Как мы добавили букву “Э” в документооборот Skyeng

b9bb253e7bb4834e7f438672e673ae7f.jpg

Знакома ситуация, когда работа с документами в компании превращается в игру «Что? Где? Когда?» с непредсказуемым результатом? Внедрение электронного документооборота (ЭДО) раньше, чем бумажные процессы начнут тормозить бизнес — не самая тривиальная задача. А в условиях карантина и тотальной «удаленки» сотрудников она становится гипер-сложной!

О том, как мы (не)вовремя проснулись

Если долго и вполне успешно вести документооборот подручными средствами (например, используя облачные таблицы), то к этому привыкаешь. Во-первых — потому что бесплатно. Во-вторых — экономит кучу времени и сил на организацию процесса учета и совместной работы с документами. И так может продолжаться довольно долго…

Но Skyeng рос настолько стремительно, что в какой-то момент мы буквально физически стали наблюдать, как все плюсы такого подхода оборачиваются для нас жирными минусами.

Первые звоночки о необходимости автоматизации документооборота и переходе на ЭДО стали поступать из финансового и юридического департаментов.

Немного о том, как это происходило:

  • Документоведы начали жаловаться, что электронные таблицы перестали справляться с объемом регистрируемой корреспонденции. Приходилось создавать новые «книги», вести их реестр, чтобы ничего не потерялось, и регулярно уведомлять об этом всех менеджеров компании.

  • Процесс согласования договоров стал настолько сложным, что мог длиться неделями, а поиск нужного договора превращался в настоящий квест. Объемы договорной деятельности выросли до таких объемов, при которых вот-вот могли начать теряться договора.

  • Работа финансового и юридического отделов стала существенно замедляться из-за борьбы с дублями документов, их поиском и контролем. А на время, когда кто-то уходил в отпуск и вставала необходимость передавать дела, работа превращалась в подвиг.

  • Про постоянный рост расходов на курьеров нет смысла даже писать — впору было создавать собственный курьерский сервис.

Отсутствие общего информационного пространства и децентрализованное хранение данных влекли за собой увеличение времени, необходимого для сопоставления документов, приводили к просрочкам в исполнении и делали невозможным получение аналитических данных об эффективности работы согласующих подразделений. А главное — нам катастрофически не хватало единого стандарта работы с документами, который бы регламентировал и контролировал маршруты их движения.

Посмотрев на это, мы решили не дожидаться катастрофы и начать действовать.

На старте у нас не было даже менеджера проекта

Главную задачу мы сформулировали просто: «успеть внедрить ЭДО раньше, чем финансовые риски из-за несовершенства документооборота станут для компании неприемлемыми». Забегая вперед, надо сказать, что это заняло чуть больше полугода, и сейчас мы уже можем поделиться определенными выводами, основанными на собственном опыте:

  • Сделать успешное внедрение без хорошей команды практически невозможно. Но успех проекта определяется прежде всего его менеджером — при этом важно, чтобы ответственность лежала на одном человеке.

  • С самого начала фиксируйте цели и описание результата (DoD), это поможет не потерять фокус в дальнейшем.

  • Закладывайте дополнительное время в проект, даже если вам кажется, что все просто. Все теряют время на интеграциях, согласовании процессов и переводах сотрудников с их привычных инструментов в ЭДО.

  • Сразу подумайте, как вы организуете обучение персонала, которое вам придется проводить многократно. Обучающие материалы должны быть разные: онлайн документация, вебинары и их записи, видео-инструкции. Не забудьте про регулярную и доступную техподдержку пользователей.

  • Работайте с бизнес-заказчиками как с разработчиками по гибким методологиям.

Классический подход к решению этой задачи — провести исследование процессов компании, описать их текущее состояние, определить роли и участников, выбрать лучшую систему на рынке, кастомизировать ее и пойти пить текилу — в нашем случае был невозможен.

Обследовать все процессы у нас не было времени, поэтому мы выбрали два наиболее сложных и проблемных: согласование договоров и регистрация корреспонденции. Расчет был простым — если система позволит реализовать их выполнение, то с другими процессами она справится не менее успешно.

К формальным критериям успеха проекта добавились функциональные требования к ПО:

  • гибкий настраиваемый веб-интерфейс и наличие мобильной версии;

  • централизованное хранение документов, их систематизация, создание резервных копий;

  • возможность подписывать документы цифровой подписью;

  • интеграция с СЭД, 1C и другим ПО через штатный API интерфейс;

  • поиск документа по различным критериям;

  • одновременная работа нескольких пользователей с одним документом;

  • создание сложных процессов согласования с возможностью изменения маршрута во время согласования;

  • гибкая система прав и возможность замещения пользователей; безопасное хранение и контроль доступа к документам;

  • возможность настраивать отправку уведомления пользователям по разным каналам.

Коллеги со стороны ИТ-поддержки выработали требования к надежности и нагрузке, которую должна выдержать система… И понеслось!

На серии встреч с крупными поставщиками популярных решений в отрасли обсуждалась возможность внедрения различных продуктов и выяснились детали:

  • Условия и стоимость договора

  • Лицензионный подход

  • Возможности техподдержки, SLA

  • Возможности проведения обучения наших сотрудников

  • Подходы к внедрению системы

  • Технологический стек

Спустя два месяца с начала работ по проекту мы свели все наши наблюдения и выводы вместе и сделали выбор в пользу расширенной версии СЭД ТЕЗИС — системы электронного документооборота от российской компании Haulmont (Самара).

О том, оправдалось ли наше доверие поставщику и продукту, расскажем в конце статьи. А пока — несколько советов по выбору СЭД на основе нашего опыта переговоров:

  • Встречаясь с подрядчиками, потратьте время, чтобы объяснить им, что вы ожидаете от внедрения. Ваша цель должна быть не купить «классную» систему, а приобрести инструмент, экономящий деньги компании и повышающий удобство работы сотрудников.

  • На встречи с подрядчиками обязательно берите заказчиков и будущих пользователей. Заказчики очень заняты и не могут прийти? Не страшно, записывайте демонстрацию системы на видео и передавайте им.

  • Не стесняйтесь задавать самые «неудобные» вопросы.

  • Если решите самостоятельно вносить изменения в систему, не забудьте «на берегу» поговорить о лицензиях для тестовых контуров.

  • Выбирайте систему, которую можно интегрировать с другим ПО в компании. Лучший вариант — когда у программы есть штатное API с описанной моделью данных.

«Поехали!» © Юрий Гагарин

Установили новое ПО, настроили тестовые серверы, передали в инфраструктуру на поддержку. Ура!

Cитуация неожиданно осложнилась, случилась пандемия (COVID-19): интеграцию системы в процессы документооборота, завязанные на несколько подразделений компании, необходимо было выполнять в полностью дистанционном режиме для абсолютно неподготовленных пользователей, многие из которых ранее не имели никакого опыта работы с ЭДО.

«Быстрый старт» — и без того не самый традиционный путь внедрения, а тут еще пришлось вносить серьезные корректировки: переводить весь штат компании на ЭДО в таких условиях означало серьезно увеличивать риски, вплоть до перспективы остановки работы. Поэтому было принято новое решение: этапами внедрения считать последовательное подключение структурных подразделений к системе. И параллельно организовать детальное исследование бизнес-процессов.

Екатерина Целовальникова, руководитель проекта:

Удаленное внедрение продукта перекладывает значительное количество ответственности на плечи команды внедрения. В обычных условиях можно всегда дойти ножками до заказчика и на месте обсудить конкретный вопрос. Наша ситуация отличалась тем, что в отсутствии полноценного обследования команда внедрения двигалась почти вслепую, а тестирование процессов в среде ЭДО проходило практически без участия заказчика.

Ключевые работы разбили на квартальные периоды с подключением пользователей. В качестве «первопроходцев» были выбраны сотрудники отдела B2G со сравнительно небольшим объемом документов, позволяющим отладить процесс и выявить возможные проблемы в ходе тестирования.

И вот уже после пары дней обкатки первого процесса согласования на тестовых серверах и небольшой донастройки маршрута принимается решение о его переносе в продуктовую среду.

В итоге, спустя 6 месяцев интенсивной экспансии и развертывания системы на все большее количество пользователей, наши метрики по ЭДО вышли на качественно новый уровень:

  • 12 подразделений компании подключились к системе;

  • все основные процессы — входящая/исходящая корреспонденция, внутренние документы, договорная деятельность, постановка задач на отправку пакетов документов контрагенту и т.д. — были автоматизированы;

  • были настроены внешние интеграции: со сторонним сервисом проверки контрагентов и автозаполнения реквизитов, Почтой России для отслеживания статуса отправленных документов и т.д.

Екатерина Целовальникова, руководитель проекта:

По итогам первого полугодия можно сделать вывод, что стратегия последовательного перехода подразделений на СЭД в рамках ограниченного количества процессов полностью себя оправдала. Более того, через некоторое время после перевода одних подразделений на ЭДО сотрудники других отделов сами начинали запрашивать доступы к системе и просить провести обучение по продукту.

В настоящий момент продолжается загрузка исторических данных (договоров, допсоглашений, бухгалтерских документов и пр.) в цифровое хранилище. Впереди нас ждет развитие системы и автоматизация новых процессов, интеграции с 1С, CRM, DWH и другими системами и сервисами, подключение электронной подписи, перевод кадровой документации на ЭДО и многое другое.

Ключ к успеху — забота о пользователе

Нельзя просто приобрести софт для электронного документооборота. Он должен прижится в компании, его должны полюбить и искренне считать «своим». Однако перейти на полноценный ЭДО оказалось не так-то просто из-за сложившихся привычек сотрудников: кто-то полагал, что использование таблиц намного удобнее. Поэтому мы уделили особое внимание организации службы поддержки, подготовки инструкций и обучению сотрудников. Это не только сделало работу более эффективной, но и создало положительное мнение об ЭДО в компании.

Как ни странно, важную роль в успехе проекта сыграли, непривычные и стрессовые факторы весны 2020. А для того, чтобы вы не наступали на наши грабли — ловите краткое summary по внедрению от руководителя проекта.

Екатерина Целовальникова, руководитель проекта:

— Не бойтесь делать ошибки, их делают все. Но не стоит забывать о тестовых серверах: любой процесс должен быть сначала отлажен, а затем внедрен в продуктовую среду.

— Итоги каждой встречи по согласованию нового процесса необходимо фиксировать и направлять перечень договоренностей всем участникам.

— Апеллируйте к тому, что документооборот — это живой организм, где должен быть порядок и структура, а не хаос и беспорядок. Это повышает ответственность и исполнительскую дисциплину сотрудников.

— Расставляйте приоритеты. Не распыляйтесь на различные активности, все успеть невозможно. Порой лучше отложить задачу или проблему, и потом она сама становится не актуальной :)

— Находите решения в текущим функционале намного проще, чем придумывать новый велосипед.

Пара добрых слов о поставщике и сервисе

Платформа ТЕЗИС вполне успешно справилась с маршрутизацией самых нагруженных процессов компании и сегодня с ее помощью автоматизировано почти все делопроизводство, канцелярия, договорная деятельность. Благодаря переходу на ЭДО у нас появилась реальная возможность усовершенствовать множество документоориентированных процессов, до которых раньше просто не доходили руки.

По итогу всего приключения можно сказать, что нам удалось запрыгнуть в уходящий поезд и в данный момент мы действительно наслаждаемся комфортной поездкой. Внедрение ЭДО принесло нам, дополнительные бонусы, о которых мы даже не подозревали в начале проекта — например, выявить узкие места в работе персонала. И конечно достичь основных целей: повысить оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений (прирост скорости обработки и согласования по некоторым типам документов составил до 60%), существенно снизить риски «непроизводственных» потерь, внедрить KPI по исполнительской дисциплине.

© Habrahabr.ru