HikVision: остановите Китай пока не поздно
Медиапортал A&S ежегодно составляет рейтинг 50 крупнейших публичных мировых компаний рынка технических систем безопасности.
Впервые список возглавил китайский производитель систем видеонаблюдения HikVision Digital Technology с результатом 3,5 млрд. долларов, еще в 2010 году HikVision занимала только 5 строчку с результатом 564 млн. долларов.
Что позволило компании основанной в 2001 году со штатом 30 человек, за 14 лет стать безоговорочным лидером отрасли?
Давайте для начала разберемся что из себя представляет компания HikVision Digital Technology. В отличие от Honeywell которую они потеснили, и которая производит производит — системы видеонаблюдения, системы контроля доступа доступа, охранные системы, системы автоматизации здания, HikVision производит исключительно системы видеонаблюдения, во всяком случае именно как компания производящая системы видеонаблюдения они фигурируют в рейтинге, и именно так HikVision знают на международных рынках.
HikVision сегодня имеет 35 филиалов в Китае и 21 зарубежный филиал, всего в HikVision работает более 18000 сотрудников.
Занимает 1098 место в глобальном списке Forbes — 2000 крупнейших компаний мира.
В мае 2010 года провели IPO на Шэньчжэньской фондовой бирже (Shenzhen Stock Exchange — SZSE, на конец первого дня торгов общая оценка Hikvision составила 6 млрд. долларов США. Текущая стоимость конечно выше.
Выручка
Скажи мне откуда у тебя деньги, и я скажу тебе, кто ты. 3,5 млрд. долларов США цифра значительная давайте попробуем разобраться что за ней стоит.
По сравнению с 2014 выручка Hikvision увеличилась на 47%, большая часть оборота, а именно 73,7% приходится на внутренний рынок Китая.
Продажи на китайском рынке выросли на 43%, чему способствовала экспансия компании в сегмент малых и средних предприятий.
Международные продажи выросли на 57%, увеличив свой вклад в выручку до 26,3%. По данным международного рейтингового агентства Moody’s.
Если и существует что то интересней выручки, то это чистая прибыль, и здесь тоже не обойдется без рекордов.
Чистая прибыль (net margins) HikViision составляет примерно 25%, что намного выше любого публичного производителя систем видеонаблюдения. Хорошей нормой чистой прибыли для производителя систем видеонаблюдения, считается 10—15%.
HikVision в Китае
Ассортимент товаров предлагаемых HikVision в Китае значительно шире того, что предлагается на зарубежных рынках. В Китае кроме систем видеонаблюдения, они предлагают системы контроля доступа, охранные сигнализации, видеоаналитику.
Кроме этого компания выступает не только как производитель, но и как подрядчик при реализации проектов по безопасности, то есть получает деньги не только от продажи оборудования, но и за услуги. В основном это крупные государственные заказы.
В 2010 году HikVision анонсировали свое участие в качестве генерального подрядчика системы безопасной для города Чунцин, весь проект был оценен в 800 млн. долларов США. Эта новость дает примерное понимание структуры оборота и примерного влияния государственных заказов на выручку.
А вот свое участие в проекте системы видеонаблюдения и видеоаналитики называющейся не много ни мало — китайский Skynet, HikVision не анонсировали. Но судя по тому что пишет британская Daily Mail проект несравнимо более масштабный, реализуется в партнерстве с Nvidia.
Важно отметить что столь значительный рост выручки в Китае, даже несмотря на государственные проекты, свидетельствует что HikVision выигрывает конкурентную борьбу внутри Китая.
Финансирование
В ноябре 2015 г. китайский государственный банк China Development Bank одобрил кредитную линию для HikVision в размере 3,1 млрд. долларов, финансирование будет предоставлено в период с 2015 — 2019 год.
И не успели отраслевые СМИ даже как следует распереживаться, что 3,1 млрд. долларов самое большое финансирование в отрасли систем видеонаблюдения.
Как в августе 2016 HikVision анонсировала новую кредитную линию в размере $ 3 млрд от Exim Bank of China который как вы понимаете тоже является государственным.
Финансирование в размере 6,1 млрд. долларов огромно, даже по сравнению с размером всей отрасли.
Весь мировой рынок видеонаблюдения (включая Китай), составляет ~ 16 млрд. долларов США,
6,1 млрд. долларов США огромное количество денег, которое может свидетельствовать лишь об одном, что HikVision не собирается останавливаться на достигнутом.
Структура собственности
Если вам уже начал приходить в голову вопрос, а с чего это китайские государственные банки так расщедрились, так на него существует вполне определенный ответ.
HikVision на 41,88% принадлежит китайскому правительству.
Это почти детективная история, множество англоязычных источников пишет что свою принадлежность к китайскому правительству HikVision долго пытались скрывать, но шила в мешке не утаишь. Сейчас мы имеем официальное сообщение.
Все становится ясно если посмотреть кто такие China Electronics Technology HIK Group Co., Ltd. (CETHIK) и CETC No.52, оба являются частью государственного предприятия CETC.
Возможно именно это будет будет сложностью с которой HikVision столкнется в ближайшее время на международных рынках. Во всяком случае в Великобритании Daily Mail и The Times (раз и два), а в США Voice of America начали это обращать внимание, и даже дошло до демонтажа камер в посольстве США в Кабуле.
Китайцы похоже тоже относятся к этому со всей серьезностью, чем то другим сложно объяснить, что именно на эту претензию они не просто отреагировали, а сделали это через СМИ.
HikVision в мире
На зарубежный оборот приходится 26,3%, что в долларовом эквиваленте составляет 926 млн. долларов США, для сравнения компания Axis занимает третью строчку в выручкой (включая Китай) 773 млн. долларов США.
Одна из главных тенденций на мировом рынке — это снижение цены на оборудование для видеонаблюдения.
Как пример можно привести среднюю цену на IP камеру которая в 2010 году составляла 500 $, а в 2015 году уже 130 $.
Главными трендсеттерами естественно выступают китайские компании, во главе с HikVision, именно низкие цены позволили им в такие скромные сроки не просто получит значительную зарубежных рынков, но и выдвинутся на первое — второе место, в зависимости от страны.
Например в 2015 году регионе EMEA например HikVision стал №2, по выручке с долей рынка 9,2%
Вторым важным элементом влияния является то что, зарубежные компании вынуждены опускать свою цену, чтобы окончательно не утратить положение на рынке, что естественно сказывается на выручке, и что гораздо более критично, на прибыли.
Доли крупнейших публичных компаний на мировом рынке видеонаблюдения 
Инвестиции
В 2016 году HikVision приобрела британскую компания Pyronix производящую охранные системы безопасности. Условия сделки не разглашаются, эксперты оценивает их в диапазоне $ 50 — $ 100 миллионов долларов США.
Я про условия сделки, не для красного словца упомянул, похоже, что это была просто разминка, если верить Jeffrey He, президенту HikVision USA и HikVision Canada — 1,5 млрд. долларов, именно столько намерен потратить HikVision на инвестиций за пределами Китая.
Нейронные сети
В октябре 2016 американская компания Movidius объявила о сделке с HikVision, за месяц до этого о покупке Movidius объявила Intel, старший вице—президент Intel Джош Уолден так прокомментировал эту сделку: — «Компьютерное зрение вызовет кембрийский взрыв в мире вычислений»
Movidius уже поставляет процессоры для Google и DJI.
Благодаря этой сделке, следующее поколение смарт камер HikVision будет использовать процессор — Myriad 2 vision processing unit (VPU), который позволит использовать глубокие нейронные сети, что в свою очередь даст возможность производить обработку и анализ изображения процессором самой видеокамеры. Это кардинально снизит объем передаваемой информации.
Разработка Movidius позволит смарт камерам HikVision точнее идентифицировать объекты и снизить количество ложных срабатываний.
Пожалуй, для полноты картины добавлю, что Hikvision не единственные запартнерились с Movidius, как минимум два крупнейших китайских производителя Dahua and Uniview тоже объявили о своих устремлениях в развитии видеоаналитики.
Проблемы безопасности
Как только HikVision пошла на зарубежные рынки, сразу начали появляться сообщения о проблемах с безопасностью — c видеорегистраторами, мобильным приложением и облачным сервисом. И даже на Хабре компания ESET NOD32 подробно писала о компрометации различных сетевых устройств под управлением Linux в том числе и видеорегистраторов HikVision.
После одного их таких новостей акций HikVision упали на 7,5%, в процентном выражении вроде немного, но в долларовом это более чем 1 млрд. долларов.
«С кем не бывает» — скажете вы и, наверно будете правы тем более что, в плане реакции HikVision прогрессирует от полного ее отсутствия до 15 дней в которые они уложились в последний раз.
Смарт кодек H.264+
Компанией разработан собственный кодек H.264+ который обеспечивает существенное на 70—80% увеличение степени сжатия по сравнению с H.264, без потери качества изображения.
И это впечатляющий результат, кодек H.264+ уже сейчас поддерживает почти все оборудование под брендом HikVision.
HikVision Digital Technology в России
Представляет три бренда HikVision, HiWatch, и недавно появившийся Ezviz. Представляет исключительно системы видеонаблюдения и домофонии.
HikVision
Камеры видеонаблюдения (IP, HD-TVI) — цена от 1640 рублей
Видеорегистраторы (IP, HD-TVI) — цены от 5 990 рублей
Камеры с функциями видеоаналитики — цены от 7 990 рублей.
Программное обеспечение iVMS-4200 — бесплатно
Клиентское программное под MAC OS X, Windows, iOS, Android для работы с камерами и регистраторами.
Программное обеспечение iVMS-5200
Клиент — серверное программное обеспечение iVMS—5200, поддерживает иерархическую схему управления камерами, регистраторами и другими устройствами. iVMS-5200 может легко объединять между собой несколько распределенных систем видеонаблюдения для централизации управления и мониторинга.
Именно в iVMS-5200 в полном объеме можно использовать возможности интеллектуальных камер со встроенной видеоаналитикой. Можно настроить такие Smart—функции, как подсчет людей, обнаружение вторжения, детекция лиц, детекция звуковых изменений, область интереса, автослежение, реакция на события и т.д
Цена iVMS-5200
При использовании камер Hikvision — лицензия на 64 канала предоставляется бесплатно.
При использовании в качестве хранения NVR HikVision — лицензия на 256 каналов предоставляется бесплатно.
При любых других условиях iVMS-5200 обойдется — 1490 рублей за канал.
Еще есть сетевые хранилища, мониторы, IP Домофоны, объективы и куча аксессуаров.
Самая популярное оборудование HikVision в России
4 МП IP камера DS-2CD2042WD-I — цена 12 490 рублей
2 МП IP камера DS-2CD2622FWD-IS с вариофокальным объективом — цена 18 990 рублей
2 МП IP купольная камера DS-2CD2122FWD-IS — цена 10 990 рублей
8-канальный IP видеорегистратор DS—7608NI—E2/8p — цена 16 990 рублей
16-канальный IP видеорегистратор DS-7716NI-E4/16p — цена 33 990 рублей
16-канальный IP видеорегистратор HikVision DS-7616NI-E2 — цена 15 990 рублей
Популярность оценивалась по яндекс вордстат.
На все оборудование линейки распространяется 5—ти летняя гарантия.
HiWatch
Бюджетный бренд выпускается с 2012 года, ориентированный на малый и средний бизнес, с гораздо более маленьким ассортиментом. На все оборудование линейки распространяется 2-х летняя гарантия.
Камеры видеонаблюдения (IP, HD-TVI) — цены от 1 458 рублей
Видеорегистраторы (IP, HD-TVI) — цены от 4 390 рублей
Программное обеспечение — оборудование HiWatch полностью совместимо с программным обеспечением HikVision.
Ezviz
Буквально несколько месяцев назад запустили третий бренд ориентированный на конечных пользователей, на данный момент в линейке представлены только видеокамеры.
Камеры видеонаблюдения — цены от 4 990 рублей.
После очень краткого обзора оборудования и программного обеспечения представляемого HikVision в России, будет уместным отметить очевидное — мировой гегемонии они достигли не одними низкими ценами.
Ну и что бы зафиналить часть посвященную HikVision в России, скажу HikVision имеет не только представительство в Москве, но и целую сеть региональных представительств — Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Самара, Благовещенск.
Что абсолютно нетипично для производителей систем видеонаблюдения, среди 33 производителей представленных в рейтинге по пальцам одной руки можно посчитать тех кто имеет представительство в России, и нет ни одного кто имел бы хоть одно региональное представительство.
Суммари
Отправной точкой для международной экспансии китайских компаний является доминирование на внутреннем рынке.
Дальше больше — кто лидирует в Китае, тот лидирует в мире, по крайней мере в сегменте систем безопасности это так. А значит единственный способ потеснить с лидирующих мировых позиций китайские компании, это сместить их с лидирующих позиций внутри Китая.
На данный момент ни одна западная компания не имеет сколь бы то ни было, значимых продаж в Китае.
И судя по значимым мировым событиям на рынке видеонаблюдения в 2016 году — в основном это консолидации и покупки, западные игроки не питают иллюзий, и не предпринимают значимых попыток экспансии на рынок Китая.
В случае HikVision основа их лидерства это не просто продажи внутри Китая, а еще и гигантские государственные заказы, к которым судя по тому что HikVision принадлежит правительству Китая, пробиться шансов нет, не только у иностранных компаний, но и у китайских конкурентов HikVision.
Ну и исключительно что бы не заканчивать на минорной ноте, добавлю то, что вы и так уже поняли, никто не знает про HikVision столько сколько знаем мы, может только если сами HikVision.
Но мы не только знаем, но и активно эти знания используем — при проектировании, монтаже и обслуживании систем видеонаблюдения, не только HikVision кстати, так что если что, только свистните.
Комментарии (1)
27 декабря 2016 в 12:57
0↑
↓
В точности по классикам: «капиталист продаст веревку на которой его повесят».
