Диапазон цены акций «Ютинет.ру» в рамках IPO составит 145-195 руб.
Онлайн-ритейлер «Платформа Ютинет.ру» определил ценовой диапазон размещения акций компании в рамках предстоящего IPO. Стоимость одной ценной бумаги компании составит 145-195 руб. за штуку – соответственно, размер собственного капитала компании оценен в 2,9-3,9 млрд руб. Согласно оценкам организатора публичного размещения «Инвестиционной компании «Финам», справедливая стоимость собственного капитала «Платформа Ютинет.ру» находится в диапазоне от 8,57 млрд до 13,80 млрд руб. (или 429-690 руб. за одну акцию). Таким образом, исходя из предложенного диапазона цены размещения, акции эмитента обладают высоким потенциалом роста стоимости.
Прием заявок на покупку акций «Платформа Ютинет.ру» стартует 5 июля, при этом предполагается, что продолжительность роад-шоу составит около 10-14 дней. Предложение ориентировано на максимальный круг инвесторов – как розничных, так и институциональных. Приобрести акции «Платформа Ютинет.ру» смогут клиенты не только «Финама» (организатора размещения акций), но и других брокерских компаний.
Объем публичного размещения составит 2 млн обыкновенных акций «Ютинет.ру» (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Ценные бумаги эмитента будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций «ФБ ММВБ». В дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг компании по закрытой подписке.
Капитал, привлеченный в ходе предстоящего IPO, будет направлен на реализацию масштабной стратегии развития компании. В частности, инвестиции пойдут на развитие бренда «Ютинет.Ру» и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, активную экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей. Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит «Платформе Ютинет.Ру» увеличить к 2015 г. свою долю на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и войти в число лидеров среди онлайн-магазинов по рентабельности по EBITDA – ее размер достигнет 9,2%. При этом выручка компании в 2015 г. составит 24,215 млрд руб., а EBITDA превысит 2,233 млрд руб.
© CNews
