К полупроводникам через консервы: история промышленной модернизации Тайваня10.06.2023 06:32

Тайвань — удивительное государство и с экономической, и с политической точки зрения. Де-факто независимый остров называет себя Китайской Республикой и претендует на все китайские территории на материке. При этом Пекин и подавляющее  большинство стран мира считают Тайвань неотъемлемой частью КНР. 

А с экономической точки зрения Тайвань сегодня — государство, от которого зависит подавляющее большинство компаний, которые собирают электронику, так как именно ему принадлежит две трети от мирового объема мощностей для производства микросхем. А все благодаря простой, но гениальной управленческой инновации тайваньских госуправленцев. Рассказываем, как Тайвань прошел этот нелегкий путь. 

Тайваньская модель индустриализации: главные особенности

Мы не будем подробно рассказывать про непростую историю острова в первой половине прошлого столетия. Она много раз описана и переписана. В данном материале мы поговорим именно про экономический рывок, который совершил остров.  Тайваньская модель индустриализации очень похожа на южнокорейскую и японскую. Здесь государство также использовало весь спектр управленческих и финансовых инструментов, порой довольно жестких, чтобы поэтапно вырастить экспортоориентированные промышленные индустрии. 

С начала 1950-х по 1990-е на Тайване действовал госплан, разбитый на четырех- и пятилетки. В каждой из них правительство выбирало ключевые отрасли промышленности и поддерживало их. 

Сперва государство развивало индустрии, которые требовали большого количества рабочей силы, но не нуждались в серьезных инвестициях или инновациях. С 1951 по 1960 год главной задачей стало преодоление зависимости от импорта. В стране сосредоточились на развитии легкой и пищевой промышленности. Реальный промышленный рост в 1950-х годах составлял в среднем более 10% в год.

К 1957 году процесс импортозамещения был почти завершен. Доля потребительских товаров в общем объеме импорта Тайваня упала до 7%, а импортные потребительские товары обеспечивали только 5% внутреннего потребления.

Примерно к 1960 году страна перешла к экспортоориентированному развитию. Уже к середине 1960-х текстиль, удобрения и потребительские товары с острова стали востребованы на международном рынке.

С середины 1960-х по 1970-е государство переориентировалось на более капиталоемкие отрасли, в первую очередь на химическую промышленность и электронику. В середине 1970-х премьер-министр Цзян Цзинго инициировал десять масштабных инфраструктурных проектов: строительство дорог, портов, аэропортов, электростанций и других объектов, необходимых зарождающейся тяжелой промышленности. 

В период с 1958 по 1973 год доля обрабатывающей промышленности в чистом внутреннем продукте (ВНП без амортизации) увеличилась с 16% до 36%, а доля промышленности в экспорте выросла с 14% до 85%.

Тайваньскую модель индустриализации называют очень успешной на раннем этапе, но менее эффективной на завершающих стадиях по сравнению с Японией и Южной Кореей. Дело в том что здесь правительство выбрало более консервативный курс в финансах и не использовало доступные ему инструменты в полную силу, а также не смогло оказать достаточную помощь национальным компаниям полного цикла, таким как Acer и HTC, чтобы те стали новыми Samsung и Sony. Вместо этого страна производит высокотехнологичные компоненты под заказ корпораций из других стран. 

Как бы то ни было, сегодня ВВП страны составляет почти $33 тыс, а медианный доход домохозяйства на душу населения — $17 тыс. Это сопоставимо с показателями Италии.

Тайваньский путь во многом похож, но во многом и отличается от корейского и японского. Он куда проще и неприметней: секрет успеха острова затерялся где-то в кабинетах чиновников и на задворках небольших семейных заводиков. Пожалуй, лучший способ рассказать ее в деталях — обратить внимание на уникальные черты, которые предопределили и ее успех, и ее недостатки.

Поддержка США — не только военная

Исследователям экономического развития порой сложно классифицировать модель модернизации Тайваня, так как огромную роль в ней сыграла финансовая поддержка и инвестиции США. Сложно понять, насколько успехи страны обусловлены зарубежной помощью, а насколько собственными усилиями. 

С началом Корейской войны Тайвань стал ключевым американским форпостом в Азии — даже гораздо более важным, чем Южная Корея или Япония. Чан Кайши сразу разрешил американцам строительство военных баз, на которых обосновался 7-й флот США, и даже был готов выделить собственный контингент войск в 30 000 человек для участия в том кровавом конфликте. Как и в Южной Корее, американцы вкладывались прежде всего в военную отрасль: маленький остров до сих пор обладает одной из самых больших армий по количеству военных на душу населения, а именно 77 на 1000. Но помощь не ограничивалась расходами на оборону Тайваня.

Поддержка Штатов помогла побороть инфляцию и покрыть серьезный дефицит иностранной валюты, который образовался в середине 1950-х. За период с 1951 по 1965 год она составила $1,44 млрд.  В 1951–1961 годах американская помощь составляла около 30% от общего объема импорта. Из этого объема 19% пошли на покупку средств производства (машин и инструментов), а еще 38% — на промежуточные товары: хлопок, пряжу, руду, металлы и удобрения. Именно на эти деньги были построены первые производства легкой промышленности в 1950-е. 

Кроме того, Тайвань попал в торговую зависимость от Америки. Показатель торговой зависимости от США (экспорт в Штаты и импорт из Штатов / ВВП Тайваня) в конце 1970-х — начале 1980-х составлял около 100%. Доля Соединенных Штатов в тайваньском экспорте выросла с 6% в 1958 году до 37% в 1973 году. 

Еще одной формой американской помощи стало активное лицензирование технологий тайваньским компаниям. Фирмы из США нередко создавали с китайцами совместные предприятия, где их участие ограничивалось лишь передачей знаний и оборудования. К примеру, в 1957 году по такой схеме была создана компания по производству синтетических тканей China Man-made Fiber Corp.

Сельское хозяйство — не просто опора для промышленности, но ее ключевая отрасль

Тайвань стал японской колонией еще в 1895 году (тогда остров назывался Формозой), тогда как в материковый Китай японцы вторглись лишь в 1930-е годы. На фоне Кореи, в которой японцы установили жесткий репрессивный режим, Тайваню повезло больше. Остров стал житницей империи: японцы развивали здесь выращивание чая, риса и сахарного тростника. 

Отказ от монокультурности сельского хозяйства (до японцев на Тайване выращивали в основном рис), а также развитие индустрии производства сахара привели к стремительному развитию экономики острова в 1910–1930-х и увеличению доходов населения вдвое. 

Японцы создали мощную ирригационную инфраструктуру, а также внедрили передовые методы ведения сельского хозяйства. Кроме того, в 1930-х имперское правительство стало развивать на острове легкую промышленность (пищевые, текстильные предприятия, лесопилки и производства удобрений), а в 1938 году даже приняло пятилетний план по целенаправленному развитию легких индустрий и развитию инфраструктуры для более тяжелых отраслей и энергетики —, но ему было не суждено воплотиться в жизнь из-за войны. При этом более 95% промышленного капитала на острове принадлежало японцам: гоминьдановцы его экспроприиорвали.

В начале 1950-х под давлением США Гоминьдан провел масштабную земельную реформу, в ходе которой было распределено до четверти всей сельскохозяйственной земли острова. Участки были распроданы аграриям по низким ценам, лендлорды получили компенсации, а мелкие хозяйства заложили фундамент тайваньской капиталистической экономики. Если до начала реформы только 39% фермеров владели собственной землей, то к 1971 году — уже 78%. 

Развитие сельского хозяйства позволило поднять уровень жизни, повысить покупательскую способность и освободить большой объем рабочей силы для строящихся предприятий. Бывшие землевладельцы, до того сидевшие на своей земле, заинтересовались инвестициями в растущую промышленность. А крестьянские массы стали сторонниками Гоминьдана, что обеспечило стране политическую стабильность и солидарность.

Успешная земельная реформа позволила Тайваню расширить начатую японцами сельскую индустриализацию — распространение промышленности в сельской местности. 

В южнокорейской и японской экономиках реформированное и интенсивное сельское хозяйство сыграло роль первичного рынка для промышленной продукции, а также сферы, способной дешево прокормить индустриальных рабочих. Но в тайваньской модели отношения между аграрной отраслью и промышленностью оказались куда более сложными. 

Рабочие, в подавляющем большинстве дети крестьян, довольно долго не отрывались от земли окончательно, что помогало им в сложные годы. Молодые жители деревни, обученные работе в городе, часто возвращались в родные места, где могли использовать свои навыки. Например, во время нефтяного кризиса 1970-х годов около 200 000 сокращенных промышленных рабочих вернулись к земледелию. 

Кроме того, пищевая промышленность стала одной из ключевых экспортных индустрий Тайваня. Правительство несколько десятилетий намеренно инвестировало в нее значительные средства и поощряло развитие инновационных практик, чего почти не происходило в Японии и Южной Корее. В последней правительство «обдирало» фермерство в пользу рабочего класса, принудительно закупая рис по ценам ниже рынка. 

По выражению одного из исследователей тайваньского экономического чуда, индустриализация и аграрная реформа функционировали как две ноги человека. Можно добавить, что американская экономическая помощь нередко служила костылем. Хороший пример — металлургический завод Iron Works в Гаосюне, основанный Тан Энгом еще в 1940 году. В первые годы он насчитывал около 60 рабочих. Во время кризиса, наступившего с победой коммунистов на материке, губернатор области Чэнь Чэн, впоследствии ставший премьер-министром Тайваня, убедил местные банки выдавать ссуды предприятиям для погашения задолженностей и возобновления работы. 

В начале 1950-х сын Тана смог расширить бизнес, во многом благодаря кредитам в рамках американской программы помощи. Он создал новое подразделение, производившие металлическую проволоку, а затем построил при нем собственную электроподстанцию. К 1958 году завод уже производил не только электростолбы для всей страны, но и инновационные машины-культиваторы, которые позволяли фермерам значительно улучшить эффективность обработки почвы.

В 1960-х, когда на Тайване уже сложилось сильное самостоятельное фермерство, но стоимость труда все еще оставалась низкой, страна начала экспорт консервов, а также сложных в выращивании культур, таких как грибы, спаржа, бананы. В середине 1960-х тайваньские фирмы стали закупать сельскохозяйственное сырье за рубежом и перерабатывать его на острове. Доля аграрной отрасли и пищевой индустрии в структуре экспорта страны постоянно снижалась, но даже в 1967 году составляла 40%. 

Государственная промышленность и мелкий бизнес вместо семейных холдингов

В предыдущих статьях мы рассказывали, что, развивая промышленность, Южная Корея и Япония сделали ставку на крупные семейные компании, которые затем стали холдинговыми корпорациями. Де-юре они были частными, но на деле контролировались правительством при помощи различных финансовых и регуляторных мер, а также через неформальные контакты с лидерами бизнес-семей. Тайвань пошел иным путем. 

Вплоть до 1980-х большинство крупных промышленных предприятий в наиболее капиталоемких отраслях были государственными. На протяжении 1950-х и первой половины 1960-х годов госпроизводство составляло половину всего ВНП. Считается, что в этот период Тайвань был страной с самой высокой в истории долей госсектора среди всех стран капиталистического лагеря. К началу 1980-х доля госсектора упала примерно до 20%. 

Госкомпании были довольно автономными, и модель их управления мало отличалась от того, что практиковалось в Японии и Южной Корее. Если фирма показывала эффективность в экспорте, она могла получить от правительства преференции, такие как право обмена валюты по более выгодному курсу. В некоторых случаях, например, в производстве стекла, цемента и пластмасс, государство сначала развивало индустрию, а затем передавало ее в руки частных предпринимателей.

В то же время значимую роль в инновационном развитии и экспорте играли средние и мелкие частные компании. К 1971 году в 68% фирм работало менее 20 сотрудников, на них приходилось 80% наемной рабочей силы. В 1970-х и 1980-х правительство запустило ряд программ по поддержке инновационного развития в таких организациях. В итоге в 1981 году 98% тайваньских предприятий имели уже менее 50 человек в штате, при этом они производили 65% экспортных товаров. На крупные холдинговые компании приходилось лишь около 10% ВВП.  Более того, многие из предприятий были семейными. 

Семейные фирмы, которые с развитием экономики Тайваня становились все крупнее, а после либерализации экономики в 1990-х вышли на первый план, образовали уникальный для острова институт — гуаньси цие (guanxi qiye, дословно — аффилированные компании). Это группы предприятий (в среднем по 7–8 штук), которые могут быть не связаны между собой формально, но принадлежат одной семье и контролируются одним или несколькими главами этой семьи. Такие компании могут инвестировать друг в друга, заключать нерыночные контракты и иными способами поддерживать целостность группы. 

В отличие от чеболей и дзайбацу, гуаньси цие могут быть и большими, и совсем мелкими, а также делятся по социокультурному признаку. Нередко такие группы компаний образовывали более широкие ситуативные альянсы и сети солидарности. Они создавались по принципу землячеств, по одинаковым фамилиям владельцев, и даже датам их рождения: известны случаи, когда влиятельные представители бизнеса и госструктур много лет поддерживали неформальные и взаимовыгодные связи на том основании, что родились в один год по лунному календарю. Такие нити партнерств пронизывали весь частный бизнес страны, ее политику и бюрократию. 

Как Тайвань стал лидером в микросхемах 

Но настоящий успех Тайваня начался в 1990-х и 2000-х годах, когда страна стала мировой фабрикой электроники. 

Тайваньское лидерство в инновациях по большей мере обеспечено одной отраслью — производством полупроводников и процессоров. На острове создается почти две трети мирового объема полупроводников. Лидер этой отрасли на Тайване — компания TSMC, которая занимает 54% этого рынка, то есть примерно треть мирового в денежных показателях, и около половины — в количественных. При этом корпорация лидирует не только в объемах, но и в прорывных разработках: к примеру, самые маленькие и совершенные на сегодняшний день 3-нанометровые чипы умеют производить только TSMC и Samsung. Для того чтобы понять, как к этому пришла страна, экономика которой поднялась на торговле консервами и мягкими игрушками, придется вновь вернуться в 1960-е. 

Мы уже рассказывали о том, как американские ученые изобрели интегральную микросхему на рубеже 1950-х и 1960-х. На тот момент Тайвань выглядел очень привлекательной страной для переноса производств с Запада: труд стоил дешево, экономическое регулирование было сказочно дружелюбным, а безопасность страны гарантировал 7-ой флот ВМС США. Да и угрожать острову всерьез было некому, КНР в то время оправлялась от провала безумного Большого скачка, во время которого от голода умерло до 40 млн человек. 

Тайваньские чиновники изо всех сил обхаживали каждого западного бизнесмена, который приезжал в страну, и немногие из них возвращались на родину, не учредив СП или не разместив заказ. Уже в 1961 году голландский Philips открыл в Тайване завод по производству полупроводников, а в 1964 году к нему присоединился General Instrument. Через год правительство учредило свободную промышленную зону, в которой разместилось уже 24 западные компании в сфере электроники. В то же время японские компании стали массово размещать свои заказы на тайваньских предприятиях. 

В результате экспорт электроники начал расти на 50–60% в год. Но вскоре стало понятно, что американские производители не намерены размещать более сложные предприятия на Тайване. Тогда правительство стало увеличивать минимальные нормативы компонентов электроники, произведенных в стране. К 1971 году 37% всех компонентов для электронной промышленности на острове были произведены на местных предприятиях. 

В эти годы тайваньская электронная промышленность во многом следовала за японской и американской, и с точки зрения инноваций была их суррогатом. Но их продукция стоила значительно меньше, а поэтому пользовалась спросом на рынках развивающихся стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. 

Многие тайваньские компании производили телевизоры и другую радиотехнику по лицензиям от японских компаний, но за американские инвестиции. Чуть позже, в 1970-х, тайваньское правительство просто вынудило эти японские корпорации передать свои технологии местным партнерам. Другие тайваньские компании просто копировали японские в пиратской манере. 

В 1973 году был учрежден Тайваньский Научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI), который стал ответственным за развитие технологий и их передачу промышленности. А в 1974 году появилась Организация по исследованиям и услугам в области электроники (ERSO). Именно эти две организации в течение следующих 15 лет построят инновационную и промышленную инфраструктуру для уникальной тайваньской индустрии микросхем.

В 1976 году Тайвань получил свой билет в успешное будущее. Тайваньско-американский ученый Вэнь-Юань Ян, работавший в американской компании RCA, создал научно-лоббистское сообщество китайских инженеров при Принстоне. При поддержки министра экономики Тайваня им удалось убедить RCA передать ITRI свою устаревшую технологию по производству интегральных микросхем за лицензионные отчисления. Фирма легко согласилась на это, так как собиралась выйти из полупроводникового бизнеса. 

Группа из сорока тайваньских специалистов, большинство из которых позже стали ведущими инженерами полупроводниковой промышленности Тайваня, провела около года, обучаясь на заводах и лабораториях RCA в США. После этого ERSO построила свой первый завод по производству микросхем — в 1977–1978 годах он выпустил первые опытные партии. 

На первых порах частный бизнес Тайваня не верил в успех полупроводниковой индустрии, поэтому продвигать ее приходилось государственным чиновникам — они оказались куда более прозорливыми. В 1978 году была создана корпорация United Microelectronics Corporation (UMC), в которую были вовлечены крупные тайваньские предприятия. UMC получила техническую поддержку от ERSO и использовала их производственный цех. Вскоре UMC построила свой собственный завод. Сегодня эта компания на втором месте в сфере полупроводников на Тайване, а в мире входит в первую пятерку. 

Под давлением американских консультантов ERSO приняло ключевое для индустрии решение. Корпорация отказалась от развития капиталоемкой технологии динамической оперативной памяти (DRAM), в которых уже преуспели Япония и Корея, в пользу создания микросхем для конкретных задач (ASIC). А в 1986 году в ERSO придумали простое, но гениальное ноу-хау, которое позволило Тайваню обогнать все остальные страны в производстве микросхем. 

На тот момент все фирмы, занимавшиеся полупроводниками, сами разрабатывали и производили микросхемы. Это было дорого и нерационально. Крайне дорогие прессы для литья полупроводников часто подолгу простаивали. Именно эту проблему решала предложенная ERSO модель pureplay foundry. Это «чистое» производство полупроводников, которое само не занимается разработкой, а исключительно выполняет заказы других фирм. Под эту модель ERSO сформировало новую госкомпанию — TSMC. 

Благодаря модели foundry разработка микросхем стала гораздо проще и доступнее, а разделение труда позволило разработчикам и производителям улучшить качество экспертизы и ускорить свое развитие. В 1990-х, когда западные компании осознали выгоды pureplay, количество заказов и выручка TSMC, а значит и доходы госбюджета, стали расти по экспоненте. И по сей день компания остается единственным гигантом в нише foundry, и обеспечивает своей стране технологическое доминирование. 

О сервисе Онлайн Патент

© Habrahabr.ru