Письмо «Альфа капитала» о проблемах «Открытия» и других банков: что это значит и стоит ли опасаться
Почему мнение аналитиков не пришлось по душе Центробанку и участникам рынка.
Что произошло
16 августа газета «Ведомости» рассказала о письме компании «Альфа капитал» (как и «Альфа банк», входит в «Альфа групп») своим клиентам. В нём говорилось, что у аналитиков организации есть информация о проблемах в четырёх крупных банках — «ФК Открытие» (владеет сервисами «Рокетбанк» и «Точка»), «Бинбанке», «Московском кредитном банке» (МКБ) и «Промсвязьбанке».
Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», «Московского кредитного банка» (МКБ) и «Промсвязьбанка». Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие.
[Мы рекомендуем клиентам] дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России.
из письма «Альфа капитала», цитата по «Ведомостям»
В письме не говорилось, какие именно проблемы есть у банков. Аналитики «Альфа капитала» предупреждали, что в первую очередь могут возникнуть сложности у держателей субординированых облигаций, так как в случае санации эти обязательства могут быть списаны полностью.
У «Промсвязьбанка» четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд рублей. У «ФК Открытие» — три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ — четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд рублей, а у «Бинбанка» таких бумаг нет.
«Ведомости»
Почему это важно
«Открытие», «Бинбанк», МКБ и «Промсвязьбанк» входят в топ-15 рейтинга российских банков по размеру активов. По данным «Банки.ру», «Открытие» занимает шестое место в списке, МКБ — девятое, «Промсвязьбанк» и «Бинбанк» — 10 и 12 соответственно.
Бывший руководитель направления «Банки и финансы» в РБК Елена Тофанюк в своём Telegram-канале Fun&Profit называла перечисленные банки «московским кольцом». По её словам, все они связаны взаимными обязательствами на крупные суммы и проблемы хотя бы в одном из них грозят стабильности банковской системы в целом.
Суммарные активы четырех банков «братства кольца» — 6,6 трлн рублей. Если бы они были одним банком, то были бы третьим в России после «Сбербанка» и ВТБ. Это «московское кольцо» создает настолько огромную угрозу для всей банковской системы, что возникновение проблем становится просто невозможным. Если рухнет один из этих банков, рухнут все остальные и погребут под собой всю банковскую систему, потому что связаны они не только друг с другом, но и со всем остальным рынком.
Елена Тофанюк, финансовый журналист
Что происходит с банками
Сообщение «Альфа капитала» появилось на фоне сразу нескольких новостей о перечисленных банках. Например, в июне 2017 года агентство Finch снизило рейтинг МКБ до ВВ-, объяснив это высокой долговой нагрузкой. В июле 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг «ФК Открытие» до ВВВ-, что лишает банк возможности привлекать средства бюджета и пенсионных фондов, поясняют «Ведомости».
Кроме того, в июне 2017 года несколько компаний (большинство из них государственные) забрали из «Открытия» 105,8 млрд рублей, что могло объясняться истечением времени размещения срочных депозитов. По данным РБК, «Открытие» также стало активно занимать деньги у Центробанка c помощью инструмента РЕПО, который обычно редко применяется банками из-за высокой стоимости такого способа финансирования.
На фоне этого основной владелец «Открытия» Вадим Беляев вернулся к оперативному управлению холдингом. «В последнее время мы видим сокращение доверия к банковской системе. Катализатором этого процесса стало падение «Югры» и активное распространение различных слухов через SMS-рассылки и социальные сети. Считаю, что повышать доверие лучше всего своим личным примером», — сказал он.
Также руководство меняется в «Бинбанке» — его возглавит генеральный директор ритейлера «Связной» Евгений Давыдович. Он, в частности, должен будет заняться «улучшением структуры баланса и повышением рейтингов». Давыдович известен тем, что удерживал на плаву «Связной банк» на фоне акционерного конфликта.
После отзыва лицензии «Связной банк» стал одним из двух закрытых в 2015 году банков, из которого не были украдены активы. Всего в 2015 году Центробанк отозвал лицензии у более чем 100 кредитных организаций.
Отчёт не признали
Одним из первых, кто отреагировал на рассылку «Альфа капитала», стал «Альфа банк». В компании заявили, что продолжают работать в обычном режиме со всеми перечисленными в докладе банками, а отчёт назвали личным мнением одного из аналитиков.
Представители «Альфа капитала» сообщили RNS, что проверят действия сотрудника, и сказали, что его отчёт не является официальной позицией компании. «Руководство компании подчеркивает, что в отношении конкретного сотрудника будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам и профессиональной компетентности», — пояснили в «Альфа капитале».
По данным РБК, Центробанк пригласил к себе сотрудника «Альфа капитала», который заявил о проблемах банков. Шансов на то, что он сохранит работу, немного, уточнил один из источников издания. Также регулятор собирается проверить саму управляющую компанию.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с РБК заявил, что такие оценки аналитиков нарушают конкуренцию на рынке. «Трудно поверить, что кто-то из участников рынка может позволить себе рассылать письма такого содержания. Если же письмо подлинно, то у меня вопрос не столько к состоянию тех банков, которые в нем перечислены, сколько к той организации, которая рассылает такие письма клиентам. Потому что это говорит больше о проблемах самого источника, а не его адресатов», — добавил он.
В Центробанке сказали «Ведомостям», что не приветствуют рассылку подобных заявлений, проведут надзорную проверку и попросят ФАС проверить письмо на предмет недобросовестной конкуренции. В ФАС ещё не получали обращения регулятора.
Как публичные заявления влияли на банки
Проблемы у банков из-за различных публичных сообщений возникали и раньше. Например, в июле 2004 года «Коммерсантъ» в статье «Банковский кризис вышел на улицу» рассказывал о вcтревоженных вкладчиках «Альфа банка», которые якобы осаждают отделения компании с требованием выдать им их деньги. Эта публикация действительно вызвала беспокойство среди вкладчиков, банк оценил отток средств по итогам кризиса в $650 млн.
В октябре 2004 года суд удовлетворил иск «Альфа-банка» к «Коммерсанту», обязав издание выплатить 300 млн рублей репутационного вреда и 20,5 млн рублей убытков, среди которых были потери от неполученных процентов по непредоставленным кредитам, расходы на покупку долларов для выплат вкладчикам, затраты на рекламную кампанию для восстановления репутации и усиление охраны. Позже сумма компенсаций была снижена до 30 млн рублей за ущерб репутации и 10 млн рублей за убытки.
В конце 2015 года «Альфа банк» столкнулся с SMS-атакой — вкладчикам рассылались сообщения с призывом забирать деньги, так как по информации из «почти надёжных источников» акционеры компании якобы вывели свои средства из банка и из страны. Только за октябрь вкладчики банка забрали 15,6 млрд рублей со своих счетов и депозитов.
В декабре, в разгар кризиса и резкого падения рубля, под похожую атаку попал «Сбербанк». Тогда из-за паники граждане за одну неделю забрали из банка 1,3 млрд рублей.
© vc.ru
