Компания «Русские навигационные технологии» планирует 18 июня открыть книгу заявок на IPO
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о деталях предполагаемого публичного предложения обыкновенных акций (IPO) компании.
Предложение представляет собой предложение размещенных обыкновенных акций компании от имени «Фиазиор Холдинг ЛТД». («продающий акционер»). Компания подала заявления на допуск обыкновенных акций компании к торгам на бирже ММВБ в секторе инновационных и растущих компаний.
Организатором предложения выступает инвестиционный банк «Открытие». ВТБ Капитал выступает финансовым советником РНТ при предложении акций. Крупнейшим акционером РНТ является венчурный фонд под управлением «ВТБ Управление активами» – компании, участвующей в инвестиционном бизнесе группы ВТБ – «ВТБ Капитал».
Индикативный ценовой диапазон предложения установлен в пределах от 80 руб. до 117,5 руб. за одну акцию. Предложение будет включать 3 520 000 обыкновенных акций, представляющих обыкновенные акции, держателем которых является «Фиазиор Холдинг ЛТД».
Исходя из ценового диапазона предложения, ожидается, что общий объем средств, полученных в результате предложения, составит от 281,6 млн руб. до 413,6 млн руб. Исходя из ценового диапазона предложения, стоимость акционерного капитала компании до завершения предложения составляет от 1 280 млн руб. до 1 880 млн руб.
Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении предложения и закрытой подписки составит до 18,03%. Книга заявок для инвесторов откроется 18 июня 2010 г. Предложение планируется завершить в начале июля 2010 г.
По завершении предложения компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции («новые акции») по закрытой подписке продающему акционеру, который станет единственным участником закрытой подписки. Продающий акционер использует все чистые поступления, полученные от предложения, для оплаты новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате компания планирует получить все чистые поступления от предложения. Компания намерена направить полученные средства на стратегическое развитие на рынке РФ и СНГ, а также стран дальнего зарубежья.
Компания «Русские Навигационные Технологии» работает на рынке систем спутниковой навигации, находящегося в настоящий момент на стадии бурного роста. РНТ специализируется на разработке, производстве и внедрении систем для мониторинга и управления транспортом под торговой маркой «АвтоТрекер» на основе технологий GPS/ГЛОНАСС.
Как отмечают в компании, предложение акций РНТ - уникальное событие на рынке, которое, по сути является первым венчурным IPO в России. РНТ прошла несколько этапов развития «классического» венчурного проекта, начав свою деятельность в 2000 г. как студенческий стартап. В 2008 г. в состав акционеров компании вошел один из венчурных фондов под управлением «ВТБ Управление активами», направив значительные инвестиции в развитие технологической платформы системы «АвтоТрекер», расширение спектра решений и услуг компании и их продвижение на рынке.
Иван Нечаев, исполнительный директор компании «Русские Навигационные Технологии», отметил: «Выход на IPO для нас – следующий шаг в реализации долгосрочной стратегии развития компании. Благодаря привлеченным средствам мы планируем расширить свое присутствие на российском рынке мониторинга, реализовать потенциал для развития инновационных технологий на нашем быстрорастущем рынке, сохранить технологическое лидерство, выйти на смежные рынки и стать игроком мирового уровня, реализуя проекты на базе отечественных технологий ГЛОНАСС на зарубежных рынках».
© CNews
