ЦИАН планирует провести IPO и разместить бумаги на сумму $ 300-400 млн
По словам двух источников Reuters, сайт для поиска недвижимости ЦИАН попробует выйти на американскую биржу NASDAQ осенью этого года. Российская компания привлекла банки для сопровождения сделки в прошлом месяце и планирует разместить ценные бумаги примерно на $ 350 млн.
ЦИАН обратился для проведения IPO к Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan, сообщил Bloomberg в начале августа. Однако представители сервиса никак это утверждение не прокомментировали.
Партнер инвестора ЦИАН «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков в начале года прогнозировал, что площадка сможет выйти на биржу только в 2022 году. Стоимость сервиса может составить примерно $ 1 млрд, предположил Крюков.
В 2020 году выручка ЦИАН выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,1 млрд руб., резюмирует «СПАРК-Интерфакс». Компания получила 67,6 млн руб. чистой прибыли в прошлом году.
Швейцарский холдинг UBS прогнозирует, что объем российских IPO в этом году может достичь $ 10 млрд.
Помимо ЦИАН, на ближайший листинг в США рассчитывают каршеринговый сервис «Делимобиль», ритейлер «Вкусвилл», сельскохозяйственная компания «Продимекс» и СПБ Биржа.
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что в настоящее время на рынке ценятся маркетплейсы и агрегаторы. По его мнению, у ЦИАН есть все шансы на удачное размещение на бирже. Однако Нигматуллин подчеркивает, что у компании есть серьезные конкуренты — «Яндекс.Недвижимость» и Avito.
В конце августа Wall Street journal, ссылаясь свои источники, заявило о намерении властей КНР запретить IPO китайским компаниям, которые работают с большим количеством конфиденциальных данных. Крупным компаниям Китая приходится использовать сложную корпоративную структуру, чтобы обходить ограничения. Из-за делистинга с американских бирж компаний из Китая могут пострадать российские акционеры, поскольку существует вероятность заморозки их инвестиций в китайские организации.
