«Ситроникс» полностью разместил облигации серии 01 в объеме 3 млрд руб.
Компания "Ситроникс" полностью разместила облигации серии 01 в объеме 3 млрд руб., сообщили в ЗАО "ИК "Тройка Диалог", которое выступило организатором размещения.Ставка первого купона установлена в размере 10% годовых, сообщает РБК. Сегодня прошло размещение облигаций компании в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", после чего они будут включены в котировальный список В-020. Государственный номер регистрации облигаций - 4-01-50038-А от 23 августа 2007г. Срок обращения облигаций ОАО "Ситроникс" серии 01 составляет 1 тыс. 092 дня (три года). Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ 23 августа 2007г. зарегистрировала выпуски облигаций серий 01 и 02 ОАО "Ситроникс" на общую сумму 5 млрд руб. Выпускам, размещаемым по открытой подписке, присвоены номера: для серии 01 на 3 млрд руб. (номинал каждой бумаги - 1 тыс. руб.) - 4-01-50038-А, для серии 02 на 2 млрд руб. (номинал каждой бумаги - 1 тыс. руб.) - 4-02-50038-А.
Изначально совет директоров "Ситроникс" принял решение о размещении двух рублевых облигационных займов 9 июля 2007г. Агентом и андеррайтером по данным выпускам назначена компания "Тройка Диалог". "Ситроникс" также подписало с компанией "Тройка Диалог" договор о предоставлении бридж-финансирования на сумму 2,6 млрд руб. (около 100,3 млн долл.). Бридж-финансирование оформлено в форме векселей с ежегодным купоном 7,85% и датой погашения 25 сентября 2007г. Краткосрочное бридж-финансирование было использовано для выкупа 27 июня 2007г. части еврооблигационного займа, выпущенного на общую сумму 200 млн долл. Как ожидается, средства от размещения нового выпуска рублевых облигаций будут частично направлены на погашение бридж-финансирования, а также могут быть использованы для рефинансирования краткосрочных обязательств "Ситроникс" и финансирования оборотных средств компании.
© CNews
