобальному доминированию на рынках устаревших чипов. Как раз потому, что специалисты этой организации, равно как и некоторые политики США, считают, что лидерство Китая в электронной отрасли — прямая угроза национальной безопасности Штатов. Планы Поднебесной могут помешать усилиям по созданию западной цепочки поставок полупроводников.
Цель расследования — выявить, где в самих США могут использоваться китайские микросхемы. Предварительный анализ показал, что две трети электронных товаров в США работают на базе китайских зрелых чипов. Половина компаний в США, включая оборонный сектор, не в курсе цепочек поставок электронных компонентов для такой продукции.
Чтобы минимизировать возможный ущерб от предполагаемого антиконкурентного поведения Китая, USTR намерен в течение года изучить все действия, стратегии и политики, которые могут способствовать доминированию КНР в отрасли зрелых полупроводников. Стратегия США включает изучение использования этих чипов в продукции для критически важных отраслей — оборона, автомобилестроение, медицинские устройства, авиация, телекоммуникации, энергетика и электрические сети.
Еще планируется изучить влияние Китая на выпуск карбидокремниевых подложек и других материалов, применяемых в производстве полупроводников. Это позволит избежать возможных барьеров для американской торговли.
Рубить сгоряча никто не будет,. USTR сначала намерено провести консультации с китайским правительством. Помимо сбора общественных комментариев, США направили запрос главным игрокам отрасли, чтобы получить мнение компетентных специалистов. Эти идеи могут быть использованы для формирования дальнейшей политики по поддержке производства в США. Особое внимание уделяется разработке решений для увеличения доли американских чипов в критически важной инфраструктуре.
Слушания по делу в Штатах состоятся 11–12 марта. Что касается Китая, то пока представители страны не предпринимают ответных действий, нет и публичных комментариев по теме. Так что ждем и наблюдаем за развитием событий.
